智通財經APP獲悉,據群智咨詢(Sigmaintell),進入2021年下半年,全球汽車行業受車規芯片短缺的持續影響,全球整車市場産量和銷量進一步受限,整車減産和生産延遲現象持續。雖然芯片短缺影響,使得整車廠對于車載顯示屏需求進一步提升的節奏放緩,但市場整體還處于吃緊狀態,車載顯示屏的銷量仍維持在上半年的水准,顯示屏價格整體也處于穩定態勢,行業景氣處于持續向上趨勢。
智能化助力,叁季度車載顯示屏出貨約4185萬片,同比增長約25.6%
根據群智咨詢(Sigmaintell)調查數據顯示,2021年叁季度全球車載顯示面板出貨量約爲4185萬片(僅前裝),同比增長約25.6%,前叁季度車載顯示已累計出貨量約爲1.2億片(僅前裝),同比增長約30.4%。主要原因受到汽車智能化加速滲透,特別是新能源汽車作爲汽車智能化最好的載體,在2021年銷量爆發。車載顯示作爲人機交互的重要硬件設施,其大屏化、多屏化的趨勢加速推進,其單車平均搭載數量也跟着快速增加。
從面板廠競爭格局來看,具體表現如下。
天馬(Tianma)
受益于大陸疫情好轉以及整車市場的快速恢複,天馬持續在車載顯示市場發力,在産品品質及交付方面均獲得良好口碑。根據群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示,叁季度天馬車載顯示屏出貨量約爲659萬片,同比增長約9.3%,以15.8%的市場份額繼續位列前裝市場出貨首位,10英寸以上及LTPS顯示面板的出貨比重穩定提升。
日本顯示(JDI)
二季度受驅動IC影響銷量銳減後,叁季度隨着車載需求持續增長以及上遊供應器件逐步好轉的趨勢下,JDI在車載顯示面板的出貨有所複蘇,根據群智咨詢(Sigmaintell)調查數據顯示,叁季度其車載顯示出貨規模約爲565萬片,重回前裝市場銷量第二位。
友達(AUO)
得益于穩定的交付,友達叁季度車載顯示面板出貨規模約爲562萬片,同比增長約爲19.8%,以13.4%的全球車載前裝市場份額位居第叁位,前叁季度的累計銷量位居第二位。
京東方(BOE)
得益于在車載領域持續開拓,特別是在新能源汽車市場的積累,車載市場業務不斷誇大。京東方在車載出貨量保持高速增長,叁季度車載前裝市場顯示面板出貨456萬片,同比大幅增長約78.8%,位居前裝市場出貨量第四位,另外其在後裝市場銷售約190萬片,成爲車載顯示屏市場增長速度最快的顯示面板供應商。
LG顯示(LGD)
LG顯示在追求高盈利的策略驅使下,逐漸減少其小尺寸和a-Si等低端産品出貨比重,叁季度車載顯示面板出貨量約爲460萬片,同比增長約9.5%,其大尺寸及LTPS産品出貨量占比穩定提升。
LTPS-LCD需求進一步走強,全球滲透率有望突破12%
從車載顯示産品技術規格發展趨勢來看,隨着在座艙內的加大探索,車載顯示向高分辨率,大尺寸化及極致窄邊框的趨勢發展。在天馬、友達、LG顯示、TCL華星等面板廠的積極推廣下,LTPS LCD表現十分搶眼,尤其是借助大尺寸化發展趨勢下10英寸以上的主力産品和HUD擡頭顯示搭載率提升,LTPS LCD車載顯示産品滲透率快速增長。根據群智咨詢(Sigmaintell)最新測算,預計2021年全球LTPS LCD車載顯示面板出貨量約1900萬片,同比增長約83.4%,滲透率提升到約12%,總體呈現快速增長趨勢。
受汽車智能化趨勢的快速提升,智能座艙作爲主機廠最直接的産品差異化亮點之一,創新訴求較強。展望未來,盡管受汽車芯片短缺造成整車終端恢複緩慢,全球整車産銷目標數據都紛紛下調,車載顯示市場受到一定影響,短期內限制車載顯示市場增長速度,但得益于汽車智能化,屏幕搭載率的快速提升,整體需求仍然呈現明顯增長趨勢。根據群智咨詢(Sigmaintell)的數據顯示,預計2021年全年前裝車載顯示市場總出貨量約爲 1.64億片,同比增長約22%。