格隆匯12月13日丨順豐同城(09699.HK)發佈公吿,公司全球發售約1.31億股股份,其中香港發售股份1311.82萬股,國際發售股份約1.18億股,另有15%超額配股權;發售價已釐定為每股H股16.42港元,每手買賣單位200股;BofA SECURITIES及中金公司為聯席保薦人;預期股份將於2021年12月14日於聯交所主板掛牌上市。
香港發售股份略微超額認購。根據香港公開發售合共接獲20,741份有效申請,認購合共3845.24萬股香港發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購的H股總數約2.93倍。根據國際發售初步提呈發售的H股已獲輕微超額認購,相當於根據國際發售初步可供認購的H股總數約2.41倍。基於每股H股發售價為16.42港元,根據相關基石投資協議,公司的基石投資者已認購合共5420.62萬股H股。
根據每股H股發售價16.42港元,公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為20.313億港元(假設超額配股權並無獲行使)。公司擬將所得款項淨額約35%用於研發及技術基礎設施;約20%預期用於擴大公司服務覆蓋範圍,包括場景覆蓋及地域覆蓋,以及擴大運力池;約20%預期用於為公司可能不時物色的潛在戰略收購及投資於行業價值鏈上下游業務提供資金,以補充及擴大公司的業務營運;約15%預期用於營銷及品牌推廣;及約10%預期用作營運資金及一般企業用途。倘若超額配股權獲悉數行使,則公司將就超額配股權獲行使而將予發行及配發的1967.7萬股額外H股收取額外所得款項淨額約3.134億港元。