智通財經APP獲悉，最近有消息稱，通訊公司Verizon(VZ.US)已經開始通知用戶，它將默認追蹤用戶習慣，而即便是蘋果(AAPL.US)對此也無能爲力。據了解，另外兩家通訊公司--AT&T(T.US)和T-mobile(TMUS.US)也擁有完全相同的能力。
蘋果(AAPL.US)今年早些時候推出的隱私變更損害了部分公司的數字廣告定位和衡量能力。受到該變更的影響，據估計，僅大型科技公司今年下半年的營收變化就接近100億美元。例如，Snap(SNAP.US)叁季度營收同比增57%至10.7億美元，不及市場預期的11億美元；對于廣告商來說，允許對用戶跟蹤的好處無疑是巨大的。通過使用人工智能和其他技術，他們可以構建出你最有可能做出回應的獨特模型，從而更有效的爲用戶提供廣告。
定向追蹤廣告的價值
一個典型的潛在關于追蹤廣告收入的例子是谷歌(GOOGL.US)支付給蘋果公司的費用。由于蘋果公司的默認浏覽器Safari上並沒有默認的搜索引擎，而谷歌從中看到了巨大的商機，即成爲默認搜索引擎通過追蹤用戶習慣爲其廣告客戶吸引到更多的客戶。最終的結果是，隨着蘋果的發展，谷歌一直在向蘋果支付費用，且費用穩步增長，使其得以成爲Safari的默認搜索引擎。直到2021年，支付費用估計高達150億美元。即便是像蘋果這樣的大公司，這也是相當具有價值的一部分。更重要的是，它凸顯了蘋果用戶的在定向廣告中的價值。
全球數字廣告支出
鑒于數字廣告支出已經非常龐大，而且在人們由于疫情所導致的居家隔離的推動下，預計支出還會繼續增長。根據上圖，數字廣告支出預計將從2021年的約4500億美元增長至2024年的近6500億美元，這意味着將獲得2000億美元的新廣告收入。
新機遇
這個機遇主要是基于我們所看到通訊公司可以繞開蘋果隱私條款的制約。Verizon最近向用戶發送了“定制型體驗”的短信。這項新功能和蘋果之前的隱私設置一樣，用戶可以選擇退出。雖然他們沒有透露這一功能的具體細節，但以“更相關的服務”爲基礎的跟蹤功能似乎與過去的追蹤型廣告的功能如出一轍。
當你深入研究“客戶體驗”的含義時，你會發現它將再一次默認開啓“CPNI”的標識符來跟蹤你的習慣，就如蘋果一度屏蔽的應用和廣告標識符一樣。很明顯，他們應該能夠獲得關于你的信息。這對電訊公司來說正是新的機遇，因爲他們現在有能力向這些廣告客戶提供與他們此前收集完全相同的數據。事實上，由于他們能夠跨應用追蹤，他們甚至能收集到更好的數據。
以蘋果與谷歌交易爲基准，蘋果用戶的數據池每年至少價值數十億美元。目前，蘋果在全球擁有5.88億用戶，而 AT&T擁有大約1.7億的蘋果用戶，這是一個相當龐大的客戶群。
縱觀叁大通訊公司，我們發現每家公司都有50多億美元的潛在純利潤，尤其是AT&T和Verizon，它們自身就有銷售廣告的業務。這對叁大通訊公司(Verizon、AT&T和T-Mobile)來說是一個潛在的巨大機遇。在這叁家公司中，AT&T和Verizon正處于最佳位置，這主要受益于它們現有的媒體和廣告部門。
如上所述，這叁家公司都擁有相當龐大的蘋果用戶群體，它們或許可以獲得數十億美元的額外收入。更重要的是，獲得這些營收的額外成本非常低，幾乎可以全部轉化爲利潤。這意味着，對于通訊公司來說，自由現金流將有10-15%的增長潛力。
風險
對于通訊公司來說這可謂是一個“新興市場”，而Meta Platforms(FB.US)等其他大型廣告商未必願意馬上投入數十億美元以獲得他們的服務。此外，他們可能將投入資金來尋找應變辦法，甚至向蘋果發起潛在的訴訟。因此，或許在相關通訊公司還未實現盈利前，這些大型的廣告公司就已平穩渡過目前危機。
總結
Verizon向用戶發送的新短信可能預示着該公司正在走向一條新的商業賽道。該公司正在尋求跳過蘋果新的隱私限制，並收集用戶信息。而事實上，通訊公司有能力跨應用追蹤，因此他們或許能夠獲得更多的數據，最終將爲通訊公司帶來數十億美元的額外收入且提升公司的盈利能力。
