智通財經APP獲悉,調查軟件公司SurveyMonkey的母公司Momentive Global(MNTV.US)在決定接受Zendesk(ZEN.US)40億美元的全股票收購之前,至少有另外兩家潛在買家對該公司感興趣。
Momentive Global周一在一份監管文件中披露了這一情況。其中有興趣的一方(在文件中被稱爲A方)提出了一份以每股27美元現金收購該公司的不具約束力的提議。 另一方(被稱爲D方)表示,在Momentive Global董事會決定將公司出售給Zendesk之前,它可能願意提高出價。另一個被稱爲H方的公司表示可能有興趣與另一個財務公司合作收購該公司。
Momentive Global表示,在出售過程中,該公司總共與18名潛在戰略或財務買家進行了交談。 文件顯示,六家戰略公司和兩家財務公司決定不繼續進行。 據媒體上月報道,私人股本公司Permira是該公司的最終競標者之一。
衆多潛在買家可能對Zendesk完成收購Momentive Global構成挑戰。 Zendesk和Momentive Global的股價在10月29日發布收購聲明後暴跌,這兩家公司都受到了部分投資者的壓力,要求它們放棄這筆交易。
Momentive Global的決定
Momentive在周一提交的文件中稱,它之所以決定繼續進行交易,是因爲它不確定是否能與A方達成協議,也不確定D方是否會提高報價。 該公司在備案文件中表示,與Zendesk達成協議將使其作爲一個獨立實體繼續執行其長期計劃,並參與合並後公司的優勢發展和其他好處。
根據交易條款,Momentive Global股東持有的每一股Momentive股票將獲得0.225股Zendesk股票。 在10月份發布公告時,這相當于每股28美元左右。 隨後的抛售使該交易的價值降至每股22美元左右,約合33億美元。
自交易宣布以來,Momentive的股價下跌了約23%,Zendesk的股價下跌了18%。
股東的反對
兩名Momentive的投資者已經公開表示反對,其中包括激進投資者Legion Partners Asset Management,Legion擁有Momentive 1.4%股份;Legion表示,Momentive董事會需要“重大升級”。
另一位激進投資者Jana Partners也要求Zendesk放棄這筆交易,Jana Partners表示,它持有Zendesk的股份。上個月,該公司在致董事會的一封信中稱,該提議缺乏財務價值,而且已經損失了30億美元的股權價值;其認爲,公司有更好的方式來創造股東價值。