【重要數據】
【智通觀點】
1.隔夜美股道指漲646.95點或1.87%，報35227.03點，重回35000點上方；納指漲139.68點或0.93%，報15225.15點；標普500指數漲53.24點或1.17%，報4591.67點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報23731點，升382.26點或1.61%。
2.隔夜美股阿裏巴巴收漲10.4%，創17年6月以來最大單日漲幅。公司宣布升級“多元化治理”，新設中國數字商業與海外數字商業兩大板塊。香港恒生科技股指數板塊今日跟隨有反彈。
3.隔夜中國鋁業美股漲超10%。據市場消息，內地已批准成立世界最大的稀土公司，此舉旨在保持其在作爲稀土全球供應鏈中的主導地位。據悉新公司將被命名爲中國稀土集團，最快將于本月在資源豐富的江西省成立。該公司是通過合並多間國有企業的稀土資産成立，包括有中國五礦集團、中國鋁業（02600）及贛州稀土集團。
4.中國人民銀行決定于2021年12月15日下調金融機構存款准備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款准備金率的金融機構)。本次下調後，金融機構加權平均存款准備金率爲8.4%。此次降准共計釋放長期資金約1.2萬億元。
5.據《新華社》消息，中共中央政治局12月6日召開會議，會議的一項內容是分析研究2022年經濟工作。與2019年、2020年12月召開的政治局會議相比，本次政治局會議用更大篇幅來強調如何實施宏觀政策。在房地産工作方面，會議明確“支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求”，首次提出“促進房地産業健康發展和良性循環”。
6.遠東發展(00035)公布，于2021年12月6日，該公司間接全資附屬遠東發展有限公司擬向中電控股(00002)直接全資附屬中電地産有限公司出售訊安有限公司全部已發行股本及結欠賣方的全部貸款，代價爲33.8億港元。
7.金斯瑞生物科技(01548)發布公告，公司非全資附屬公司傳奇生物宣布，其合作夥伴楊森制藥有限公司(Janssen)昨日向日本厚生勞動省(MHLW)提交西達基奧侖賽(cilta-cel)的新藥申請(NDA)。cilta-cel是一款在研的靶向B細胞成熟抗原(BCMA)嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)療法，用于治療複發或難治性多發性骨髓瘤成人患者，這些患者之前已接受過至少叁種治療，包括蛋白酶體抑制劑(PI)、免疫調節劑(IMiD)和抗CD38單抗。
8.中遠海控（01919）公告，爲維護公司價值及股東權益，同意提請公司股東大會，以特別決議批准給予公司董事會回購公司A股及/或H股份的一般性授權。授權公司董事會在授權期限內以公司自籌資金，回購不超過本決議案獲股東大會通過之日，本公司已發行A股股份的10%。這是中國資本市場大事，值得投資者特別留意。
9.關于同仁堂安宮牛黃丸漲價的消息引發關注。有藥店收到了廠家的提價通知，本月起同仁堂安宮牛黃丸的售價從780元/丸提至860元/丸。12月6日，相關記者從多方了解到，漲價消息屬實。涉及相關港股包括同仁堂國藥（03613）、同仁堂科技(01666)。
10.中國恒大（03333）在港交所公告，考慮到集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，公司董事會決議設立中國恒大集團風險化解委員會。
11.商湯集團股份有限公司(00020)公布其擬于香港聯合交易所有限公司主板上市，今日起公開發售15億股，中間價3.92港元，將募資約56億港元。商湯集團以收入計算，爲亞洲第一的領先人工智能軟件公司 。市場消息指，商湯集團(00020)昨日較早前國際配售部分已經錄得超額認購。
【公司要聞】
微博-SW(09898)公開發售獲認購2.67倍 預期將于12月8日上市
康方生物-B(09926)：卡度尼利(PD-1/CTLA-4雙特異性抗體，AK104)在美國啓動一項研究者發起的臨床研究
商湯-W(00020)12月7日-12月10日招股 擬發行15億股
青瓷遊戲(06633)12月6日-12月9日招股 擬發行8500萬股
凱萊英(06821)發售價每股388港元 預期H股將于12月10日上市
上海複旦(01385)建議上海華嶺公開發行股份及于北交所上市
TOMO HOLDINGS(06928)附屬與海南充電産業投資達成戰略合作
中國水務(00855)就湖南省懷化市直飲水項目與懷化水務投資訂立合作協議
中環控股(01735)附屬與深藍智能訂立戰略投資意向書 擬對深藍智能進行天使輪融資或基石投資
中國光大水務(01857)取得江蘇常州鄭陸工業廢水處理項目一期
金斯瑞生物科技(01548)：楊森制藥向日本厚生勞動省提交西達基奧侖賽(cilta-cel)的新藥申請
啓明醫療-B(02500)與和睦家醫療簽署戰略合作框架協議 探索新型醫療服務合作模式
加科思-B(01167)：KRAS G12C抑制劑JAB-21822與西妥昔單抗聯用臨床試驗在中國獲批
和黃醫藥(00013)完成計劃的呋喹替尼治療轉移性結直腸癌的FRESCO-2的全球Ⅲ期研究患者入組
山東黃金(01787)：黃金産量持續提升 生産經營形勢持續向好
上海複旦(01385)授出893.4萬股限制性股票
信達生物(01801)授出約138.74萬份購股權及最多151.791萬股受限制股份
福耀玻璃(03606)股東河仁基金會提前終止減持計劃 累計減持約2580.02萬股
中國地利(01387)控股股東爲家族財富規劃設立家族信托
明源雲(00909)：兩名執行董事增持合計90萬股
彙量科技(01860)擬回購最高1.5億港元股份 並獲控股股東增持83.5萬股
旭輝控股集團(00884)擬按“20供1”供股籌資最多16.73億港元 用于收購長叁角地塊
阿裏巴巴-SW(09988)：徐宏將接替武衛出任首席財務官
中遠海控(01919)擬選舉萬敏爲執行董事、董事長候選人
百盛集團(03368)獲授最高27億港元的貸款融資
晨鳴紙業(01812)擬爲附屬公司融資提供擔保
【財報數據】
吉利汽車(00175)11月汽車銷量環比增長約22%至13.59萬部 首11個月總交付量達約117.36萬部
東風集團股份(00489)前11月汽車銷量約251.72萬輛
美的置業(03990)前11個月合同銷售金額1274.2億元
中國海外宏洋集團(00081)前11月累計合約銷售額按年上升13.9%至655.88億元
旭輝控股集團(00884)前11個月合同銷售額同比增長約12.86%至2257.5億元
雅居樂集團(03383)前11個月預售金額同比增長約8%至1251.5億元
中國金茂(00817)前11個月簽約銷售額同比增長6.6%至2136.18億元
中梁控股(02772)前11月累計合約銷售額同比增長4.6%至1555億元
花樣年控股(01777)前11個月累計銷售額同比增長3.7%至447.86億元
中國海外發展(00688)前11個月合約物業銷售額按年增加2.7%至3297.26 億元
陽光100中國(02608)前11個月銷售額按年下跌66.72%至29.13億元
龍源電力(00916)前11個月累計完成發電量約5673.54萬兆瓦時 同比增長19.48%
協合新能源(00182)前11個月權益發電量同比增長9.34%至4711.61GWh
東嶽集團(00189)預期年度股東應占溢利取得大幅增長
【宏觀與行業】
1.據央行12月6日消息，爲支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，中國人民銀行決定于2021年12月15日下調金融機構存款准備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款准備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款准備金率爲8.4%。
2.據交通運輸部12月6日消息，11月，31個省（自治區、直轄市）和新疆生産建設兵團共有49個城市開通運營城市軌道交通線路250條，運營裏程8116公裏，實際開行列車266萬列次，完成客運量19.7億人次，進站量12億人次，未發生運營安全責任事故。11月份，新增運營區段2個、運營裏程28.6公裏，分別爲哈爾濱地鐵3號線二期東南半環和杭州地鐵6號線豐北站至枸桔弄站區段。11月份，49個城市完成客運量環比減少0.8億人次、下降3.9%，同比去年11月增加0.2億人次、增長1%。
3.央行12月6日開展100億元7天期逆回購操作，當日有1000億元逆回購到期，因此單日淨回籠900億元。
4.社科院發布《經濟藍皮書》認爲，2022年應適度加大宏觀政策逆周期調節力度，注重做好跨周期調節。報告預計，2021年中國經濟增長8%，考慮到全球疫情仍在持續，預計2022年中國經濟增長5.3%左右。
5.中共中央政治局召開會議，分析研究2022年經濟工作。會議要求，繼續做好“六穩”、“六保”工作，持續改善民生，着力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。會議強調，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。
6.12月6日，國家統計局公布的全國糧食生産數據顯示，2021年全國糧食總産量13657億斤，比上年增加267億斤，增長2.0%，全年糧食産量再創新高，連續7年保持在1.3萬億斤以上。其中，秋糧産量10178億斤，比上年增加191億斤，增長1.9%。
7.12月6日，國家統計局發布2021年11月下旬流通領域重要生産資料市場價格變動情況，據對全國流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示，2021年11月下旬與11月中旬相比，16種産品價格上漲，29種下降，5種持平。其中，生豬（外叁元）價格爲18.2元/千克，環比漲2.8%。焦煤（主焦煤）環比下跌32.4%，焦炭（二級冶金焦）環比下跌18.4%。
8.第二批大型風電光伏基地項目啓動申報，將重點考慮在沙漠、戈壁、荒漠地區建設，要求單體項目規模不小于100萬千瓦。第二批風光大基地項目申報要求中明確“鼓勵建設集中式、共享式儲能，最大化發揮儲能效益”。
9.根據TrendForce集邦咨詢表示，由于電源管理芯片（PMIC）屬于半導體缺貨潮的短料，至今漲價態勢依然持續，預估2021年平均銷售單價（ASP）年漲幅近10%，創下近六年來最高。在車市複蘇之下，電動車、車用電子、ADAS快速成長，對電源控制、管理與充電的技術要求提高，且車用芯片檢驗項目繁多，必須保證其一致性和零失效率，目前IDM業者車用芯片訂單普遍已排至2022年底。
10.根據CINNO Research數據顯示，2021年第叁季度全球經濟刺激政策放緩，終端消費市場需求滑落。同時，主要晶圓代工廠繼續上調代工報價。日本、馬來西亞等國家疫情反複，對顯示驅動芯片上遊供應産生負面影響。第四季度全球DDIC價格漲幅總體將低于6%
11.據中國汽車工業協會整理海關總署提供的數據顯示，2021年1-10月，中國汽車商品出口金額排名前十位國家依次是：美國、日本、墨西哥、德國、俄羅斯聯邦、韓國、英國、比利時、澳大利亞和越南。
【主要股東增減持】
11月29日，小摩增持招商銀行(03968)174.3819萬股，每股作價60.7165港元，總金額約爲1.06億港元。增持後最新持股數目約爲3.67億股，最新持股比例爲8%。
11月30日，GIC Private Limited增持新天綠色能源(00956)663.7萬股，每股作價5.47港元，總金額約爲3630.44萬港元。增持後最新持股數目約爲1.49億股，最新持股比例爲8.12%。
11月30日，貝萊德增持海通證券(06837)395.0577萬股，每股作價6.5500港元，總金額約爲2587.63萬港元。增持後最新持股數目約爲1.74億股，最新持股比例爲5.11%。
11月30日，貝萊德增持贛鋒锂業(01772)16.7322萬股，每股作價150.9715港元，總金額約爲2526.09萬港元。增持後最新持股數目約爲1743.63萬股，最新持股比例爲6.05%。
【大行評級】
美銀證券：予招商局港口(00144)“買入”評級 目標價上調至16港元
瑞信：維持比亞迪股份(01211)“跑贏大市”評級 目標價上調至380港元
瑞信：首予思摩爾國際(06969)“跑贏大市”評級 目標價62.5港元
小摩：上調中國神華(01088)至“中性”評級 目標價升至20港元
瑞信：首予華寶國際(00336)“跑贏大市”評級 目標價27.3港元
【交易鬧鈴】
定價日：微博-SW(09898)
招股中：康耐特光學(02276)，德商産投服務(02270)，青瓷遊戲(06633)，順豐同城(09699)
業績公布：無
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
