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【投資專欄】近年比特幣可以不斷創新高全靠中國?(Starman 資本攻略)

股市2021年12月6日 18:17
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【投資專欄】近年比特幣可以不斷創新高全靠中國?(Starman 資本攻略)

《財經》雜誌公布最新華人首富,加拿大華人、虛擬貨幣交易平台幣安Binance創始人趙長鵬,以900億美元身價躋身全球十大富豪之列。

從中國近期加強對加密貨幣和跨境網上賭博等潛在「走資活動」各種渠道的高調打壓,或多或少從中應能看出一些端倪。

事實上,中國一直是帶動比特幣交易不斷創新高的主要堆手,自2016年以來中國的交易佔總數達9成。當時在人民幣貶值的大環境下,比特幣已成資本外逃的熱門地下管道。儘管我們知道走資的主要原因並不只是人民幣貶值,而是有其他考慮。

比特幣之所以能夠不斷創新高,由中國走資需求所演變成對比特幣的總體需求,前者是不可或缺的主要因素之一。

因此,近年比特幣上升浪潮的邏輯可以看成是:

1. 由中國走資需求作為基礎的需求,推升比特幣的交易量和價格;

2. 價量齊升的比特幣帶動投資性需求,機構投資者入局,將比特幣價量進一步推高;

3. 反經濟走向的比特幣價量穩步上升,傳統投資工具受經濟基本因素影響,回報明顯被比下去,散戶由傳統投資轉向加密貨幣,使加密貨幣投資普及化;

4. 加密貨幣交易平台,以及各種衍生工具和投資產品應運而生,市場變得越來越大,當散戶開始進場參與,同時由於加密貨幣非證券,各國官方的證券監管機構難以對其進行監管,這吸引了一眾金融專家、資本家將傳統資本市場各式各樣的玩法全搬到虛擬貨幣平台,如各種crypto fund、穩定幣高息產品、平台又會自家發平台幣等等。在傳統資本市場監管機構的條例修訂越來越嚴格,相對在虛幣世界的自由規則,吸引力自然此消彼長。

漸漸地,加密貨幣市場變得「比賭場更像賭場,且更自由的網上平台」。

傳統以來,所有「首富」都是通過資本市場定價的推算估值產生出來。直白點來說,資本市場是一個用錢去投票的市場,這假設了所有參與資本市場的投資者都以「賺錢」為目標,因此他們的行為是最直接反映了他們認為哪一個是最有「錢途」的企業,有「錢途」意思不是指企業本身的盈利,而是能幫助他們在資本市場賺錢的能力。

可是,此後這個遊戲規則將要改寫。趙長鵬,作為世界最大虛擬貨幣交易平台幣安Binance的創始人,以6年時間,以900億美元身價躋身全球十大富豪之列。要留意的是,900億美元的身家並非通過傳統資本市場作出評估,而是通過虛幣市場。

虛幣市場由區塊鏈技術萌芽,到科技人對區塊鏈技術感興趣而參與,再到中國走資的另類需求的迅速培植,龐大的市場令虛幣價量規模性上升,使機構投資者和傳統資本家大遷徙式參與,再到散戶市場的普及化,到現階段我認為虛幣市場已進入了自我實現的正向循環,簡而言之,價值已無分真假,真可變假,假的都可變真,只要全世界都確認它的價值,它就是有價值,就如黃金一樣。

一直以來由傳統資本家創造出來的資本市場價值理論,將會被虛幣市場分一杯羹,而一個正在增長,另一個正在退潮,最後資本市場的規則將會改寫。

大家應要準備迎接另一個大時代的來臨。一切,都是一場「投票」。價值最終會告訴你人們心目中的喜好,而投票的結果就是價值。

至於中國,比較簡單,不用「投票」,因為由始至終只有一票,而投票結果已很清晰地用行動告知大家。新世代的角力正式開始。*

文章獲 Starman 資本攻略 授權刊登,原標題為《價值的新定義》

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