FX168財經報社(香港)訊 中國AI企業商湯科技在香港IPO中將發行15億股股票,每股定價介于3.85至3.99港元,認購時間為周二(12月7日)至周五(12月10日)。商湯科技計劃籌資最多60億港元,并于12月17日上市。
商湯此次發行的15億股中,有90%為國際配售,10%則屬于香港公開發售。中金、海通國際、滙豐為聯席保薦人。此外,Hel Ved Capital、廣發基金、上汽集團等在內的8名基石投資人將認購4.5億美元的股票。而商湯科技發售股份佔其擴大后股本約4.5%,意味公司市值將至少達到1280億港元。
商湯科技于明日(12月7日)起開始進行認購作業,每個交易單位1000股,入場費4030.2港元。業界預期,商湯所屬產業獨特,有機會出現超額認購,只是受制近期港股波動情況,特別是科技類股走勢最為疲弱,建議有意認購的投資人應控制認購數量。
香港證券業人士指出,商湯科技是目前在港股IPO中較受到矚目者,因為該公司本身是處于最火紅的AI科技產業,同時在獨角獸時期已吸引不少有名的基石投資人。
但也要提醒投資人,當下在香港新上市的個股大多沒有蜜月期,因此投資人不應預期商湯科技會出現幾百倍,甚至過千倍超額認購,初估這次超額認購倍數將落在幾十倍至百余倍間。
由香港中文大學團隊于2014年創立的商湯科技,至今已發展成為亞洲最大的AI軟件公司。商湯科技的AI軟體平臺主要在智慧商業、智慧城市、智慧生活及智能汽車四大范疇,截至今年6月底,其軟體平臺的客戶數量超過2400個。
根據公開資料顯示,商湯科技專注于計算機視覺和深度學習技術,透過開發 AI 模型,也就是演算法,為各產業服務,透過軟體許可費、訂閱等方式取得收入。
商湯科技今年上半年營收年增率 92%,達16.5億元人民幣,凈虧損年減至5.8億元。值得留意是,商湯科技旗下子公司北京商湯于2019年10月被美國商務部列入出口管制實體清單。
在業績方面,2018 年至2020 年以及今年上半年,商湯科技營收分別為18.5億元、30.3億元、34.5億元、16.5億元;2019年和2020年分別年增63%和14%,今年上半年年增率約92%。
不過,商湯目前仍處于虧損狀態。2018 年至2020 年及今年上半年,商湯虧損凈額分別為人民幣34.3億元、49.7億元、121.6億元、37.13億元,累計虧損約243億元。
另一方面,商湯背后的大股東有軟銀、淘寶、春華資本、銀湖資本、IDG等等;其中軟銀為最大外部股東,持股14.88%,淘寶持股7.59%;春華資本和銀湖資本持股逾3%。此外,科大訊飛、國美零售、上海電氣等上市企業也持有少量股權。
商湯科技與曠視科技、云從科技、依圖科技等三家視覺領域的AI獨角獸被業界稱為“AI四小龍”,今年商湯科技于8月27日向港交所提出上市申請。
曠視科技和云從科技目前均已通過科創板審查,正在等待注冊上市。至于依圖科技在進軍科創板失敗后,目前尚未有新的IPO動作,但有消息傳出其計劃到香港上市。