智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,維珍妮(02199) 作爲內衣制造頭部企業,長期發展戰略明晰,評級上調至“跑贏行業”,目標價上調140%至7.66港元,相當于預測2023財年市盈率15倍。
報告中稱,受益于下遊需求快速恢複,上半財年業績勝預期,收入40.81億港元,同比升約62%;歸母淨利潤2.54億港元,同比扭虧。全財年有望持續向好。
長期看,公司推出新五年發展計劃,在産品及客戶結構持續優化、國內外産能擴張下,公司預計全財年收入雙位數的強勁增長,2023-24財年持續低雙位數增長,2025-26財年有望穩健增長。
該行考慮到,公司現有客戶需求恢複良好,新客戶持續開發,上調2022-23財年淨利潤預測39.9%-62.9%,現估值相當于預測2023財年市盈率13倍。