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巴西數字銀行Nubank縮減IPO規模,投資方包括騰訊和巴菲特

股市2021年12月1日 20:15
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© Reuters. 巴西數字銀行Nubank(NU.US)縮減IPO規模,投資方包括騰訊和巴菲特

智通財經APP獲悉,巴西數字銀行Nubank母公司Nu Holdings(NU.US)宣布縮減其即將赴美上市的IPO規模,預計該公司估值將達471億美元,比最初預期低30億美元。據悉,Nubank將其IPO發行價範圍下調至8-9美元,此前爲10-11美元。該公司計劃在巴西B3交易所和紐約證券交易所雙重上市,並在此次發行中籌集約25億美元。

除了紅杉資本和老虎全球管理,該公司的投資方包括騰訊(HK:0700)、巴菲特等。騰訊于2018年向該公司投資了1.8億美元。今年6月,巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司 (NYSE:BRKb)向Nubank投資5億美元。

Nubank重申通過此次IPO發行約2.892億股A類股的計劃,並提供約2860萬股A股的超額配售選擇權。

該公司還計劃向員工和機構投資者提供約3220萬美元的巴西存托憑證(BDRs),同時還將其中一些用于客戶忠誠度計劃。BDR將在巴西證券交易所上市交易,每股價值爲A類股的六分之一。

此外,NuBank重申計劃爲公司聯合創始人David Osorno、Cristina Zingaretti Junqueira和Adam Wible或他們的關聯方持有B類股票。每股B類股將有20票投票權,而每股A類股將有一票投票權,這將使上述聯合創始人擁有公司約86.9%的投票權,其中75%的投票權僅授予同時擔任該行首席執行官的Osorno。

總的來說,NuBank目前預計在此次發行後總共將發行約46億股A類和B類股票。這將使該公司在未稀釋基礎上的估值在369億至471億美元之間,具體取決于承銷商購買多少超額配售股票,以及IPO價格在預測區間內的位置。

該公司計劃將IPO所得收益用于營收資本、運營費用、資本支出和其他一般企業用途,包括未來可能的收購。

智通財經APP了解到,Nubank成立于2013年,總部位于巴西聖保羅。除了提供不收取年費的國際信用卡,Nubank還提供免費數字賬戶NuConta和積分獎勵計劃Nubank Reward等,所有服務都基于一個應用程序進行管理。

巴西數字銀行Nubank縮減IPO規模,投資方包括騰訊和巴菲特
 

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