【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤，道指跌9.42點或0.03%，報35804.38點;納指漲70.09點或0.44%，報15845.23點;標普500指數漲10.76點或0.23%，報4701.46點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報24667點，跌18.25點或0.07%。
2、 美聯儲公布的11月2日至3日會議紀要顯示，美聯儲官員在本月早些時候的會議上討論了通脹擔憂和減碼購債的問題，並表示如果價格繼續上漲，他們願意加息。一些與會者建議該央行應更快地減少其債券購買計劃。美聯儲官員表示，在12月的會議上討論加快縮減步伐可能是合適的。許多與會者表示，美聯儲可能需要提前加息。
3、 《央視新聞》從工信部了解到，今年以來，在工信部開展的App侵害用戶權益專項整治中，騰訊公司旗下9款産品存在違規行爲，共計4批次被公開通報，違反了2021年信息通信業行風糾風相關要求。按照有關部署，工信部對騰訊(00700)公司采取過渡性的行政指導措施，要求對于即將發布的App新産品，以及既有App産品的更新版本，上架前需經工信部組織技術檢測，檢測合格後正常上架。騰訊相關人士回應表示，公司正持續升級APP對用戶權益保護的各項措施，並配合監管部門進行正常的合規檢測。在此期間，用戶可正常下載使用APP現有版本。
4、 媒體消息，印尼總統佐科·維多多 (Joko Widodo)表示，印尼可能會在2024年停止錫出口，以吸引對資源加工業的投資並改善該國的外部平衡。政府可能會在明年停止出口鋁土礦，並在2023年停止出口銅礦石。隔夜LME倫敦金屬普遍上漲。LME期銅收漲124美元，報9835美元/噸。LME期鎳收漲497美元，報20846美元/噸。LME期錫收漲1090美元，報39960美元/噸。涉及相關港股包括五礦資源(01208)、中國有色礦業(01258)、江西銅業股份(00358)、紫金礦業(02899)、洛陽钼業(03993)等。
5、 俄鋁(00486)發布公告，董事會並無考慮任何私有化公司。公司注意到若幹媒體報導，涉及據稱由Odey Asset Management的天然資源基金，于公司的建議分拆的背景下所作的聲明。
6、 微創機器人-B(02252)公布，該公司和新加坡Biobot Surgical Pte. Ltd.聯合在華成立的合資公司上海介航機器人有限公司(微創介航機器人)引進的Mona Lisa前列腺穿刺機器人定位系統(Mona Lisa)，已在南京大學醫學院附屬鼓樓醫院(南京鼓樓醫院)成功舉辦了臨床試驗啓動儀式並完成首例手術，這也是中國國內首例機器人輔助前列腺穿刺活檢臨床試驗手術。
7、 稀土價格快速反彈，已經大幅超越9月份高點。價格從10月份開始再次上漲，現在已經到了79.25萬元/噸，就是氧化镨鋁，這個價格比上一波的高點62.5萬元/每噸已經大大超出了，更遠遠高出年初的高點55萬元每噸。除了新能源車、電動車需求一直比較旺盛，工業電機用的稀土需求，機構預計2022會繼續超預期。涉及相關港股包括星宇控股(02346) 主要從事加工镨、钕、铽及镝等稀土金屬業務。
【公司要聞】
錦江資本(02006)擬被控股股東錦江國際(集團)溢價約33.62%吸收合並 11月25日複牌
百濟神州(06160)完成美國生産基地和臨床研發中心的用地收購
康德萊醫械(01501)：HanchorValve臨床試驗首例患者植入
百濟神州(06160)：百悅澤® (澤布替尼)在歐盟獲批用于治療成人華氏巨球蛋白血症
和黃醫藥(00013)與阿斯利康啓動SACHI研究 研究沃瑞沙®與泰瑞沙®的聯合療法
俄鋁(00486)澄清：董事會並無考慮任何私有化公司
複宏漢霖(02696)自主研發治療多種晚期實體瘤抗體HLX301擬于近期在澳大利亞啓動1期臨床研究
北控城市資源(03718)中標合約總值3585萬元的鄉村環衛保潔市場化項目
先健科技(01302)：用于治療腎下型腹主動脈瘤的腹主動脈覆膜支架系統獲國藥監注冊批准
微創機器人-B(02252)：Mona Lisa前列腺穿刺機器人定位系統臨床試驗啓動並完成首例手術
複星醫藥(02196)控股子公司擬參設私募基金定向投資早期創新藥項目
複星醫藥(02196):奧鴻藥業主動申請撤回色甘酸鈉顆粒的注冊申請
複星醫藥(02196)及控股子公司擬與甯波星曜共同投資設立股權投資基金大連複健
中國燃氣(00384)與北燃集團訂立天然氣相關戰略合作框架協議
海昌海洋公園(02255)與福州市鼓樓區人民政府簽署戰略合作框架協議
春立醫療(01858)A股發售注冊申請獲證監會批准
創勝集團-B(06628)：人源化抗VEGFR-2單克隆抗體MSB0254完成Ib期臨床試驗首例患者給藥
中國太保(02601)及太保壽險擬向太平洋健康保險增資19億元
開拓藥業-B(09939)：福瑞他恩治療男性雄激素性脫發的關鍵性臨床試驗新藥研究申請獲中國國藥監同意
宏光半導體(06908)投資于GaN Systems Inc.以進一步發展及探索GaN半導體業務
【財報數據】
中教控股(00839)年度股東應占淨利潤約14.44億元 同比增長約1.28倍 每股派20.2港仙
東方表行集團(00398)中期擁有人應占利潤1.66億港元 同比增長186.8%
華住集團-S(01179)叁季度總收入同比增長約11.56%至35.23億元
中期股息每股10港仙 大家樂集團(00341)中期股東應占溢利同比減少49.96%至8121.1萬港元
醫藥自營業務快速成長 阿裏健康(00241)中期股東應占虧損約2.32億元
資本策略地産(00497)中期股東應占溢利同比減少53.54%至1.28億港元
DYNAM JAPAN(06889)中期股東應占溢利同比增長376%至2.38億港元 每股派息2.4日圓
震雄集團(00057)中期股東應占溢利同比增長68.28%至1.23億港元 每股派0.052港元
盈轉虧 中國動向(03818)中期股東應占虧損7.48億元
【宏觀與行業】
1、中央全面深化改革委員會第二十二次會議強調，加快科技體制改革攻堅，建設全國統一電力市場體系。會議審議通過《科技體制改革叁年攻堅方案(2021-2023年)》、《關于加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》。會議指出，要改革完善煤電價格市場化形成機制，完善電價傳導機制，有效平衡電力供需。推進適應能源結構轉型的電力市場機制建設，有序推動新能源參與市場交易，科學指導電力規劃和有效投資，發揮電力市場對能源清潔低碳轉型支撐作用。
2、國務院常務會議部署完善地方政府專項債券管理，優化資金使用，嚴格資金監管。會議要求，面對新的經濟下行壓力，要加強跨周期調節，在繼續做好地方政府債務管理、防範化解風險同時，更好發揮專項債資金帶動社會資金作用，擴大有效投資，以利擴內需、促消費。加快今年專項債剩余額度發行，做好支出管理，力爭在明年初形成更多實物工作量。合理提出明年專項債額度和分配方案，加強重點領域建設，不“撒胡椒面”，研究依法依規按程序提前下達部分額度。
3、今年自10月份以來，電煤供應水平大幅提升，供煤較去年同期增加超過30%，持續大于耗煤，電廠存煤快速回升。11月份中下旬以來，電煤消耗有所增加，但日均供煤達到860萬噸，最高達到943萬噸曆史峰值，日均供煤大于耗煤近200萬噸，電廠存煤繼續快速增長。
4、據工信部11月24日消息，日前，工信部裝備工業一司會同財政部、商務部、海關總署、市場監管總局相關司局在京組織召開《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法》管理工作座談會。裝備工業一司表示，要科學合理設定後續年度積分比例要求，探索建立靈活性機制，將會同相關部門司局啓動《積分辦法》修訂工作。工作過程中將廣泛聽取行業企業意見，開門開放制定政策，爲産業發展營造良好環境。
5、11月24日，財政部發布2021年1-10月全國國有及國有控股企業經濟運行情況。其中指出，2021年1-10月，全國國有及國有控股企業(以下稱國有企業)經濟運行平穩恢複。1-10月，國有企業利潤總額38250.4億元，同比增長47.6%，兩年平均增長14.1%;其中中央企業25326.5億元，同比增長44.0%，兩年平均增長14.2%。
6、據銀保監會11月24日消息，中國銀保監會辦公廳發布關于持續深入做好銀行機構“內控合規管理建設年”有關工作的通知。通知指出，應清醒看到，當前銀行業面臨的經濟金融環境複雜嚴峻，一些長期積累的矛盾和問題集中暴露。亟需汲取教訓、舉一反叁，加快彌補管理缺陷和漏洞，從根本上扭轉重效益輕合規、內控要求爲業務發展讓路的局面。
7、近日，廣西自治區政府印發《關于支持廣西新能源汽車推廣應用的若幹措施》，圍繞新能源汽車售後服務、充電基礎設施布局、新能源汽車停車收費優惠等問題提出36條具體舉措。《措施》指出，到今年底，基本實現高速公路服務區充電基礎設施全覆蓋，基本滿足城際交通、長途出行的充電需求。到2023年底，全區高速公路服務區充電車位占總停車位的比例不低于20%。
8、近日，《廣東省全面加強藥品監管能力建設若幹措施》印發，提出多項重點改革舉措。其中提出，籌建華南地區首家符合良好實驗室規範的醫療器械實驗室、開展不同技術路線新冠病毒疫苗檢驗能力建設和批簽發授權申請、疫苗電子追溯覆蓋率要達100%、建立粵港澳大灣區生物醫藥臨床試驗創新聯盟。
9、11月24日，交通運輸部發布2021年10月交通運輸行業主要統計指標。數據顯示，10月份全國港口貨物吞吐量132,137萬噸，同比下降0.5%;集裝箱吞吐量達2,452萬TEU，同比下降0.4%。1-10月，貨物吞吐量達1,286,974萬噸，同比增長7.8%;集裝箱吞吐量達23,548萬TEU，同比增長8.4%。
10、11月24日，生態環境部就《關于進一步加強重金屬汙染防控的意見(征求意見稿)》公開征求意見。意見提出，到2025年，重點行業産業結構進一步優化，全國重點行業重點重金屬汙染物排放量比2020年下降5%以上，重點行業環境管理水平進一步提升，推進治理一批突出曆史遺留重金屬汙染問題。到2035年，建立健全重金屬汙染防控長效機制，重金屬監管能力、汙染治理能力和風險防控能力得到全面提升，重金屬環境風險得到有效管控。
11、據國際數據公司(IDC)最新發布的《中國金融雲市場(2021上半年)跟蹤》報告顯示，2021上半年，中國金融雲市場規模達到26.5億美元。在逐步消除疫情影響之後，金融機構業務拓展與IT建設進程重歸正軌，金融雲市場增速逐步回升，本期同比增長達40.2%。其中，基礎設施與解決方案市場增速分別達到38.3%和44.8%。
12、據世界鋼鐵協會數據顯示，2021年10月全球64個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼産量爲1.457億噸，同比下降10.6%。
【主要股東增減持】
11月18日，貝萊德BlackRock, Inc.增持蒙牛乳業(02319)444.8萬股，每股作價47.2229港元，總金額約爲2.10億港元。增持後最新持股數目約爲2.01億股，最新持股比例爲5.08%。
11月19日，Yiheng Capital, LLC增持綠城服務(02869)136.4萬股，每股作價7.2983港元，總金額爲995.49萬港元。增持後最新持股數目約爲1.63億股，最新持股比例爲5.03%。
【大行評級】
小摩：維持周大福(01929)“減持”評級 目標價13.5港元
瑞銀：維持快手-W(01024)“買入”評級 目標價升至154港元
大和：首予太平洋航運(02343)“買入”評級 目標價4.5港元
大摩：予金山軟件(03888)“增持”評級 目標價升至56港元
中金：維持小鵬汽車-W(09868)“跑贏行業”評級 目標價升至271港元
【交易鬧鈴】
招股中：雲音樂(09899)
業績公布：阿裏影業(01060),波司登(03998),宏基資本(02288),中國國家文化産業(00745),中發展控股(00475),有利集團(00406),遠東酒店實業(00037),金寶通(00320),建業實業(00216),李氏大藥廠(00950),元力控股(01933),博雅互動(00434),德益控股(09900),進智公共交通(00077),莊士中國(00298),文化傳信(00343),香港信貸(01273),互太紡織(01382),環宇物流(亞洲)(06083),安全貨倉(00237),安保工程控股(01627),萬保剛集團(01213),叁和建築集團(03822),LFG投資控股(03938),寶光實業(00084),璋利國際(01693),漢國置業(00160),英皇國際(00163),英皇娛樂酒店(00296),迪生創建(00113),EPRINT集團(01884),德萊建業(01546),信佳國際(00912),威高國際(01173),VITASOY INT'L(00345),ALCO HOLDINGS(00328),龍升集團控股(06829),結好金融(01469),IBI GROUP HLDGS(01547),建生國際(00224)
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