【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤，道指漲17.27點或0.05%，報35619.25點;納指跌202.68點或1.26%，報15854.76點;標普500指數跌15.02點或0.32%，報4682.94點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報24752點，跌198.56點或0.80%。
2、 美國總統拜登公布將提名傑羅姆·鮑威爾再度出任美聯儲主席，任期四年。他認可鮑威爾爲引領經濟擺脫新冠疫情造成的嚴重衰退所作的工作。美聯儲在此期間實行的超低利率政策幫助鞏固了信心，恢複了就業市場的活力。
3、 工信部、市場監管總局印發《電機能效提升計劃(2021-2023年)》的通知。通知提出，到2023年，高效節能電機年産量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上，實現年節電量490億千瓦時，相當于年節約標准煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸。涉及相關港股包括德昌電機控股(00179)、中國高速傳動(00658)、金風科技(02208)、東方電氣(01072)、哈爾濱電氣(01133)、上海電氣(02727)等。
4、 海上風電項目正在沿海各省如火如荼的搶裝之中。昨日浙江嘉興1號海上風電場宣布建成投用，實現全容量並網發電。這也刷新了浙江省海上風電投産項目裝機容量的記錄。該風場裝機容量301.2兆瓦，共計74台風機。中信建投證券認爲，電網投資在“十四五”將結束下跌重回增長，但整體看難有大幅度提升，應淡化總量重視結構。結構性變化核心在于直流輸電將大規模起量，在柔性直流技術加持下，直流輸電能夠解決風電、光伏大規模送出和並網問題。在特高壓混合直流、柔直背靠背以及深遠海上風電送出叁大應用場景共同驅動下，預計“十四五”期間直流輸電工程總投資規模將達4000億以上，其中換流閥、IGBT、晶閘管等五年市場總需求在450億。涉及相關港股包括金風科技(02208)、大唐新能源(01798)、龍源電力(00916)。
5、 近日，上海、河北、河南、天津、貴州、安徽、陝西、山西等多個省市發布了“人類輔助生殖技術應用規劃(2021-2025年)”。涉及相關港股包括錦欣生殖(01951)。
6、 《人民日報》消息，由清華大學、深圳市第叁人民醫院和騰盛博藥-B(02137)合作研發的新冠藥物BRII-196和BRII-198聯合用藥臨床Ⅲ期已揭盲，給藥組在治療28天後實現零死亡，對照組8例死亡，詳細結果會在近期對外公布。這也是目前我國進展最快的抗體藥物，有望12月底前獲得批准附條件上市。與歐美已獲批緊急使用的新冠抗體藥相比，該藥是唯一進行了變異株感染者治療效果評估並獲得數據的。
7、 天津創業環保股份(01065)公布，董事會已批准公司擬向不超過35名特定發行對象發行不超過約4.28億股新A股。非公開發行A股的募集資金總額預計不超過約人民幣8.31億元。
8、 據港交所11月22日披露，商湯科技通過上市聆訊，聯席保薦人爲中金公司、海通國際和彙豐銀行。據披露，商湯此次募資中約60%用于提升研究及開發能力，其中約25%用于進一步開發産品，並增強其他人工智能研發能力。
【公司要聞】
帝國科技集團(00776)：NV騰訊視頻戰隊于和平精英PEL 2021 S4賽季第五周決賽獲得冠軍
醫脈通(02192)成爲恒生綜合指數成份股
科濟藥業-B(02171)：CT041臨床試驗申請獲加拿大衛生部批准
石藥集團(01093)與成都康諾亞就CM326訂立獨家授權協議
中國物流資産(01589)與ACRE Magnolia Pte. Ltd.訂立期權及擔保契據
中國通號(03969)9月至10月在軌道交通市場共中標九個重要項目
新華保險(01336)法人變更爲徐志斌
國浩集團(00053)：Rank與英國稅務及海關總署協議增值稅退款金額爲7750萬英鎊
亞盛醫藥-B(06855)治療慢性髓細胞白血病新藥奧雷巴替尼獲EC授予孤兒藥資格認定
越秀交通基建(01052)：REIT的最終發售價每個基金單位7.1元
晨鳴紙業(01812)獲中證監核准將約7.06億股B股轉爲H股
百心安-B(02185)延遲上市並退回香港公開發售申請股款
中國投資基金公司(00612)擬合夥設立3億美元的股權基金
【財報數據】
同程藝龍(00780)叁季度交易額同比增長3.5%至411億元 平均月付費用戶再創新高
中泛控股(00715)前10個月股東應占淨虧損約9.93億港元
深圳控股(00604)10月合同銷售額55.18億元 同比增長1174.4%
中國再保險(01508)：大地財險前10月原保費收入同比減少12.18%至362.48億元
扭虧爲盈 華音國際控股(00989)預計中期淨利不低于約1500萬元
中國春來(01969)預期全年淨利同比增長329.4%
六福集團(00590)中期股東應占溢利預增120%
金利豐金融(01031)中期股東應占溢利預減98%
太平洋網絡(00543)前叁季度淨利潤預跌65%
或盈轉虧 錦勝集團(控股)(00794)預期中期除稅前淨虧損1100萬港元
【宏觀與行業】
1、11月22日，工業和信息化部運行監測協調局發布2021年1-10月份通信業經濟運行情況，1-10月份，我國通信業運行態勢總體良好。電信業務收入和利潤保持平穩增長，電信業務總量快速增長;5G網絡建設和應用持續推進，用戶規模不斷擴大;蜂窩物聯網、IPTV用戶數較快增長，新興業務對電信業務拉動作用持續顯現。其中，1-10月份，電信業務收入累計完成12252億元，同比增長8.2%;按照上年不變價計算的電信業務總量爲13894億元，同比增長28%。
2、11月22日，國務院辦公廳發布關于進一步加大對中小企業纾困幫扶力度的通知，通知表示，加大民生領域和新型基礎設施建設投資力度，進一步落實《政府采購促進中小企業發展管理辦法》，鼓勵各地因地制宜細化預留采購份額、價格評審優惠、降低投標成本、優先采購等支持措施。靈活精准運用多種金融政策工具。加強再貸款再貼現政策工具精准“滴灌”中小企業，用好新增3000億元支小再貸款額度。推動緩解成本上漲壓力。加強大宗商品監測預警，強化市場供需調節，嚴厲打擊囤積居奇、哄擡價格等違法行爲。支持行業協會、大型企業搭建重點行業産業鏈供需對接平台，加強原材料保供對接服務。
3、發改委消息，11月份以來，全國統調電廠日均供煤達到810萬噸，較去年同期增加超過30%，近期連續數日突破900萬噸，最高達到943萬噸曆史峰值。電廠供煤大于耗煤日均超過170萬噸，最高達到293萬噸，存煤水平進一步提升。11月20日電廠存煤達到1.43億噸，比10月底增加超過3500萬噸，可用23天，超過常年水平，今冬明春發電供暖用煤得到有力保障。按目前供煤水平測算，11月底全國電廠存煤有望突破1.5億噸，遠超往年水平。
4、國家統計局發布的數據顯示，10月份，我國粗鋼産量大降至7158.4萬噸，同比下降23.3%，創下2018年3月份以來我國粗鋼月産量、增速新低(剔除其中1月~2月份合並統計因素)。1月~10月份，我國累計生産粗鋼87704.6萬噸，同比下降0.7%，這是今年以來我國累計粗鋼産量增速首次爲負。
5、據工信微報11月22日消息，國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室近日印發《爲“專精特新”中小企業辦實事清單》，從加大財稅支持力度、完善信貸支持政策、暢通市場化融資渠道、推動産業鏈協同創新、提升企業創新能力、推動數字化轉型、加強人才智力支持、助力企業開拓市場、提供精准對接服務、開展萬人助萬企活動等10個方面提出31項具體舉措。
6、11月22日，央行發布2021年10月份金融市場運行情況。其中指出，10月份，債券市場共發行各類債券47626.8億元。其中，國債發行6267.0億元，地方政府債券發行8688.6億元，金融債券發行6023.9億元，公司信用類債券發行9842.7億元，信貸資産支持證券發行437.0億元，同業存單發行16032.6億元。
7、11月22日，北京市發改委、住建委啓動報送2022年房地産投資計劃，計劃指出，2022年房地産投資計劃安排重點是城市副中心、平原新城、新首鋼地區，以及“叁城一區”、大興國際機場臨空經濟區等重點區域，人口疏解對接安置房、棚戶區改造安置房、公共租賃住房、集體租賃住房等保障性住房項目，共有産權住房項目等重點領域，適度安排“高品質”住宅開發項目，以及市、區政府確定的重點開發項目。
8、根據CINNOResearch月度面板廠投産調研數據顯示，2021年10月，國內液晶面板廠平均稼動率爲90.7%，相比9月份反彈增長2.4個百分點。其中，低世代線(G4.5~G6)平均稼動率爲89.4%，相比9月降低0.4個百分點;高世代線(G8~G11)平均稼動率爲90.9%，相比9月增長2.7個百分點。總體而言，10月國內LCD大部分産線稼動率相比9月出現小幅回彈，整體稼動率再次達到90% 以上。
9、艾瑞咨詢發布2021年中國瑜伽行業發展趨勢研究報告稱，2020年，受疫情影響，中國瑜伽行業市場規模爲387億。未來，隨着用戶群體健康意識的提升以及瑜伽服務與理念的進一步普及，在課程與服務的價值驅動下，中國瑜伽行業將繼續穩步發展，預計2023年市場規模將超500億。
10、根據TrendForce集邦咨詢調查顯示，今年第四季電視出貨難有突出的表現，預估第四季度電視出貨量達5,913萬台，季增12.6%、年減10.3%，使今年下半年全球電視出貨創下曆年同期新低。今年電視出貨表現愈趨轉弱，上半年受惠于美國救濟金帶動北美出貨持續暢旺，品牌端持續進行面板庫存回補，推升面板價格不斷攀高。下半年隨着歐美疫情趨緩生活恢複正軌，疫情紅利不再。此外，原物料和運費的高漲，導致整機成本墊高進而轉嫁至消費者身上，終端需求也就此消失殆盡，最終導致2021全年電視出貨衰退3.2%，達2.10億台。
11、群智咨詢表示，進入十一月，終端整機需求依舊沒有回升的趨勢(蘋果除外)，且CIS供應端還是優先消化庫存，平衡供需關系。尤其是高端像素需求低于預期，導致庫存水位持續上升。因此，CIS整體價格受到供大于求的影響，中低端像素價格松動下行，高端像素價格穩健下行。
【主要股東增減持】
11月15日，Schroders PLC減持保利物業(06049)42.62萬股，每股作價45.8091港元，總金額約爲1952.38萬港元。減持後最新持股數目爲733.54萬股，最新持股比例爲4.78%。
11月15日，瑞銀(UBS Group AG)增持頤海國際(01579)49.1萬股，每股作價45.5288港元，總金額約爲2235.46萬港元。增持後最新持股數目約爲7324.6萬股，最新持股比例爲7%。
11月16日，Prudential plc減持中遠海能(01138)143.6萬股，每股作價3.1207港元，總金額約爲448.13萬港元。減持後最新持股數目爲9030.8萬股，最新持股比例爲6.96%。
11月16日，貝萊德增持贛鋒锂業(01772)23.2324萬股，每股作價138.8519港元，總金額約爲3225.86萬港元。增持後最新持股數目約爲1738.80萬股，最新持股比例爲6.03%。
11月16日，小摩增持洛陽钼業(03993)125.7081萬股，每股作價4.4228港元，總金額約爲555.98萬港元。增持後最新持股數目約爲2.37億股，最新持股比例爲6.02%。
【大行評級】
野村：維持京東集團-SW(09618)“買入”評級 目標價升24%至456港元
瑞信：重申創科實業(00669)“買入”評級 目標價升至208港元
彙豐研究：維持安徽皖通高速公路(00995)“買入”評級 目標價升15.6%至7.4港元
大和：重申比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價升13.9%至435港元
大摩：予吉利汽車(00175)“增持”評級 目標價35港元
【交易鬧鈴】
招股中：雲音樂(09899)
業績公布：小米集團-W(01810)，快手-W(01024)，小鵬汽車-W(09868)，周大福(01929)，謝瑞麟(00417)，中國農産品交易(00149)，永義國際(01218)，賓仕國際(01705)，位元堂(00897)，怡邦行控股(00599)，松齡護老集團(01989)，展程控股(01854)，WANG ON GROUP(01222)，高山企業(00616)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
