智通財經APP獲悉,大和發布研究報告,重申恒基地産(00012)“買入”評級,目標價48港元,考慮到集團資産出售進展可能會加快,上調其2022-23年每股盈利預測1%。
報告中稱,公司以508億元投得中環新海濱商業地是其在中環第二個投資,該地有潛力也有戰略意義,然而最終仍取決于執行質量。公司早于2017年投得中環美利道停車場商業地,相信此次地皮或繼續延續該定位,打造新型寫字樓,而不僅僅是一個工作場所,同樣是一個購物、娛樂及互動場所。
該行表示,如混合平均租金能達每平方呎130港元,該項目可提供4%的毛收益率。盡管香港和中環商業物業市場面臨普遍不確定性和挑戰,該行相信這仍是可能的;預計恒地將透過出售非核心資産及增加房地産銷售爲收購提供資金,使其最高淨負債率保持在38%以下。