智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,維持聯想集團(00992)“跑贏大市”評級,受惠于企業IT需求不斷增長,有利旗下PC及伺服業務,目標價由9.5港元升至9.8港元。
報告中稱,公司第二財季純利5.12億美元,毛利率16.8%,經營利潤率4.6%,均勝于該行預期,由于較好的産品組合及營運開支。受需求持續及高端型號轉型,預期智能設施業務集團(IDG)(PC及手機設備)平均銷價及利潤進一步改善。在芯片短缺情況下,大行相信公司第3季度IDG業務按季收入取得中等單位數增長。
該行表示,基礎設施方案業務集團(ISG),大和預計公司第3季度收入按季溫和增長。方案服務業務集團(SSG)方面,公司預計按季會取得有利增長,因爲其企業IT板塊産品曝光率,予SSG業務巨大發展潛力。
此外,大和上調公司2022-23財年每股盈利預測6%-10%,以反映第2財季業績及較高的研發開支,預期每股盈利預測增長會放緩,將目標市盈率調低至9倍,並提升目標價。