智通財經APP獲悉,美銀證券發布研究報告,重申高鑫零售(06808)“買入”評級,目標價由7.5港元降至6.8港元,與管理層溝通後重申認同公司要從充滿挑戰的環境中恢複需一定時間,將2022-23年每股盈測下調49%至20%。
報告中稱,公司現時目標是維持現有收入規模及利潤率,考慮到同店銷售微跌,下半年目標是收入可同比持平。美銀表示,公司現價水平較淨現金及物業價值低超過35%以上,加上該行預期將有複蘇迹象,例如同店銷售增長回穩、現金流表現強勁及股東阿裏巴巴(09988)社區團購業務提升,並相信公司長遠可提升市場份額。