【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤，道指漲15.73點或0.04%，報35756.88點;納指漲9.01點或0.06%，報15235.71點;標普500指數漲8.31點或0.18%，報4574.79點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報25771點，跌267.07點或1.04%。
2、 《財聯社》記者從接近監管人士了解到，國家外彙局要求企業按照市場化、法治化原則，嚴格遵守財務紀律和規則，公平對待境內外投資者權益。在此基礎上，依據現行外彙管理政策，適度爲企業資金出境提供便利，且相關資金需專項用于境外債券償付，共同維護企業自身信譽和市場整體秩序。涉及相關港股包括內房板塊。
3、 國家發改委轉發《中國改革報》文章稱，專家認爲，今年年底，煤炭價格將顯露大幅回落的趨勢。“煤炭價格回落當然需要一個過程，我個人判斷，經過2～3個月的過渡期，今年年底時煤炭價格就會顯露大幅回落的趨勢。” 國家發改委能源研究所能源經濟與發展戰略研究中心副主任肖新建表示。涉及相關港股包括兖州煤業股份(01171)、中國神華(01088)、中煤能源(01898)等煤炭板塊。
4、 《證券日報》報道，于10月22日開始發售的首批4只MSCI中國A50互聯互通ETF，昨日正式結募。這是今年備受證券市場關注的又一重磅創新産品，合計320億元的募集規模上限究竟戰績如何將于近日公布。據渠道相關人士向記者透露，4只産品或有望于11月8日上市，沒有趕上産品發售的投資者也可以等到産品上市後，在場內進行交易。
5、 澳洲主力锂礦公司Pilbara昨日在BMX電子平台進行第叁次锂輝石精礦拍賣：目前拍賣已經結束，本次拍賣的最終價格爲2350 USD/t，FOB，加65運費爲 2415USD/t ，CIF 中國。按此計算碳酸锂成本在16.7萬元/噸。10月26日PLS公告，Pilbara Minerals 和 POSCO 在韓國的合資企業 (JV) 將承購精礦31.5萬噸，所以Pilgangoora 項目二期的擴産是供應給韓國，中國企業無緣承購。目前澳洲唯一原本能對大量外供礦的，也有了自己的下遊锂鹽廠。這意味着，對于中國锂鹽廠來說，已經不是什麽價格買到锂精礦的問題了，而是能不能買到的問題了。國君有色團隊點評稱，锂精礦需求白熱化加劇，锂礦價格連創新高。本次拍賣價格再次超過上次的最高價，已經遠超16/17年高點锂礦價格。看好锂價後續進一步擡升，利好擁有锂礦資源的標的，對锂價繼續樂觀。涉及港股贛鋒锂業(01772)。
6、 《中國證券報》報道，網傳的一份比亞迪(01211)電池價格上調聯絡函稱，由于锂電池原材料不斷上漲，2021年11月1日起，公司上調C08M等電池産品單價，含稅價格在現行的瓦時(Wh)單價基礎上，統一上漲不低于20%。《中國證券報》記者向比亞迪求證，比亞迪回複稱對此事“不予置評”。動力電池漲價的聲音此起彼伏，但真正完成向下傳導還要與強勢的整車廠談判。根據真锂研究的跟蹤統計，目前動力電池成本漲幅普遍在30%~40%之間，這意味着即便電池漲價20%，今年很多電池企業也很難賺錢。真锂研究創始人墨柯表示，比亞迪電池基本上自己用，外供目前很少，因此漲價對整個電動汽車市場的實質性影響不大。但是比亞迪是電池龍頭，示範效應很大，預計其他電池廠會紛紛跟進漲價。
7、 宇華教育(06169)擬先舊後新配售2.2億股，淨籌9.14億港元。配售價4.19港元較2021年10月26日聯交所所報每股股份收市價4.76港元折讓約11.97%。認購事項的所得款項淨額，將用于現有K-12學校轉型成爲高等職業學院(及准備未來將高等職業教育升格成爲職業大學)，湖南涉外經濟學院開設新的校區，及現有的3所大學加大投入開設職業本科教育。
8、 《財聯社》報道，繼10月22日宣布自救政策以來，恒大(03333)在廣州、佛山、肇慶、清遠、惠州、河源、汕頭、潮州、陽江等珠叁角地區的40個在建項目已逐步複工複産。恒大方面表示，在建樓盤現場正平穩、安全、有序地開展施工。預計到今年12月31日，交樓項目能如期交付。
9、 麗珠集團(01513)公告，控股附屬公司麗珠單抗收到巴基斯坦藥品監督管理局簽發批准函件，批准“重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗”(簡稱V-01)作爲加強針的序貫免疫在完成2劑滅活疫苗接種的18周歲及以上健康成年人中的保護效力、安全性和免疫原性的國際多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照的Ⅲ期臨床試驗。
【公司要聞】
UJU HOLDING(01948)今起招股 引入字節跳動及小米基石投資者
鷹瞳科技-B(02251)于10月26日至29日招股 引入廣發基金等多名基石投資者
馬鞍山鋼鐵股份(00323)：合肥鋼鐵將吸收合並合肥板材
光大證券(06178)及子公司累計獲政府補助2.48億元
中國鋁業(02600)與中鋁租賃續訂融資租賃合作框架協議
易鑫集團(02858)附屬與國銀金融租賃訂立融資租賃協議
創夢天地(01119)附屬與騰訊科技訂立QTX潮玩展合作協議
華能國際電力股份(00902)與華能財務簽署華能財務框架協議
嘉泓物流(02130)附屬嘉宏物流與京東快遞訂立國際物流服務協議
華電國際電力股份(01071)與華電保理訂立商業保理服務框架協議
贛鋒锂業(01772)擬向合作銀行申請綜合授信額度合計79億元
中金公司(03908)：約2.1億股A股限售股將于11月2日鎖定期屆滿並上市流通
彩生活(01778)：鄰裏樂控股集團100%股權已轉讓予碧桂園物業香港控股 10月27日複牌
華潤醫藥(03320)向博雅生物制藥認購新增股份獲中國證監會批准
麗珠醫藥(01513)：麗珠單抗研發的“重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗”Ⅲ期臨床試驗獲巴基斯坦批准
華科資本(01140)擬增發5.8億股淨籌約3.6億港元
根據認購協議 鴻偉亞洲(08191)10月25日增發1.665億股
彙豐控股(00005)委托Morgan Stanley購買總值最多20億美元股份並同時向公司出售
富智康集團(02038)附屬向MD Netherlands注資並促其收購富智捷全部股權
交銀國際(03329)附屬擬再認購子基金的A類股份 涉資3021.45萬美元
複星醫藥(02196)：複星健康擬出資5440.8萬元受讓深圳複星健康余下45.1864%股權
複星醫藥(02196)：複星醫藥産業擬以現金和所持大連雅立峰100%股權作價控股收購安特金
複星醫藥(02196)擬出資參與設立星盛複盈 加強大健康産業布局
贛鋒锂業(01772)擬向蘇州贛鋒增資10億元
贛鋒锂業(01772)擬向全資子公司 Litio 增資不超過1億美元並提供不超過1.4億美元的財務資助
【財報數據】
中國鋁業(02600)前叁季歸母淨利同比增長1035.68%至53.07億元
贛鋒锂業(01772)前叁季度歸母淨利同比增長648.24%至24.73億元
伊泰煤炭(03948)前叁季度歸母淨利同比增長431.52%至49.83億元
馬鞍山鋼鐵股份(00323)前叁季度歸母淨利同比增長3.19倍至65.27億元
馬鞍山鋼鐵股份(00323)前9個月板材産銷量均爲774萬噸
創維集團(00751)：Skyworth Group Co., Ltd.前叁季度歸母淨利同比增162.6%至6.36億元
廈門港務(03378)：廈門港務發展前叁季度歸母淨利潤同比增115.09%至1.9億元
中信股份(00267)：中信重工(601608.SH)第叁季度歸母淨利潤同比增89.83%至6324.05萬元
大悅城地産(00207)前9個月合同銷售總額同比增長約75.7%至205.57億元
金風科技(02208)前叁季度歸母淨利同比增長45.61%至30.13億元
複星醫藥(02196)前叁季度歸母淨利同比增長43.8%至35.65億元
創維集團(00751)前叁季度股東應占溢利同比增加40%至7.63億元
路勁(01098)前9個月銷售額同比增長38.29%至484億元
中國建材(03323)：北新建材(000786.SH)前叁季度股東應占淨利同比增長35.72%至27.23億元
中國建材(03323)：中材國際(600970.SH)前叁季度歸母淨利潤同比增1.95%至14.24億元
鄭煤機(00564)前叁季度歸母淨利增30%至15.77億元
白雲山(00874)前叁季度歸母淨利潤同比增24.55%至33.12億元
中集車輛(01839)前叁季營收同比增長20%至225.63億元
L‘OCCITANE(00973)上半年銷售淨額爲7.25億歐元 按固定彙率計算增長18.6%
中國中鐵(00390)前9個月新簽合同額14663.5億元 同比增長8.3%
萬洲國際(00288)前叁季度收入同比增加6.9%至200.64億美元
JS環球生活(01691)：九陽股份前叁季度歸母淨利同比增長2.98%至6.63億元
華電國際電力股份(01071)前叁季度歸母淨利潤16.23億元
信達生物(01801)：“達伯舒®”第叁季度銷售收入約爲8億元 産品銷量保持逐季增長
華寶國際(00336)：華寶股份前叁季度歸母淨利潤同比減少7.84%至2.24億元
萬洲國際(00288)：雙彙發展前叁季度歸母淨利下滑約30.08%至34.53億元
華能國際電力股份(00902)前叁季度歸母淨利潤同比減少91.42%至7.83億元
中國鋁業(02600)計提減值准備將減少前叁季度歸母淨利約12.94億元
金風科技(02208)計提信用減值及資産減值損失減少前叁季度歸母淨利約5.43億元
【宏觀與行業】
1、國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》，擬到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內生産總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。方案提出，加快煤炭減量步伐，“十四五”時期嚴格合理控制煤炭消費增長，“十五五”時期逐步減少;到2025年，新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上;到2030年，抽水蓄能電站裝機容量達到1.2億千瓦左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上;“十四五”“十五五”期間分別新增水電裝機容量4000萬千瓦左右。到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。
2、央行繼續加碼逆回購操作維護月末流動性，于昨日再度開展2000億元7天期逆回購操作，中標利率持平于2.20%。當日有100億元逆回購到期，因此單日淨投放1900億元。
3、10月26日，商務部、中央網信辦、發展改革委印發《“十四五”電子商務發展規劃》。《規劃》提出， 預期到2025年電子商務交易額總規模達46萬億元，全國網上零售額17萬億元。到2035年，電子商務成爲我國經濟實力、科技實力和綜合國力大幅躍升的重要驅動力，成爲人民群衆不可或缺的生産生活方式，成爲推動産業鏈供應鏈資源高效配置的重要引擎，成爲我國現代化經濟體系的重要組成，成爲經濟全球化的重要動力。
4、9月份，在安全環保管控從嚴、能耗“雙控”電力供應緊張大背景下，全國鐵礦石産量整體保持增長態勢。據國家統計局數據顯示，9月份全國鐵礦石原礦産量8469.8萬噸，較上月增加78.3萬噸，環比增長0.9%，同比增長9.6%。1月-9月份累計鐵礦石産量爲74336.8萬噸，同比增長13.4%。
5、據發改委10月26日消息，日前，發改委辦公廳印發《關于組織開展電網企業代理購電工作有關事項的通知》。通知要求，規範代理購電行爲。電網企業要單獨歸集、單獨反映代理購電機制執行情況，做好信息公開、電費結算等工作，電力交易機構不得參與電網企業代理購電業務。確保代理購電服務質量。電網企業要加快建立健全保障代理購電機制平穩運行的組織機構，確保在用戶電費賬單中清晰列示代理購電電費明細情況，持續加強與用戶的溝通，增進各方面理解支持。
6、10月26日， 住建部、應急管理部發布關于加強超高層建築規劃建設管理的通知。通知指出，各地要嚴格控制新建超高層建築。一般不得新建超高層住宅。城區常住人口300萬人口以下城市嚴格限制新建150米以上超高層建築，不得新建250米以上超高層建築。城區常住人口300萬以上城市嚴格限制新建250米以上超高層建築，不得新建500米以上超高層建築。
7、商務部對外貿易司、中國汽車技術研究中心有限公司、中華全國工商業聯合會汽車經銷商商會二手車出口專業委員會共同舉辦《中國二手車出口國別指南(2021)》線上發布會。《指南》從國內政策、市場、企業、産品、流程等維度總結梳理了當前我國二手車出口業務發展情況，還彙編了國內各級政府部門出台的69個二手車出口相關政策文件，列舉了大量案例和數據，爲各級政府部門和企業提供了重要的參考和借鑒。截至2021年9月，我國二手車出口1.4萬輛，金額突破1億美元，銷往全球102個國家和地區。
8、TrendForce集邦咨詢表示，近期蘋果(AAPL.US)發布了用于全新MacBook Pro的140W USB-C電源適配器，並首次采用GaN技術，顯示出百瓦級大功率快充産品進入成長期，加速第叁代半導體消費應用的發展擴張。根據TrendForce集邦咨詢研究指出，在GaN功率晶體管價格不斷下降(目前已逼近約1美元)，以及技術方案愈趨成熟的態勢下，預估至2025年GaN在整體快充領域的市場滲透率將達到52%。
9、10月26日，乘聯會數據顯示，9月MPV批發銷量9.6萬輛，同比下降13.8%，環比增長10.8%，市場回升勢頭好于上月。1-9月MPV車市批發72.0萬輛，累計增長率已攤薄到8.9%，MPV在狹義乘用車市的滲透率爲4.9%，與去年基本持平。
10、Canalys近期表示，因爲一衆廠商正處于低端機型供應滯後的困境中，印度智能手機2021年第叁季度出貨量爲4750萬部，同比下降5%。由于去年的市場需求受到抑制，尤其是2020年第叁季度，導致當年同比成績差強人意。在新冠肺炎疫情期間，印度市場需求受到抑制，因此近期消費需求迅速升溫，2021年第叁季度出貨比2021年第二季度高47%。小米(01810)保持領先勢頭，出貨量達1120萬部，占24%的市場份額。叁星依然位列第二，出貨量910萬部，市場份額達19%。vivo緊隨其後，出貨量達810萬部。realme位列第四，出貨量爲750萬部;而OPPO處于第五，出貨量爲620萬部。
11、TrendForce集邦咨詢表示，近期蘋果(AAPL.US)發布了用于全新MacBook Pro的140W USB-C電源適配器，並首次采用GaN技術，顯示出百瓦級大功率快充産品進入成長期，加速第叁代半導體消費應用的發展擴張。根據TrendForce集邦咨詢研究指出，在GaN功率晶體管價格不斷下降(目前已逼近約1美元)，以及技術方案愈趨成熟的態勢下，預估至2025年GaN在整體快充領域的市場滲透率將達到52%。
12、據中國汽車工業協會統計分析，商用車受貨車影響同比大幅下降。2021年9月，商用車産銷分別完成31.0萬輛和31.7萬輛，環比分別增長35.5%和28.2%，同比分別下降35.2%和33.6%，降幅比8月分別縮小11和9.2個百分點;與2019年同期相比，商用車産銷同比下降10%和6.9%，降幅比8月縮小13.1和12.1個百分點。
【主要股東增減持】
10月19日，FMR LLC增持國藥控股(01099)551.08萬股，每股作價約21.6008港元，總金額約爲1.19億港元。增持後最新持股數目約爲1.48億股，最新持股比例爲11.01%。
10月20日，小摩減持中石化煉化工程(02386)81.2782萬股，每股作價4.314港元，總金額約爲350.63萬港元。減持後最新持股數目約爲8690.16萬股，最新持股比例爲5.94%。
10月21日，Schroders PLC增持中聯重科(01157)59.94萬股，每股作價6.8101港元，總金額約爲408.20萬港元。增持後最新持股數目約爲1.43億股，最新持股比例爲9.01%。
10月21日，中國人壽保險(集團)公司減持工商銀行(01398)2500萬股，每股作價4.3652港元，總金額約爲1.09億港元。減持後最新持股數目約爲43.35億股，最新持股比例爲4.99%。
【大行評級】
大摩：維持彙豐控股(00005)“與大市同步”評級 目標價微升至50港元
大摩：予華潤置地(01109)“增持”評級 目標價44.49港元
富瑞：維持中興通訊(00763)“買入”評級 目標價上調至36.82港元瑞信：維持招商證券(06099)“跑贏大市”評級 目標價升6.9%至14.64港元
瑞銀：維持李甯(02331)“買入”評級 目標價微升至112.8港元
【交易鬧鈴】
招股中：叁葉草生物-B(02197)，UJU HOLDING(01948)，鷹瞳科技-B(02251)
業績公布：中國平安(02318)，中煤能源(01898)，中廣核電力(01816)，山東黃金(01787)，中集集團(02039)，中鋁國際(02068)，上海石油化工股份(00338)，海通國際(00665)，香港交易所(00388)，康龍化成(03759)，龍源電力(00916)，中國通號(03969)，中國外運(00598)，洛陽钼業(03993)，ZC TECH GP(08511)，海普瑞(09989)，廣南(集團)，(01203)，精英彙集團(01775)，第一拖拉機股份(00038)，新華文軒(00811)，ASM PACIFIC(00522)，北京京客隆(00814)，霭華押業信貸(01319)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
