智通財經APP獲悉,交銀國際發布研究報告稱,重申中集安瑞科(03899)“買入”評級,目標價由15港元降至14.68港元,下調今年至2023年每股盈利預測2%至6%,但仍然預計期內每股盈利複合年均增長率達25%。公司股價自9月以來回調約25%,該行認爲,部分已反映毛利率受壓的擔憂。
報告中稱,公司第3季度收入同比增長41%,主要受化工板塊帶動;氫能産品第3季及首9個月收入分別3000萬元、9000萬元人民幣(下同)。首9個月整體訂單同比增長18%至125億元,主要受化工板塊訂單增長2.6倍推動;以及氫能産品訂單保持高增長,同比增130%至6700萬元。展望第4季,受材料成本高企拖累,毛利率難免受壓,但公司對整體收入樂觀。