在市場處於歷史高位時進行投資似乎有悖常理。但摩根大通最近發表了一項研究,結果很有啟發性:在1988年至2020年期間,如果你投資於創紀錄的標準普爾 500指數,那麼你在任何一年、三年或五年期間的總回報將達到比你在另一個隨機的一天投資要多。換句話說,在高峰期買入的人實際上,比坐在場邊的人做得更好。
考慮到這一點,Netflix(NASDAQ:NFLX)和 Zscaler(NASDAQ:ZS)看起來是明智的長期投資。這是為什麼。
1.Netflix
在公司顛覆娛樂業的運動中,Netflix實現了很少有公司能夠做到的事情:它的品牌名稱已成為一個動詞(例如Netflix和chill)。而這一壯舉背後的驅動力之一是它對原創內容追求。
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自2013年推出Netflix原創作品以來,該公司已製作了2,300多部影片,目前佔公司平台上所有內容的35%以上。更重要的是,Netflix的原創電影獲得了89項奧斯卡提名,並獲得15項獎項,公司原創電視劇獲得了225項艾美獎提名,並獲得了43項獎項。簡而言之,Netflix不僅在製作內容,還在製作優質的內容。
這會產生一種飛輪效應。隨著越來越多訂閱者加入Netflix,該公司為公司AI模型收集了更多數據,這些數據可為有關未來內容開發的決策提供信息。隨著時間的推移,這使得Netflix的節目對觀眾更具吸引力,並使該公司能夠做出更加個性化推薦。反過來,這應該有助於它贏得新訂戶並保留現有訂戶。
Netflix還受益於先行者地位,公司品牌名稱已成為優質串流媒體內容的代名詞。總的來說,這些優勢幫助公司快速成長。
度量 | 2018年Q2(TTM) | 2021年Q2(TTM) | 複合年增長率 |
訂閱者 | 1.3億 | 2.09億 | 17% |
收入 | 139億美元 | 276億美元 | 26% |
當然,Netflix不可能無限期地提價,但我相信該公司仍有足夠的增長槓桿。例如,與北美和歐洲相比,拉丁美洲和亞太地區的付費會員率仍然相對較低。Netflix最近宣布即將在平台上推出視頻遊戲。
2.Zscaler
在疫情後,連接設備的激增和遠程工作的興起,推動了網絡攻擊變得越來越普遍。事實上,Zscaler最近一項研究發現,與疫情前水平相比,針對物聯網(IoT)設備的惡意軟件增加了700%。更糟糕的是,該報告發現這些設備中76%,仍然在未加密的通道上進行通信,使企業網絡容易受到攻擊。
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這就是Zscaler可以幫助企業保護自己地方。該公司的雲稱為零信任交換,依賴於稱為安全訪問服務邊緣(secure access service edge)(SASE)的分佈式網絡架構。這種類型的網絡可以加速和保護應用程式和數據等企業資源,同時無需購買和維護現場硬件。
更重要的是,研究公司Gartner已將 Zscaler視為明確的行業領導者,理由是公司保護能力的深度和網絡的廣度,是差異化因素。這種價值主張一直是這家網絡安全公司的強大增長動力。
度量 | 2018年Q3(TTM) | 2021年Q3(TTM) | 複合年增長率 |
收入 | 1.705億美元 | 6.019億美元 | 52% |
展望未來,該公司仍有很大發展空間。它目前擁有大約4,500個客戶,代表2000萬付費用戶,但管理層認為這一數字可能會增長到6億用戶。事實上,Zscaler將其目標市場定為720億美元,是過去12個月收入的100多倍。
為了利用這個機會,該公司正在增加新產品。去年12月,它推出了Zscaler Cloud Protection,將公司零信任解決方案擴展到雲工作負載。在此之前,Zscaler Digital Experience於2019年推出,它允許客戶衡量跨業務應用程式的用戶體驗。在這兩種情況下,這些產品都增強了Zscaler將業務利潤化能力,並使公司平台成為更全面的解決方案。
結論是:網絡安全變得越來越重要,而Zscaler的SASE 是市場上最好的網絡安全產品。這就是為什麼這隻增長型股票看起來是一項明智的長期投資。
編輯:Mark
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