智通財經APP獲悉,比特數字(BTBT.US)宣布該公司已與機構投資者達成最終協議,將定向增發13,490,728股普通股。比特數字亦將向機構投資者發行認股權證(可認購總計10,118,046股普通股)。
一股普通股和一份購買四分之叁普通股的認股權證的購買價爲5.93美元。該認股權證的行使價格爲每股普通股7.91元,可立即行權,有效期爲普通股和認股權證的轉售登記聲明生效之日起計叁年半。
在扣除配售代理費用和其他估計發行費用之前,本次發行的總收益預計約爲8000萬美元。發行預計將于2021年10月4日或前後完成,但須滿足慣例成交條件。
HC Wainwright & Co. 擔任此次發行的獨家配售代理。
截至發稿,該股盤前跌18.84%,報6.42美元。