格隆匯9月28日丨東莞農商銀行(09889.HK)發佈公吿,公司全球發售11.481億股股份,其中香港發售股份2582萬股,國際發售股份11.223億股,另有15%超額配股權;發售價已釐定為每股發售股份7.92港元,每手買賣單位1000股元;招商證券國際、招銀國際、農銀國際及工銀國際為聯席保薦人;預期股份將於2021年9月29日於聯交所主板掛牌上市。
香港公開發售合共接獲7,126份有效申請,認購合共2582萬股香港發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購的H股總數約0.22倍。根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲得少量超額認購,相當於國際發售初步可供認購國際發售股份總數約1.18倍。基於每股發售股份發售價7.92港元,根據相關基石投資協議,基石投資者已認購合共1.263億股H股,合共相當於全球發售完成後已發行股本約1.8%及全球發售的發售股份數目約11.0%。
根據發售價7.92港元,估計全球發售所得款項淨額約為88.817億港元。該行擬將全球發售所得款項淨額用於強化該行的資本基礎,以支持業務的持續增長。全球發售所得款項淨額可補充核心一級資本,從而提升該行資本充足指標,包括核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率。該行將審慎規劃全球發售所得款項的投資,加強監管,提高使用效率。該行會進一步優化資產組合,優先投資貸款安排,合理配置國債及政策性金融債券等優質流動資產。