【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道指收漲506.50點或1.48%，報34764.82點;納指漲155.40點或1.04%，報15052.24點;標普500指數漲53.34點或1.21%，報4448.98點，爲7月20日以來最大單日漲幅。港股ADR指數微跌，按比例計算，收報24503點，跌7.26點或0.03%。
2、據《上證報》報道，近期“能耗雙控”政策執行紛紛落地落實，限電限産措施在多個省份密集推出，“雙高”企業輪番接到限産通知。企業與相關産業鏈都受到波及。比如，上遊方面，鋼材、水泥、鋁、黃磷等原材料價格因限産刺激供不應求而漲價，部分産品價格近期直線拉升，創曆史新高。下遊方面，價格傳導拉升生産成本之外，供貨周期開始拉長，訂單交付壓力加大。
3、中遠海控(01919)在互動平台表示，上半年，世界經濟逐步複蘇，但呈現出顯著的分化和不均衡態勢。全球物流供應鏈受到港口擁堵、集裝箱短缺、內陸運輸遲滯等多重因素的挑戰和沖擊，集裝箱航運市場供求關系趨緊，主要航線運價面臨上升壓力。在此期間，公司把握市場良好簽約環境，在實現簽約結果量價齊升的同時，夯實了基礎貨源，優化了貨源質量，且與部分優質客戶達成了2-3年的長約合作協議，爲未來的貨量及收入水平奠定了良好基礎。
4、同程旅行發布《2021“十一”黃金周旅行趨勢報告》，基于同程旅行大數據對今年“十一”黃金周出行市場進行預測。報告顯示，2021年“十一”黃金周期間，全國國內遊人數將達到6.5億人次，恢複至2019年同期的八成以上。由于“十一”黃金周休假時間較長，假期期間的周邊短途遊、國內中長線出遊及探親等各類出行需求旺盛。相比剛剛過去的中秋小長假，機票平均價格上浮10%左右。旅遊業複蘇涉及相關港股包括同程藝龍(00780)、複星旅遊文化(01992)、海昌海洋公園(02255)等國內旅遊企業。
5、五礦稀土發布公告，于2021年9月23日，公司接到實際控制人中國五礦集團有限公司通知，中國鋁業(02600)集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關稀土資産的戰略性重組。有關方案尚未最終確定，亦需獲得相關主管部門批准。
6、8月以來，不少造紙企業多次發布漲價函，白板紙、瓦楞紙價格率先上漲，50-100元/噸的漲幅盡管不高，但依舊引起下遊包裝産業較大反應。國內白卡紙四大巨頭(金光紙業、博彙紙業、晨鳴紙業和太陽紙業)近期不約而同發布漲價通知。這是今年下半年以來，白卡紙第叁次集體漲價。中秋國慶期間，市場對瓦楞紙及箱板紙市場的需求旺盛，疊加“雙十一”快遞包裝需求大增，下遊用紙企業拿貨積極性較高，紙企出貨順暢，業內人士預計後續市場交投活躍，紙價上漲概率較大。據《生意社》消息，9月22日，晨鳴紙業(01812)宣布爲了響應國家節能減排政策號召，各基地白卡紙機將在10月輪停限産，預計減少白卡供應5萬噸。萬國紙業太陽白卡紙有限公司從9月20日起各機台停機檢修，停機時長共計7天。萬國太陽共有四台白卡紙機，年産能合計約140萬噸。
7、成都普天電纜股份(01202)：控股股東完成重組，公司實控人變更爲中國電科。
8、《證券時報》報道，HarmonyOS 2升級用戶破1.2億，每天超100萬用戶升級鴻蒙。涉及港股包括中國軟件國際(00354)。
【公司要聞】
譚仔國際(02217)9月23日-9月28日招股 擬發行3.35億股
堃博醫療-B(02216)公開發售獲認購11.13倍 每股發售價18.7港元
石藥集團(01093)與康諾亞-B(02162)訂立戰略聯盟協議
綠葉制藥(02186)：新藥利斯的明多天貼劑獲英國上市批准
中國燃氣(00384)將與杭州上城區政府就新零售電商等領域開展深度合作
雲頂新耀-B(01952)與AbCellera開展多靶點合作推進新的抗體藥物研發
東瑞制藥(02348)就研發糖尿病及骨質疏松症等領域多肽治療劑簽訂産品合作協議
中國軟件國際(00354)攜手國能信控緊跟國家“碳中和”戰略助力能源行業數字化轉型
新特能源(01799)擬向雙良矽材料銷售合共8.22萬噸多晶矽 訂單總金額174.68億元
海螺創業(00586)與高沐資本擬投資入股衡川科技 在全國範圍內積極布局濕法隔膜生産基地
火幣科技(01611)擬與吉爾吉斯共和國投資及企業部合作實施加密貨幣交易項目以將業務擴展至中亞市場
信達生物(01801)：國家藥品監督管理局受理達伯舒®(信迪利單抗注射液)聯合化療用于治療一線食管鱗癌的新適應症申請
亞盛醫藥-B(06855)：MDM2-p53抑制劑APG-115獲美國FDA快速通道資格 治療複發╱難治性不可切除╱轉移性黑色素瘤
石四藥集團(02005)：臨床主要麻醉用藥鹽酸右美托咪定已獲國家藥監局批准登記成爲在上市制劑使用的原料藥
金斯瑞生物科技(01548)：傳奇生物將于10月18日在紐約舉辦首個研發日 介紹其血液和腫瘤適應症管線最新進展
中遠海發(02866)：A股將于9月24日起暫停買賣 H股繼續買賣
基地錦標集團(08460)9月23日起短暫停牌 待刊發有關配售公告的補充公告
騰訊控股(00700)9月23日1.015億港元回購22萬股
小米集團-W(01810)9月23日耗資約9902.4萬港元回購440萬股
中國幸福投資(08116)將于9月28日起取消上市地位
首創置業(02868)：合並協議已生效 預期9月30日撤銷上市地位
創興銀行(01111)：法院批准計劃及確認股本削減 將于9月30日撤銷上市地位
因購股權獲行使 歐康維視生物-B(01477)合計發行408.53萬股
思博系統(08319)根據股份期權計劃行使期權合共增發288萬股
招商證券(06099)擬發行不超200億元次級公司債券獲注冊批複
申萬宏源(06806)完成發行46億元公司債券
金沙中國有限公司(01928)：預期合共19.5億美元票據將于9月24日或前後上市
越秀地産(00123)附屬擬發行不超過15億元公司債券
正商實業(00185)預期批准1.6億美元優先票據上市將于9月24日生效
禹洲集團(01628)完成發行1.2億美元綠色優先票據
佳源國際控股(02768)發行1億美元票據 主席沈天晴及其聯系人認購3100萬美元票據
中國碳中和(01372)：同意可換股債券轉讓並將發行可換股債券的新證書予敏將
潤中國際控股(00202)擬與鵬欣資源(600490.SH)成立合資公司
賢能集團(01730)就收購471 Balestier物業成立合資企業
中國寶力科技(00164)擬成立合作公司 以提升采礦及選礦流程的效率及生産力
複星醫藥(02196)：Lihui Zou請辭副總裁職務
新華保險(01336)聘任秦泓波爲公司副總裁
天成國際(00109)委任周安達源爲董事會主席
思捷環球(00330)：PAK William Eui Won獲任執行董事及營運總裁
金利來集團(00533)：曾永康辭任集團副行政總裁及中國大陸業務行政總裁
萬亞企業控股(08173)更名爲“客思控股有限公司”
【財報數據】
安領國際(01410)預期中期擁有人應占利潤同比增長最少超過500%
中國聯通(00762)8月5G套餐用戶淨增數798.9萬戶
中國電信(00728)8月5G套餐用戶數淨增841萬戶
人和科技(08140)年度溢利同比增加200%至2164.1萬港元
人瑞人才(06919)8月末綜合靈活用工人數同比增長48.2%至4.93萬人
中國再保險(01508)：大地財險前8個月原保費收入同比減少約11.33%至301.12億元
明源雲(00909)截至6月末貿易應收款及合同資産1.73億元 對未來前景有充分信心
工蓋有限公司(01421)年度股東應占虧損收窄59.76%至3014.2萬港元
光榮控股(09998)全年虧損收窄63.4%至620.5萬新加坡元
亞洲果業(00073)預期年度經營純利約400萬元 同比下降83.9%
盈轉虧 宏強控股(08262)年度虧損2294.7萬港元
【宏觀與行業】
1、9月23日，工信部發布2021年1-8月份軟件業經濟運行情況。總體來看，軟件業務收入穩步增長。1-8月份，我國軟件業完成軟件業務收入59710億元，同比增長20.8%，增速比1-7月份回落0.6個百分點，近兩年複合增長率爲15.3%，較1-7月份提高0.5個百分點。利潤總額增長持續放緩。1-8月份，全行業實現利潤總額6666億元，同比增長9.3%，比1-7月份回落3個百分點，近兩年複合增長率爲7.6%。
2、據農業農村部9月23日消息，農業農村部發布關于印發《生豬産能調控實施方案(暫行)》的通知。通知指出， “十四五”期間，以正常年份全國豬肉産量在5500萬噸時的生産數據爲參照，設定能繁母豬存欄量調控目標，即能繁母豬正常保有量穩定在4100萬頭左右，最低保有量不低于3700萬頭。按照生豬産能調控要求，將能繁母豬存欄量變動劃分爲綠色、黃色和紅色3個區域，采取相應的調控措施。“十四五”期間，國家生豬核心育種場種豬核心群保有量保持在15萬頭以上，最低保有量不低于12萬頭。當核心群保有量處于12萬—13.5萬頭(含臨界值)時，特別是低于12萬頭時，及時采取應對措施，加強政策支持，使核心群存欄量盡快回歸到合理水平。
3、據中國銀保監會9月23日消息，近日，中國銀保監會消費者權益保護局發布《關于2021年第二季度保險消費投訴情況的通報》。通報指出，第二季度，保險消費投訴環比增長較快，人保財險和平安人壽分別位列財産保險公司和人身保險公司第一，機動車輛保險和普通人壽保險分別是財産保險公司和人身保險公司投訴最多的險種，理賠糾紛和銷售糾紛是消費者反映集中的問題。第二季度，中國銀保監會及其派出機構共接收並轉送涉及保險公司的保險消費投訴47005件，環比增長31.43%。
4、國家郵政局監測數據顯示，今年中秋假期(19日至21日)全國郵政快遞業攬收快遞包裹8.5億件，與2019年中秋假期相比增長96.6%;投遞快遞包裹9.3億件，與2019年中秋假期相比增長92.31%。節日期間，我國消費市場升溫勢頭明顯，線上線下消費活躍。國家郵政局組織寄遞企業全力保障寄遞渠道安全暢通和行業平穩運行，對高風險崗位從業人員嚴格落實相關要求及封閉管理，對國際郵件交換站等場所加強消毒、通風，嚴格分隔作業區域，內外不交叉，做到閉環管理。
5、據工信部9月22日發布的數據顯示，1-8月份，規模以上電子信息制造業增加值同比增長18.0%，增速比上年同期提高11個百分點，兩年平均增速爲12.4%。8月份，規模以上電子信息制造業增加值同比增長13.3%，增速比上年同期提高4.6個百分點。
6、9月23日，普華永道發布《銀行業快訊：順勢而爲，厚積薄發——2021年半年度中國銀行業回顧與展望》顯示，今年上半年，上市銀行業績有所改善。報告分析了57家A股和/或H股上市銀行截至2021年6月末的半年度業績。這57家上市銀行相當于中國商業銀行總資産的83%和淨利潤的90%。具體分別包括叁大類：大型商業銀行(6家)、股份制商業銀行(10家)、城市商業銀行及農村商業銀行(41家)。數據顯示，2021年上半年57家上市銀行的整體淨利潤同比增長12.21%至1.02萬億元，有52家銀行的淨利潤同比增長。上市銀行信用資産減值損失計提下降5.95%，致使淨利潤增長幅度超過撥備前利潤。
7、根據TrendForce集邦咨詢調查，由于智能手機、Chromebook與電視等消費性産品今年下半年出貨表現不如預期，零售端的存儲卡、U盤等産品需求持續低迷，僅數據中心及企業端客戶有較強的需求支撐。整體而言，采購端的庫存水位正逐漸上升，並壓抑後續的采購力道，NAND Flash 控制器IC缺貨的狀況亦隨需求下降逐步緩解，因此，第四季NAND Flash報價將開始轉跌，整體合約價將小跌0~5%。
8、Strategy Analytics最新發布的研究報告指出，2021年Q2，全球手機基帶芯片市場規模增長16%，達到72億美元，期間高通(QCOM.US)、聯發科、叁星LSI、紫光展銳和英特爾(INTC.US)占據了手機基帶芯片收益份額的前五名，高通以52%的收入份額領先基帶芯片市場，其次是聯發科(30%)和叁星LSI(10%)，5G基帶芯片收益占到2021年Q2基帶總收益的近叁分之二。
9、9月23日最新發布的《IDC 2021年第二季度中國投影機市場跟蹤報告》顯示，2021年上半年中國投影機市場總出貨量227萬台，同比增長32.4%。相對于2020年同期，由于新冠疫情在國內得到了有效管控，市場需求回升明顯。但是芯片端以及物料緊缺導致供小于求，市場表現低于預期。長期來看，IDC仍舊看好這一市場。預計至2025年中國投影機市場五年複合增長率將超過16%。
10、9月23日，據乘聯會數據顯示，9月第叁周乘用車市場零售達到日均4.3萬輛，同比下降14%，表現相對偏弱。今年9月前叁周總體同比下降13%，應該是零售走勢較平淡的。目前相對于上月的前叁周零售增長8%的表現較好。隨着國內的疫情防控進入新的平穩階段，購車需求相對旺盛，經銷商的賣車數據月初較強。
11、據中國汽車工業協會統計分析，2021年8月，中國品牌轎車共銷售26萬輛，環比增長12.2%，同比增長51.4%，占轎車銷售總量的35.1%，市場占有率比上月提升2.5個百分點，比上年同期提升14.2個百分點。
【主要股東增減持】
9月16日，小摩減持鞍鋼股份(00347)603.5388萬股，每股作價6.1032港元，總金額約爲3683.52萬港元。減持後最新持股數目約爲1.07億股，最新持股比例爲7.57%。
9月16日，小摩增持碧桂園服務(06098)1216.0715萬股，每股作價48.8281港元，總金額約爲5.94億港元。增持後最新好倉持股數目約爲2.05億股，最新持股比例爲6.36%。
【大行評級】
花旗：上調福萊特玻璃(06865)至“買入”評級 目標價降5%至42港元
麥格理：重申海爾智家(06690)“跑贏大市”評級 目標價上調13%至46.7港元
瑞信：維持中國中鐵(00390)“跑贏大市”評級 目標價降2.5%至6.85港元
美銀證券：重申中國鋁業(02600)“買入”評級 目標價升17.6%至8港元
瑞信：維持中國鐵建(01186)“跑贏大市”評級 目標價降2.59%至9港元
【交易鬧鈴】
招股中：譚仔國際(02217)
上市日：堃博醫療-B(02216)
業績公布：攜程集團-S(09961)，新東方-S(09901)，電訊數碼控股(06033)，ISP GLOBAL(08487)，電訊首科(03997)，中國中石控股(01191)，國藝娛樂(08228)，遠見控股(00862)，超大現代(00682)，NOMAD TECH(08645)，國際娛樂(01009)，亞太資源(01104)，HSSP INTL(03626)，JBB BUILDERS(01903)，澳洲成峰高教(01752)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
