格隆匯9月9日丨海倫司(09869.HK)發佈公吿,公司全球發售1.3465億股股份,其中香港發售股份4039.5萬股,國際發售股份9425.5萬股,另有15%超額配股權;發售價已釐定為每股發售股份19.77港元,每手買賣單位500股;中金公司為獨家保薦人;預期股份將於2021年9月10日於聯交所主板掛牌上市。
根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲超額認購。合共接獲27,968份有效申請,認購合共4.15億股香港發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數約30.80倍。根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購,相當於根據國際發售初步可供認購的發售股份總數約25.58倍。
根據每股發售股份發售價19.77港元,公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為25.129億港元。公司擬將所得款項淨額約70.0%用於在未來三年開設新酒館及實現公司的擴張計劃;約10.0%將用於進一步加強公司酒館的人才梯隊建設,以優化人力資源管理體系;約5.0%將用於進一步加強酒館的基礎能力建設。公司計劃繼續投資於技術研發;約5.0%將用於進一步強化Helen’s的品牌知名度;及餘下約10.0%將用作營運資金及一般企業用途。