【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道指漲131.29點或0.37%，報35443.82點;納指漲21.80點或0.14%，報15331.18點;標普500指數漲12.86點或0.28%，報4536.95點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報25940點，下跌150.12點或0.58%。
2、隔夜美股锂電板塊再創曆史新高，其中雅寶(ALB)收漲2.02%，智利礦業化工(SQM)漲3.82%，LAC大漲10.42%。上海鋼聯數據顯示，昨日锂電産業鏈産品再度上漲，其中99.2%(工/國)碳酸锂上漲1500元/噸均價報11.95萬元/噸;56.5%(工/國)氫氧化锂漲2500元/噸，均價報12.30萬元/噸。涉及相關港股包括贛鋒锂業(01772)。
3、中國證監會：堅持錯位發展、突出特色建設北京證券交易所，更好服務創新型中小企業高質量發展。資本市場重大擴容給券商帶來更多的業務機會，包括投行業務、一級市場投資業務、經紀業務、兩融業務等。廣發證券表示看好券商板塊，建議關注圍繞資産管理布局強勢個股;二是圍繞投行業務強的券商。中資券商板塊AH價差大，股價表現強勢。涉及相關中資券商包括中信證券(06030)、廣發證券(01776)、中信建投證券(06066)、中金公司(03908)、東方證券(03958)、國泰君安(02611)、海通證券(06837)等。
4、嘉裏物流(00636)、順豐控股(002352.SZ)聯合公告：順豐控股要約收購嘉裏物流51.5%股權協議已成爲並謹此宣布成爲無條件。
5、海南省公布《關于貫徹落實金融支持海南全面深化改革開放意見的實施方案》。在探索放寬個人跨境交易政策方面，《實施方案》提出，允許符合條件的非居民按實需原則在海南自由貿易港內購買房地産，對符合條件的非居民購房給予彙兌便利。涉及相關港股包括佳兆業(01638)、雅居樂(03383)、中國恒大(03333)、富力地産(02777)等在海南有經營的房地産板塊。
6、據《央視財經》報道，今年以來中藥材價格呈現普漲的態勢，不少品種漲幅超過100%。據悉，安徽亳州中藥材專業市場裏有2600多種中藥材品種，其中有超過60%的品種價格都出現了不同程度的上漲。采訪中，記者了解到其實從2020年下半年開始，中藥材就進入了上漲通道，像馬錢子價格年漲幅高達228%，澤瀉價格年漲幅達203%，柏子仁、大風子、紫蘇子、郁金這些品種年漲幅都超過150%。涉及相關港股包括中國中藥(00570)、白雲山(00874)、同仁堂國藥(03613)、同仁堂科技(01666)等。
7、中遠海控(01919)公告，子公司東方海外十家全資附屬單船公司分別與南通中遠川崎、大連中遠川崎簽訂造船協議，以每艘1.5758億美元的價格共計訂造10艘集裝箱船舶，上述10艘船舶總價爲15.758億美元。
8、據《浙江日報》報道，阿裏巴巴-SW(09988)已啓動“阿裏巴巴助力共同富裕十大行動”，將在2025年前累計投入1000億元人民幣，助力共同富裕。
9、國內多品種制冷劑價格持續上漲，R410a市場價格上漲1000元-2000元/噸，R134a市場價格上漲500元/噸，R22市場價格上漲500元/噸。涉及相關港股包括東嶽集團(00189)。
10、河南啓動屋頂光伏發電開發行動。自5月20日福建推進屋頂光伏發電試點建設以來，已有約30個省市地區陸續開展試點工作，可以預見的是，今後將有越來越多的城市參與試點。光大證券表示，2020年我國BIPV總裝機容量約709MW，未來隨着BIPV統一標准的建立，其占比也將持續提升，未來15年BIPV裝機將從0.8GW增加至82.7GW，5年(2021-2026)年均複合增長率爲81.59%。涉及相關港股包括新特能源(01799)、保利協鑫能源(03800)及相關産業鏈配套提供商福萊特玻璃(06865)、信義光能(00968)、彩虹新能源(00438)等。
【公司要聞】
中國平安(02318)9月2日耗資約5.04億元回購約984.88萬股
騰訊控股(00700)9月2日斥1.04億港元回購21萬股
泰格醫藥(03347)9月2日3749.8萬港元回購28.4萬股
碧桂園服務(06098)9月2日斥資2310.94萬港元回購37.3萬股
長和(00001)9月2日斥資1821.6萬港元回購32萬股
康哲藥業(00867)9月2日斥資1489.92萬港元回購99.2萬股
中國旺旺(00151)9月2日耗資約1598.42萬港元回購296.7萬股
ESR(01821)9月2日斥1458.19萬港元回購61.44萬股
複星國際(00656)9月2日斥517.29萬港元回購50萬股
中國燃氣(00384)9月2日斥250.23萬港元回購11.16萬股
大昌微線集團(00567)擬折讓44.44%按“1供1”基准發行供股淨籌7800萬港元
中集安瑞科(03899)擬1.17億元向中集(02039)出售中集財務7.0109%股權
中國軟件國際(00354)獲陳宇紅增持60萬股
國際天食(03666)出售1.42億股的MFH股份 代價總額約118.17萬美元
旭輝控股集團(00884)附屬擬2.13億元出售上海領航社項目部分權益
【財報數據】
景瑞控股(01862)前8個月合約簽約銷售額225.23億元 同比增長70.95%
佳兆業集團(01638)前8個月總合約銷售同比增長49%至818.48億元
旭輝控股集團(00884)前8個月合同銷售額同比增長37.98%至約1770.5億元
融信中國(03301)前八個月總合約銷售額同比增30%至1098.42億元
新意網集團(01686)年度EBITDA增15%至13.6億港元
力高集團(01622)前8個月合約銷售約爲293.19億元
中國汽車新零售(00526)預期年度淨虧損約26億元
光榮控股(09998)預期年度淨虧損減少至600萬新加坡元
【宏觀與行業】
1、發改委表示，據運行快報統計，2021年1—7月份，成品油消費量18937萬噸，同比增長1.3%，其中，汽油、航煤同比分別增長6.5%、36.7%，柴油同比下降8.2%。2021年7月份，天然氣表觀消費量283.7億立方米，同比增長15.2%。2021年1—7月，天然氣表觀消費量2112億立方米，同比增長17.1%。
2、根據IDC《中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告，2021年第二季度》，2021年第二季度中國可穿戴設備市場出貨量爲3,614萬台，同比增長33.7%。其中耳戴設備市場出貨量1,996萬台，同比增長58.2%。手表市場出貨量966萬台，同比增長30.2%。IDC認爲，中國可穿戴市場今年下半年將迎來更加激烈的競爭，這種競爭不僅體現在耳戴設備市場價格上的比拼，也存在于手環和手表在形態上的博弈，更將長期展露在手表傳感技術賽道上的追趕。
3、根據TrendForce集邦咨詢調查表示，受印度、越南等地接連爆發疫情影響，2021年第二季智能手機生産表現及市場需求雙雙衰退，生産總量季減近11%，達3.07億支;但相較去年同期仍有約10%的增長。總計今年上半年合計生産總數爲6.52億支，較去年同期疫情爆發之初成長近18%。其中，OPPO(含Realme, OnePlus)、小米(01810)(含Redmi, POCO, Black Shark)第二季生産量同樣爲4,950萬支，並列全球第二，分別季減6.6%及2%。
4、艾瑞咨詢發布中國工業互聯網與工業智能研究報告稱，産業經濟規模基礎盤大，行業滲透率空間廣闊。2019年是我國工業互聯網全面鋪開建設的元年，全年我國工業互聯網産業經濟增加值總體規模達到2.13 萬億元，同比增長47.3%，其中核心産業增加值規模和融合帶動經濟規模分別爲5361億元、1.6萬億元。同年工業互聯網在叁次産業中的滲透水平僅分別爲0.27%、2.76%和 0.94%，可見作爲覆蓋衆多國民經濟細分行業的綜合性産業，工業互聯網産業經濟具有基礎盤大、行業滲透率空間廣闊的特點。
5、據中港協9月2日消息，2021年7月份，我國港口企業生産增速放緩。貨物吞吐量增長放緩，集裝箱吞吐量增長繼續放緩，煤炭吞吐量降幅擴大，油品吞吐量降幅擴大，金屬礦石吞吐量小幅下降，糧食吞吐量增長放緩。中港協統計數據顯示，7月份，我國主要港口企業完成貨物吞吐量64968萬噸，同比下降3.8%，其中外貿同比下降5.4%%。1-7月累計完成貨物吞吐量462008萬噸，同比增長7.9%，累計外貿同比增長3.8%。
6、據杭州市住保房管局9月2日消息，全國住房保障工作座談會在浙江杭州召開。杭州市住保房管局在交流發言時表示，下一步將抓緊成立保障性租賃住房工作領導小組，完成摸底調查，出台實施方案，建立市、區領導小組項目認定機制和項目建設多部門聯審機制，加快發展保障性租賃住房，着力解決好新市民、青年人住房問題，爭取在解決好大城市住房突出問題上率先突破。
7、9月2日，大連商品交易所發布《關于調整焦煤和焦炭品種期貨合約交易保證金水平的通知》，決定自2021年9月6日(星期一)結算時起，焦煤和焦炭品種期貨合約投機交易保證金水平由11%調整爲15%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持8%不變。如遇上述交易保證金水平與現行執行的交易保證金水平不同時，則按兩者中水平高的執行。
【主要股東增減持】
8月27日，瑞銀增持鄭煤機(00564)264.3萬股，每股作價9.6080港元，總金額約爲2539.39萬港元。增持後最新持股數目爲2056.52萬股，最新持股比例爲8.45%。
8月27日，貝萊德增持海通證券(06837)297.04萬股，每股作價7.104港元，總金額約爲2110.17萬港元。增持後最新持股數目約爲1.73億股，最新持股比例爲5.08%。
8月27日，貝萊德增持中國財險(02328)377.4萬股，每股作價6.9090港元，總金額約爲2607.46萬港元。增持後最新持股數目約爲4.17億股，最新持股比例爲6.04%。
8月27日，貝萊德增持萬科企業(02202)662.44萬股，每股作價22.2208港元，總金額約爲1.47億港元。增持後最新持股數目約爲1.19億股，最新持股比例爲6.27%。
【大行評級】
瑞信：重申海爾智家(06690)“跑贏大市”評級 目標價升20.5%至48.2港元
大和：重申贛鋒锂業(01772)“買入”評級 目標價升9.75%至225港元
瑞銀：予康龍化成(03759)“買入”評級 目標價升6.1%至240港元
大摩：予中國神華(01088)“增持”評級 目標價升12.4%至23.26港元
廣發證券：維持平安好醫生(01833)“買入”評級 目標價102.3港元
【交易鬧鈴】
招股中：海倫司(09869)
業績公布：包浩斯國際(00483)
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