智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,重申華潤啤酒(00291)“買入”評級,目標價由81.3港元升至82.5港元,公司上半年純利增107%至43億元人幣,較此前盈喜預期增長100%爲高,當中包括出售深圳項目取得17.5億元人民幣收益。
該行指,管理層指上半年産品及包裝成本取得增長,但可被其高端化産品組合所抵銷,期內公司爲其主要品牌提價。公司維持今年高端産品同比增長30%以上銷售目標,及冀2025年市場份額取得50%。公司同時計劃將調整産品組合,並關閉部份低效的廠房,並會在策略性地區上建立大型廠房。