💎 挖掘低估值寶藏股立即開始

北京:2025年前培育10-15家具有國際影響力的氫能産業鏈龍頭企業

發布 2021-8-17 上午12:14
© Reuters.  北京:2025年前培育10-15家具有國際影響力的氫能産業鏈龍頭企業

智通財經APP獲悉,8月16日,北京市經濟和信息化局官網發布《氫能産業發展實施方案(2021-2025年)》。其中提出,2025年前,具備氫能産業規模化推廣基礎,産業體系、配套基礎設施相對完善,培育10-15家具有國際影響力的産業鏈龍頭企業,京津冀區域累計實現氫能産業鏈産業規模1000億元以上,減少碳排放200萬噸。交通運輸領域,探索更大規模加氫站建設的商業模式,力爭完成新增37座加氫站建設,實現燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛。

以下爲北京市經濟和信息化局官網全文:

關于印發《北京市氫能産業發展實施方案(2021-2025年)》的通知

各有關單位:

經市政府同意,現將《北京市氫能産業發展實施方案(2021-2025年)》印發你們,請結合實際認真貫徹落實。

附件:北京市氫能産業發展實施方案(2021-2025年)

北京市經濟和信息化局

2021年8月16日

以下爲《北京市氫能産業發展實施方案(2021-2025 年)》:

北京市氫能産業發展實施方案

(2021-2025 年)

發展氫能産業是我國實現“碳排放達峰後穩中有降”目標,加快綠色低碳發展,全面提高資源利用效率的重要舉措。北京率先打造氫能創新鏈和産業鏈,對于落實首都高質量發展戰略,支撐京津冀能源結構轉型、引領全國氫能技術創新和産業發展,具有重要意義。爲在“十四五”期間加快我市氫能産業發展布局,制定本方案。

一、氫能産業發展形勢

氫氣具備來源廣泛、清潔高效和應用場景豐富等多項優點,被認爲是清潔多能的二次能源載體,是推動傳統化石能源清潔高效利用和支持可再生能源大規模發展的理想媒介,是全球能源技術革命和轉型發展的重大戰略方向。

國際氫能産業發展已經到了關鍵機遇期。美國、歐洲、日本、韓國等主要工業化國家和地區已經將氫能納入國家能源戰略規劃,氫能産業的商業化步伐不斷加快。國際氫能委員會預測,到 2050 年,氫能産業將創造 3000 萬個工作崗位,減少 60 億噸二氧化碳(CO2)排放,創造 2.5 萬億美元的市場規模,並在全球能源消費占比達到 18%。

我國氫能産業發展窗口期已經形成。近年來,我國政府對氫能産業的支持力度不斷加大,以氫燃料電池汽車示範應用爲牽引,將氫能列入國家能源發展戰略的組成部分。根據中國氫能聯盟預計,到 2025 年,我國氫能産業産值將達到 1 萬億元;到 2050 年,氫氣需求量將接近 6000 萬噸,實現 CO2減排約 7 億噸,氫能在我國終端能源體系中占比超過 10%,産業鏈年産值達到 12 萬億元,成爲引領經濟發展的新增長極。

發展氫能産業是推動京津冀能源結構轉型,促進京津冀在全國範圍率先實現碳達峰目標的重要支撐。京津冀區域是國內最早開展氫能與燃料電池産業研發和示範應用的地區之一,具備研發實力突出、産業基礎完備、氫能供給多元、産業鏈完整、應用場景豐富等優勢,叁地産業與經濟結構互補性強,爲區域協同發展氫能産業奠定了堅實的基礎。

二、北京市氫能技術與産業能力

北京市氫能技術研究在我國起步最早,經過近二十年持續研發和企業孵化培育,現基本掌握氫能産業體系各技術路線主要環節的關鍵技術,以北京爲核心的京津冀全産業鏈基本貫通,在科技創新、産業基礎、支撐要素和市場應用方面具有全國領先優勢。截至 2020 年底,北京市氫能産業相關企業、機構數量約 150 家,其中,氫能供應領域 73 家,燃料電池領域 89 家。2020 年,北京氫能産業實現産值約 30 億元,總體處于中試到産業化過渡階段。

在氫能供應産業領域,北京的整體技術水平與産業化能力全國領先。北京是我國石化原料制氫和工業副産品制氫的主要技術方案研制和供給方,電解水制氫的堿性電解槽技術路線成熟;在儲運環節,氣態、固態和液態儲運的多數技術瓶頸實現突破,車用氣瓶産業化能力較強;加注環節的成套設備供應和建設交付運營能力均已具備。前沿領域的質子交換膜電解水、固體氧化物電解水、液氫核心裝備及液氨、甲醇等氫儲運媒介等關鍵技術與零部件均提早啓動研發布局。

在氫能終端應用産業領域,北京的整體技術水平與産業化能力國內優勢地位明顯。膜電極、雙極板、空壓機等質子交換膜燃料電池關鍵材料、部件環節已基本實現自主化,質子交換膜、催化劑、炭紙等依賴進口的領域已實現突破,電堆、動力系統全國領先,較早啓動了固體氧化物燃料電池、甲醇重整制氫燃料電池、熔融碳酸鹽燃料電池的布局。

叁、總體要求

(一)指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,立足率先實現“碳達峰、碳中和”目標,把握首都城市戰略定位和京津冀協同發展、冬奧會和冬殘奧會示範應用、區域産業結構轉型叁大機遇,加快培育和發展氫能産業,打造自主可控、綠色安全的京津冀氫能全産業鏈,加快提升産業技術創新與裝備制造水平,推進氫能多領域應用和基礎設施建設,引領我國氫能産業發展。

(二)發展原則

 1.創新引領

以自主創新爲引領,把握全球氫能産業發展趨勢,依托首都科技資源能力,充分發揮技術創新高地優勢,明確産業發展路徑,着力突破基礎材料、關鍵零部件、核心工藝和高端裝備“卡脖子” 技術,快速實現産業鏈關鍵技術的自主化和産業化。 

 2.協同發展

以産業技術創新和示範應用爲紐帶,創新區域合作發展模式,統籌京津冀地區氫能全産業鏈布局,建立叁地氫能産業發展統籌機制,推動形成優勢互補、錯位發展、互利共贏的産業發展布局。  

3.示範帶動

以冬奧會、大興國際氫能示範區、昌平區未來科學城氫能産業綜合示範區等重大示範應用爲牽引,推進氫能基礎設施建設,推動建設京津冀燃料電池汽車貨運示範專線,加快氫能在交通、發電、供能、工業等多領域全場景示範推廣應用,帶動全産業鏈技術進步與産業規模化、商業化發展。

4.技術多元

立足北京市國際科技創新中心定位,面向未來産業發展趨勢,超前布局多種前沿技術的基礎研發和科技創新,推動技術迭代,形成技術儲備和試點示範,促進氫能與相關産業融合發展。 

5.綠色安全

推行清潔氫源的規模化生産、供應與利用,發展循環經濟,引導氫能産業的綠色低碳發展。強化安全意識,建立産業鏈全生命周期的安全監管保障體系,加強運營保障、質量管控與應急管理,健全安全標准與規範體系,提高檢驗檢測能力,築牢京津冀安全紅線,保障産業的安全健康發展。

(叁)發展目標 

1.總體目標

以科技創新驅動爲核心,強化政策引領和産業培育,建設國際一流的研發設計、國際交流和應用推廣平台,努力把北京市建設成爲具有國際影響力的氫能産業城市與科技創新中心,驅動京津冀氫能産業協同發展,合力構建氫能與燃料電池全産業鏈,形成氫能低碳化、規模化生産與應用,着力打造“區域協同、輻射發展、國內領先、世界一流”的産業創新高地,促進産業可持續發展。  

2.階段目標

以冬奧會和冬殘奧會重大示範工程爲依托,2023 年前,實現氫能技術創新“從 1 到 10”的跨越,培育 5-8 家具有國際影響力的氫能産業鏈龍頭企業,京津冀區域累計實現産業鏈産業規模突破 500 億元,減少碳排放 100 萬噸。交通運輸領域,推廣加氫站及加油加氫合建站等靈活建設模式,力爭建成 37 座加氫站,推廣燃料電池汽車 3000 輛;分布式供能領域,在京津冀區域開展氫能與可再生能源耦合示範項目,推動在商業中心、數據中心、醫院等場景分布式供電/熱電聯供的示範應用;開展綠氨、液氫、固態儲供氫等前沿技術攻關,實現質子交換膜、壓縮機等氫能産業鏈關鍵技術突破,全面降低終端應用成本超過 30%。 

2025 年前,具備氫能産業規模化推廣基礎,産業體系、配套基礎設施相對完善,培育 10-15 家具有國際影響力的産業鏈龍頭企業,形成氫能産業關鍵部件與裝備制造産業集群,建成 3-4 家國際一流的産業研發創新平台,京津冀區域累計實現氫能産業鏈産業規模 1000 億元以上,減少碳排放 200 萬噸。交通運輸領域,探索更大規模加氫站建設的商業模式,力爭完成新增 37 座加氫站建設,實現燃料電池汽車累計推廣量突破 1 萬輛;分布式供能領域,在京津冀範圍探索更多應用場景供電、供熱的商業化模式,建設“氫進萬家”智慧能源示範社區,累計推廣分布式發電系統裝機規模 10MW 以上;建設綠氨、液氫、固態儲供氫等應用示範項目,實現氫能全産業鏈關鍵材料及部件自主可控,經濟性能指標達到國際領先水平。

(四)産業布局 

1.統籌規劃京津冀區域氫能産業布局

高位謀劃、超前布局,推動京津冀地區産業鏈協同互補、跨區域産業鏈條貫通與聯合示範應用。以聯合開展燃料電池汽車關鍵核心技術産業化攻關和示範應用城市群建設爲引領,集聚制、儲、運、加、用全産業鏈,形成優勢互補、錯位發展、互利共贏的産業發展格局。 

2.京北全面布局氫能産業科技創新應用示範區

以昌平“能源谷”建設爲核心,向南融合海澱,向北輻射延慶、懷柔,在北部區域打造氫能産業關鍵技術研發和科技創新示範區。依托叁大科學城創新資源,聚合國內外氫能産業核心優勢資源,通過産業鏈科技攻關補齊短板,打造燃料電池關鍵裝備、商用車整車集成及上下遊産業核心競爭力,支持國企、央企與科研機構、高校研發合作,促進高精尖科技成果轉化應用,全面開展氫能應用示範。  

3.京南打造氫能高端裝備制造與應用示範區

依托大興、房山、經開區,構建氫能全産業鏈生態系統,在南部區域打造氫能高端裝備制造與應用示範區。承接北部地區科技創新成果的産業化,彙聚燃料電池、整車企業,推動液氫示範項目建設,開展氫燃料電池車輛、車載液氫供氫系統、氫動力無人機、船舶、軌道交通、氫儲能、熱電聯供系統、固定電源、分布式電站、便攜式電源、汽車增程器等産業全場景應用示範。

四、重點任務

(一)關鍵技術

突破工程聚焦制氫、儲運、加注、燃料電池等産業鏈核心環節,推動基礎前沿和共性關鍵技術自主研發,兼顧氫能産業關聯技術,實現創新引領,促進技術的多元化與融合發展。  

1.制氫領域

可再生能源綠電制氫是産業長期低碳化綠色發展的核心支撐,重點突破低成本、高效率、長壽命的質子交換膜電解制氫、高溫固體氧化物電解制氫成套工藝,高效大功率堿水電解槽關鍵技術開發與裝備研制。 

2.儲運領域

儲運環節是制約氫氣成本的重要因素,重點突破高壓氣態、高密度液態、高安全固態儲供氫技術與裝備,純氫與摻氫管道輸送技術。 

3.加注領域

加氫基礎設施是氫能利用和發展的關鍵環節,氫氣壓縮機、加注機等關鍵設備及其核心零部件的進口依賴度高,重點突破70MPa 加氫站用加壓加注關鍵設備。 

4.燃料電池領域

燃料電池是當前氫能終端應用的核心載體,我國質子交換膜燃料電池在部分關鍵材料、零部件環節對進口依賴程度較高,固體氧化物燃料電池整體技術水平與國際先進水平仍存在較大差距。重點突破膜、炭紙、催化劑、雙極板、膜電極、氫氣再循環泵、空壓機等質子交換膜燃料電池關鍵材料、部件批量制備技術,車用燃料電池安全監管保障技術,固體氧化物燃料電池熱電聯供系統技術。  

5.關聯技術領域

氫能在工業原料、分布式能源等方面具備廣泛應用空間,其關聯技術在減碳降耗、替代化石能源、保障能源安全等方面可發揮重要作用。重點突破電解制氫-低溫低壓合成氨,電解制氫加 CO2制甲醇技術;探索電氫智能內燃機、大規模燃氫燃氣輪機、固體氧化物燃氣輪機聯合循環等前沿技術與裝備。

(二)京津冀氫能産業鏈工程

集中叁大科學城優勢力量開展氫能全産業鏈核心技術攻關,加速科技創新成果的産業化,培育一批産業鏈頭部企業和創新型企業,在京津冀協同布局氫能供應及燃料電池應用全産業鏈,實現氫能技術與産業的全球輸出。 

1.氫能産業中試及産業化基地建設項目

以未來科學城“能源谷”建設爲核心,在北部地區支持能源、電力等央企科技成果轉化,實現氫能技術和産業的全球輸出。建 — 9 — 設氫燃料客車生産基地與測試平台,燃料電池發動機及關鍵零部件,制氫設備、燃料電池研發及膜電極中試線等一批氫能産業及關鍵環節中試及裝備産業化項目。 

2.氫能材料及裝備産業化基地建設項目

在房山建設氫氣制備、儲運供應産業鏈及裝備産業化基地。建設高純氫提純設施及配套系統和氫氣液化示範項目、建設一體化運氫物流及加氫基礎設施;引導在京的氫能企業統籌布局,培育和引進一批氫能供應和燃料電池裝備與材料産業化項目。

在大興和經開區建設車載動力、熱電聯供應用及材料裝備産業化基地。以建設萬台燃料電池汽車發動機爲牽引,布局燃料電池發動機的八大核心材料部件全産業鏈,加快建設一批系統集成與關鍵零部件産業化項目,引進一批國內領先的産業鏈關鍵環節企業落戶。

在津冀適合園區,鼓勵在京重點企業布局綠氫、低碳氫制備及氫能整車和配套産業鏈。建設可再生能源綠電制氫、工業尾氣制氫、大規模氫氣提純、儲供氫關鍵設備等一批氫源供應及配套裝備制造項目;建設燃料電池整車生産、燃料電池系統及關鍵部件産業化、氫能軌道交通裝備技術研發等燃料電池産業化項目。 

3.氫氣供應體系建設項目

依托能源、電力央企,在京津冀地區建設符合國際標准的高質量、智能化、核心技術自主可控的可再生能源電力制儲氫與加氫基礎設施項目。 

2023 年,全市氫燃料電池汽車及燃料電池發電系統用氫量約50 噸/天,到 2025 年達到 135 噸/天。2022 年前,全市氫氣産能達到 68.8 噸/天,基本滿足應用端用氫需求;到 2025 年用氫量缺口部分,由京津冀統籌布局産能解決,保障氫氣供應體系持續穩定,並逐步提升綠氫供給比例。

(叁)氫能全場景示範應用工程

探索氫能産業與智能制造、智能網聯汽車、産業互聯網、智慧城市等新技術、新模式、新業態的融合發展,構建低碳安全發展理念與産業生態,促進氫能利用與現代服務業深度融合,推廣氫能在交通運輸、應急保供、儲能調峰、熱電聯供、分布式供能領域應用,建設新能源耦合示範園區,推動氫能有序融入經濟社會各領域。 

 1.綠色冬奧氫能示範

依托 2022 年冬奧會及冬殘奧會,建設氫燃料電池汽車示範工程。應用燃料電池汽車,在延慶等山地賽區承擔觀衆或工作人員的運送服務;應用科技冬奧技術及成果,提升制儲運加用全鏈效率、安全性和可靠性。延慶賽區賽時燃料電池車的客運服務應用規模 212 輛,賽後車輛用于區內、與市區連接的公交服務用車。 

2.燃料電池汽車示範城市

以京津冀地區聯合開展燃料電池汽車關鍵核心技術産業化攻關和示範應用城市群建設爲引領,在國內率先實現 700W/kg 自主化燃料電池發動機的商業化應用,耐久性突破 25000 小時,整車經濟性能指標達到國際領先水平,實現燃料電池發動機系統從基礎材料到關鍵部件 100%國産化替代;以“宜電則電,宜氫則氫”爲推廣原則,聚焦冬奧客運、大宗物資運輸、渣土運輸、港區作業、物流配送、市政環衛、通勤客運、機場快線、公交、乘用車共 10 類以中遠途、中重型爲主的應用場景,完成 5300 輛自主化燃料電池汽車的示範應用;建成具有國際影響力的産業創新群體與氫能示範區域,相關産業鏈産值超過百億級。  

3.氫能貨運示範專線

在京津冀區域,往返于各港口至北京的運輸線路、重點企業物流專線和以農副産品爲重點的生活必需品運輸線路上,構建京津冀燃料電池重卡貨運走廊,實現氫燃料電池牽引車和載貨車的分階段替換。2021-2025 年,共計替換約 4400 輛(其中牽引車 3200 輛、載貨車 1200 輛),實現柴油替代約 14.5 萬噸/年,減少碳排放約 46 萬噸/年。根據車輛線路規劃和氫能供應需求,規劃加氫站等配套氫能供應基礎設施建設。  

4.氫能場站內部示範

在京津冀區域,依托電商、物流、機場、港口等大宗物料搬運場景,以生鮮和醫藥市場等冷鏈物流、流通配送和工廠作業倉庫爲重點,推動實現內燃機叉車和鉛酸電池叉車的分階段替換,共計替換 5000 輛以上,實現柴油替代 3.6 萬噸/年以上,減少碳排放 11.3 萬噸/年以上;探索氫能在其他工程機械領域的示範應用。 

5.分布式能源示範

推動建設 5 個兆瓦級以上、若幹百千瓦級分布式發電示範項目。以公共設施、企業園區等爲應用場景,推廣質子交換膜燃料電池、固體氧化物燃料電池在熱電聯供、固定式發電、備用電源以及微電網等領域的應用,開展移動式燃料電池充電裝置試點;以新建數據中心和通信基站等爲應用場景,推動質子交換膜燃料電池、固體氧化物燃料電池、甲醇重整制氫、高安全性固態儲供氫等技術與産品的試點應用。 

6.氫能綜合示範區

以氫能産業爲基礎,以綠色低碳爲核心,圍繞上遊制氫、中遊儲運以及下遊應用中氫燃料電池、加氫站配套服務等環節進行布局,建設氫電一體化綜合能源系統示範項目;開展多種用氫方式的綜合驗證示範,探索氫能軌道交通、船舶、無人機以及氫在醫療、農業、食品等領域的示範應用;鼓勵重點區域與企業、機構利用現有資源,打造“氫能小鎮”、“零碳園區”。

(四)氫能産業公共服務平台建設工程

1.建設世界水平的氫能科技創新平台。依托央企科技成果轉化和産業化優勢,建設高水平氫能科技創新平台。加強我國氫能産業計量、標准、檢測、認證和知識産權等方面的制度體系建設,突破關鍵共性技術和核心裝備,以服務引領氫能産業的科技創新和技術進步。  

2.建設京津冀智慧氫能大數據平台。構建氫能産業鏈全生命周期的智能化運營管理機制及制度體系,推動氫能産業與新一代信息技術和數字經濟的互融互通,實現氫安全及氫能制備、儲運、加注、應用全鏈條的數字化協同管理。  

3.建設有國際影響力的氫能國際交流平台。依托全球能源轉型高層論壇等國際大型會議,全面開展國際交流合作,吸收引進國際水平的研發團隊和領軍人才,提升氫能産業前沿技術儲備和科技創新能力。

4.建設碳交易中心氫能産業板塊交易機制。建立較爲完善的清潔氫認證、碳減排核算方法體系、碳交易機制等創新制度體系,推動清潔氫産生的減排量納入核證減排信用(CCER)市場交易,搭建能源互聯網交易平台,服務綠色氫能産業發展。

5.建設産業交叉融合的氫能産業聯盟。支持建立由能源生産、裝備制造、交通運輸、綜合利用等領域高校、科研院所、企業、金融機構等組成的氫能産業聯盟,開展産業基礎研究、科技創新、成果轉化與人才培養,協調整合優勢産業資源,協同推進氫能産業健康發展。

五、保障措施

(一)建立頂層協調機制

建立北京氫能産業發展頂層協調機制,市政府相關職能部門、重點區共同參與,明確職責分工,協調解決北京市氫能産業發展中的重大問題;設立氫能産業推進常設機構,按年度推進相關工作;組建北京市氫能産業專家委員會,充分發揮中央企業、高等院校、科研機構作用,形成合力推進氫能産業發展的工作格局。

(二)統籌京津冀産業發展

建立京津冀叁地氫能産業發展統籌機制,由市政府會同津冀兩地政府與國家發改委、工信部、交通部、國家能源局等相關部委建立溝通協調機制,超前布局、高位謀劃京津冀氫能全産業鏈協同,優勢互補、錯位發展,促進跨區域産業鏈條貫通。統籌設計叁地氫能運營補貼、保險等政策體系,推動清潔氫認證、氫交易、碳排放核減、碳交易等創新機制;統籌規劃京津冀區域固定線路貨運車輛置換計劃和多場景應用;統一氫源標准,協同布局加氫站、儲運等氫能基礎設施建設,構建區域協同的低碳、低成本、安全可靠的氫能供應保障體系;建設京津冀一體化的氫能産業大數據綜合管理平台,以數據驅動産業的安全可控、高質量發展與精准布局。

(叁)改革創新政策突破

依托建設國家服務業擴大開放綜合示範區和中國(北京)自由貿易試驗區的改革創新政策體系,建立完善的氫能産業發展政策體系與標准規範體系。完善財政補貼、産業化推進措施和科技攻關支持政策、用地規劃辦法、安全監管辦法、車輛運營及道路運輸支持政策;構建完整的氫能與燃料電池技術標准體系,保持國內標准引領地位。

(四)加大資金支持力度

發揮政府投資基金和高精尖産業資金的引導作用,推動氫能産業發展,探索金融租賃、專業保險、碳交易、碳核查、數據信息管理等産業創新型政策;吸引社會資本投資,建立産業投資基金,重點支持應用場景構建、車輛推廣融資租賃、熱電聯供示範等商業模式,在示範初期降低企業投資和成本壓力,提升消費者使用意願,加快氫能全場景推廣應用。

(五)充分發揮央企作用

推動京津冀叁地政府與重點央企簽署氫能全面戰略合作協議,以股權投資、戰略投資及混合所有制改革等多種形式參與設立央企在氫能領域的公司和機構,共同布局氫能全産業鏈;依托央企資源優勢,開展在跨區域氫能交通、大規模可再生能源制氫、氫運輸管道等重大基礎設施建設和重點産業化項目的全方位合作,鼓勵在京津冀開展氫能綜合應用示範。

(六)廣泛推進國際合作

依托“一帶一路”等國家重大戰略布局,與聯合國工業發展組織合作在京建設國際氫能中心,舉辦全球氫能産業峰會、論壇等具備國際影響的重大活動,吸引國際氫能委員會等國際氫能産業機構落地北京,通過國際氫能示範區、中日産業園、中德新能源汽車合作等國際産業合作平台,促進國際先進技術的對接與轉化,鼓勵氫能相關企業與産品“走出去”和“引進來”,全面推進北京市氫能産業國際化交流合作,積極參與國際多邊氫能項目。

本文編選自“北京市經濟和信息化局官網”,智通財經編輯:楚芸玮。

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利