FX168財經報社(香港)訊 億萬富翁金融家、橋水基金橋水投資公司創始人達里奧(Ray Dalio)在今年第二季,大幅減碼標準普爾500指數、中國大型股和黃金,但決定加碼新興市場ETF和強生股票。在中國股市方面,橋水基金提前拋售教培類股,順利躲過7月份股災,買進中國電動車類股迎接豐收和高額利潤。
根據橋水基金最新成交的公告顯示,截至6月30日為止的第二季度期間,標普500指數ETF(SPY)較前季減碼5.54%,但仍然是最大持股,持股比例達到5.42%。第二季期間,SPDR黃金ETF(GLD)、iShares中國大型股ETF(FXI)也分別減碼0.73%和0.46%,是橋水基金第三、第四名減持部位。
減碼幅度排名第二、第五名的則是食品公司Mondelez International Inc.、藥妝店Walgreens Boots Alliance Inc.。
而橋水基金第二季加碼最多的個股是Danaher Corp.,增持幅度達0.6%。而加碼幅度排名第二至第五名的,分別是iShares MSCI新興市場指數基金(EEM)、強生、沃爾瑪和開市客。
在中國股市方面,橋水基金第二季拋售新東方、好未來和高途科技教育等教培類股,順利躲過7月份股災。京東、拼多多等持股部位也大幅下滑。
相比之下,橋水基金買進中國電動車公司理想汽車、小鵬汽車,減碼蔚來汽車,使得該機構的總體陸股投資組合維持正報酬。
值得關注的是,截至6月30日,橋水基金持有的前五大中企股票分別是阿里巴巴、拼多多、京東、蔚來和百度,合并市值7.19億美元。投資者要等到橋水基金下次在11月公布季報,才能知曉7月中國市場發生股災時,其績效表現如何。