智通財經APP獲悉,瑞銀發布研究報告稱,予港鐵公司(00066)“中性”評級,目標價由47.7港元降至46.6港元。
報告中稱,公司上半年表現符預期,基本盈利爲41億元,同比跌28%,經常性業務利潤增111%至9億元,主因本地客量改善,以及海外鐵路營運貢獻增加。不過租賃業務受續租租金下調影響,並影響下半年的商業物業、物業租賃和管理業務的展望。
該行表示,公司上半年入賬日出康城第8期,利潤爲31億元,預期下半年可以入賬第7和第9期,預計利潤約爲59億元。至于2022年,有何文田項目1期、日出康城10期,以及晉環1期入賬。管理層指將降營運開支5%,中期息0.25元,同比持平,符預期。