智通財經APP獲悉，據Omdia，面板行業目前正經曆着史上最長的景氣周期，供應短缺與價格上漲之後往往會迎來激進的擴産計劃。但相比大尺寸面板廠商相對積極果斷的並購及擴産計劃，中小尺寸的擴産計劃則遲遲難以決策。從2018年一季度以來，智能手機面板(不含維修和白牌市場)HD及以下分辨率始終占據超過50%的市場份額。
今年迄今爲止，只有瀚宇彩晶宣布新建3萬張産能的5.5代Oxide産線，目標市場爲平板筆電等中尺寸應用；LGD應蘋果訂單計劃新增1.5萬張大板的6代柔性LTPO OLED産能，其中大部分TFT array設備則由其6代LTPS LCD産線轉過來;AUO則計劃擴大昆山6代LTPS LCD産線至4萬張産能，用于平板筆電及車載以及Micro-LED。
但在擴産方面一向激進的中國大陸廠商，反而在這波産能擴張計劃中遲遲不見決策。目前除了京東方之外，所有大陸面板廠都在評估接下來在中小尺寸領域的擴産計劃，目標都是6代線及以下的LCD産能，並且都不是針對手機市場的産能擴張。因爲手機以外的應用類別的市場需求和平均尺寸的增長更加具有吸引力，但不能明確針對市場，就難以明確技術路徑。再加上在AMOLED産能過剩的情況下擴張LCD，也不容易得到地方政府和投資人的支持。因此面板廠更是需要反複考量。
據悉，智能手機屏幕是中小尺寸的主要應用，但由于過去幾年6代AMOLED的産能不斷增加，並在今年大量釋放産能，現有的AMOLED産能折合成小片的手機屏幕數量每年的供應要超過10億片，接近智能機屏幕市場需求的2/3。不考慮成本因素的話，AMOLED無疑是手機屏幕的最佳方案，目前産能已經足夠。但無論如何，手機是中小尺寸最重要的應用，如果各個面板廠都有擴張産能的想法，那麽Omdia認爲手機屏幕的發展趨勢必須成爲極其重要的評價依據，因爲其他應用無法支持大家同時擴大産能，更容易撞車。
此外，根據Omdia《智能手機屏幕市場追蹤》的出貨數據(圖一)，從2018年一季度以來，智能手機面板(不含維修和白牌市場)HD及以下分辨率始終占據超過50%的市場份額。雖然根據出貨的季節性會起起伏伏，但是始終圍繞50%的上下徘徊，已經持續叁四年的時間，並且我們目前也還看不到HD向FHD升級的信號和趨勢。手機的分辨率是定義手機中高低階的最重要參數，因此從手機分辨率的份額也能大致判斷各個細分市場的份額。雖然蘋果在從2020年開始的新機型中已經沒有了LCD，也沒了HD級別的産品，但是明年春天的iPhone SE，仍然會采用1334 x 750的16:9的LCD，這是一支HD級別的機型。
至于安卓陣營，雖然小米和Realme在大幅提升産品參數，但是叁星在過去的兩年裏都是低端比例增長，高端萎縮，還有正在快速提升份額的傳音，幾乎都是采用HD級別的顯示屏。顯示屏提升到FHD，對于品牌來說，增加的不單單是手機屏幕的成本，整機的的GPU和DRAM都要升級。因此這個迭代節奏取決于半導體制程的迭代節奏。這是跟手機屏幕尺寸以及形態變化所不同的地方。
據了解，一般情況下，720HD及以下分辨率的屏幕，經濟實惠的a-Si LCD是最佳選擇，並且a-Si是很難在手機屏幕的尺寸上做到FHD，因爲300ppi幾乎是a-Si LCD的極限了。LTPS LCD和AMOLED都是LTPS作爲驅動背板，LTPS相比a-Si有着更快的電子遷移率，適合更高分辨率和高PPI的産品，因此主導着1080FHD及以上的分辨率。
同時，制造不同分辨率的驅動IC的制程節點也不同。因此無論智能機屏幕的階段性演進趨勢是什麽，尺寸和分辨率是決定品牌和面板廠究竟要投入什麽資源的根本性參數。由于手機外形的尺寸已經難以增長，手機屏幕的尺寸增加則是通過縮小邊框進行的，因此在消耗更多的面板面積上已經很難有大的增長空間。
但50%的HD及以下的分辨率占比，似乎使得未來的增長可期。但從目前各品牌對于明年的規劃來看，只看到部分剛性AMOLED平台迭代到柔性AMOLED，LTPS LCD平台迭代到剛性AMOLED的趨勢，並未看到HD的平台向FHD升級的趨勢，這就使得LTPS LCD在明年手機市場上的前景暗淡。在2021年一季度的LTPS LCD出貨中，HD級別的出貨量(不含iPhone的1334 x 750和 1792 x 828兩款LCD)占比爲27%。即便是LTPS LCD産線來生産HD的産品，在手機屏幕市場也屬于中低階，産值無法達到面板廠的期待。
因此面板廠積極地將LTPS LCD的産能轉向IT面板和車載面板，在這些應用領域，LTPS LCD會占據中高階市場地位，因此産品附加值和盈利能力要優于中低階的手機屏幕。同時叁星的剛性AMOLED，明年也將大幅增加配置在IT面板上的産能，折合6.5～6.8寸智能手機屏幕，全年供應會減少約3000萬片左右;而LTPS LCD供應手機市場的面板的屏幕折合6.5寸～6.8寸，將會減少5700百萬左右。
在過去一年裏供應最爲緊張的a-Si LCD，因爲新産能的開出，將會由緊缺轉爲過剩。今年新增産能包括：
*不斷爬坡的信利仁壽5代線，設備産能100k，從2020年年底開始至今已經爬到50k。
*河南華銳5代線，設備産能70k，已開始小批量。
*綿陽惠科8.6代線，總産能150k，用于智能手機屏幕的産能計劃在20～30k之間，目前處于樣品階段。
面板廠明年的産能配置基本上已經給明年手機屏幕的産品趨勢劃定了一個圈，HD産品盡可能地回歸a-Si LCD，FHD向柔性AMOLED升級。這樣的格局也會加速面板廠把LTPS LCD和剛性OLED向其他應用傾斜。那麽問題來了，雖然HD及以下的市場份額已經保持50%很多年，但是當新興市場的增長放緩或者停滯，産品必然會向FHD升級。
柔性AMOLED過于昂貴，無法成爲低端産品的選擇，那麽到時候折舊結束的LTPS LCD和剛性AMOLED會成爲緊缺産能。從這一點上去考慮，LTPS LCD似乎是比較合適的選擇。但是這些年LTPS LCD工廠的經營大多不盡如人意，虧損的多于盈利的，因此面板廠難以下決心繼續投資LTPS LCD産線。投資a-Si LCD和Oxide LCD又會遭受高世代線的降維打擊。因此各家目前持觀望的態勢審視産業的變化，但新的産能擴張，終將會開始。
