智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告稱,維持長實集團(01113)“中性”評級,目標價由59港元升3.4%至61港元,調低長實物業銷售入賬步伐,因此調低2021-23年盈利預測15%/7%/1%,另調升2021-23年派息預測7%/12%/2%。
報告中稱,公司去年每股盈利升31%,核心每股盈利同比跌11%,低于該行預期,派中期息0.41元,高于該行預期。其中,該行指物業發展溢利低于預測,主要由于愛海頌、SeatoSky等物業入賬要留待下半年,同時內地物業銷售盈利減少。
該行表示,投資物業方面,表現好于預期,管理層也預計寫字樓前景已經過了最差時期;其他業務方面,該行指稅前溢利上升,主要由于英國酒館業務虧蝕減少,以及基建貢獻增加,管理層有信心英國酒館業務在英國解封後,進一步改善。