格隆匯8月3日丨理想汽車-W(02015.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1億股股份，其中香港發售股份1000萬股，國際發售股份9000萬股，另有15%超額配股權；2021年8月3日至8月6日招股，預期定價日為8月6日；公開發售價將不超過每股發售股份150.00港元，A類普通股每手買賣單位100股，入場費約15151港元；高盛及中金公司為聯席保薦人；預期A類普通股將於2021年8月12日於聯交所主板掛牌上市。
集團是中國新能源汽車製造商，集團設計、研發、製造和銷售豪華智能電動汽車。通過集團的產品及技術，集團為家庭提供安全及便捷的產品及服務。在中國，集團是成功實現增程式電動汽車商業化的先鋒。集團的首款及目前唯一一款商業化的增程式電動汽車車型－理想ONE是一款六座中大型豪華電動SUV(運動型多用途汽車)，配備了增程系統及先進的智能汽車解決方案。集團於2019年11月開始量產理想ONE，並於2021年5月25日推出2021款理想ONE。截至2021年7月31日，集團已交付逾72,000輛理想ONE。
根據灼識諮詢報吿，按銷量統計，理想ONE於2020年被評為中國最暢銷的新能源SUV車型，佔市場份額9.7%；同時於中國新能源汽車市場排名第六，佔市場份額2.8%；理想汽車於中國新能源汽車品牌排名第十一。根據灼識諮詢報吿，2020年中國乘用車市場及新能源汽車市場的市場規模分別為2080萬輛及120萬輛。根據灼識諮詢報吿，2020年，中國新能源汽車銷量佔乘用車總銷量的5.8%，且按銷量計，增程式電動汽車佔中國新能源汽車市場的2.8%。
集團致力於滿足中國家庭的出行需要。為此，集團戰略性地專注於價格範圍在人民幣20萬元(約3.1萬美元)至人民幣50萬元(約7.6萬美元)的新能源汽車。作為中國最具競爭力的SUV車型之一，理想ONE很好地抓住了SUV細分市場的巨大增長機會。隨着購買力的增長，中國的家庭傾向於選擇SUV作為日常通勤和週末家庭旅行的交通工具。集團認為，理想ONE為集團的用户提供了中大型豪華智能SUV的性能、功能及座艙空間，而價格卻接近於緊湊型豪華SUV。
集團建立並運營自有的銷售及分銷體系，並直接向用户銷售集團的車輛。截至2021年7月31日，集團在中國主要城市擁有109家零售門店，集團將零售門店選址在目標用户可能光顧的購物中心，而非中心商業區或地標性建築。截至2021年7月31日，集團在中國主要城市擁有42家交付中心和29家服務中心。交付及服務中心負責線下交付和保養維修，一般位於交通便利的郊區。集團認為，集團的直營模式不僅顯著提高經濟和運營效率，而且為集團的用户提供符合集團價值觀和品牌形象的優越購車體驗。根據灼識諮詢報吿，集團擁有高效的銷售和服務網絡，在2020年12月實現每家門店平均交付超過100輛車，而中國同行的平均水平約為50輛。
假設超額配售權未獲行使且基於指示性發售價每股發售股份150.00港元，集團預計將獲得的所得款項淨額為147億港元；或倘超額配售權獲悉數行使，則為169億港元。按照戰略，集團擬將全球發售所得款項淨額的45%(或約66億港元)於未來12至36個月分配至研發用途，即(i)所得款項淨額的20%(或約29億港元)將為研發高壓純電動汽車技術、平台及未來車型提供資金；(ii)所得款項淨額的15%(或約22億港元)將為研發智能汽車及自動駕駛技術提供資金；所得款項淨額的10%(或約15億港元)將於未來12至30個月為研發未來增程式電動汽車車型提供資金。
同時，所得款項淨額的45%(或約66億港元)將為未來12至36個月擴大基礎設施、市場營銷及宣傳提供資金，即(i)所得款項淨額的25%(或約37億港元)將為擴大產能提供資金；(ii)所得款項淨額的10%(或約15億港元)將為擴張零售門店與交付及服務中心提供資金；(iii)所得款項淨額的5%(或約7億港元)將為推出高功率充電網絡提供資金(iv)所得款項淨額的5%(或約7億港元)將為市場營銷及宣傳提供資金。此外，所得款項淨額的10%(或約15億港元)於未來12個月用作營運資金及其他一般公司用途，以支持集團的業務營運及增長。