【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲153.6點，漲幅0.44%，報35084.53點；標普500指數漲18.51點，漲幅0.42%，報4419.15點；納斯達克綜合指數漲15.68點，漲幅0.11%，報14778.26點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報26148點，下跌166.65點或0.64%。
2. 據《上海證券報》報道，自春節長假結束以來，互聯網巨頭股價持續下跌，中概互聯網ETF跌跌不休。在互聯網巨頭股價持續下跌時，資金卻在持續湧入中概互聯網ETF。Choice數據顯示，2月中概互聯網ETF獲淨申購4.2億份，6月獲淨申購28.52億份。截至7月28日，不到一個月時間，7月中概互聯網ETF已獲淨申購30.84億份。截至7月28日，中概互聯網ETF的規模已較今年1月底增加超100億元。
3. 爲提升電力系統整體利用效率，促進能源綠色低碳發展，昨日，國家發展改革委發布分時電價新機制，要求各地結合當地情況推行分時電價。分時電價簡單理解，就是對電力進行分時段計價。目前很多地方已經推行了峰谷電價，而新的分時電價機制，進行了更細致的時段劃分。把一天24小時分成高峰、尖峰、平段、低谷、深谷等多個時段，每個時段的電價都不一樣，高峰和低谷的電價差在3到4倍。涉及相關港股包括華潤電力(00836)、華能國際電力股份(00902)、華電國際電力股份(01071)、中廣核電力(01816)、中國電力(02380)、龍源電力（00916）等。
4. 7月29日晚，華爲旗艦新品發布會在線上舉行。華爲正式推出主打拍照的最新P50系列，這也是首款出廠預裝鴻蒙系統的手機。涉及相關港股包括鴻蒙生態鏈的中國軟件國際（00354）及設備提供商比亞迪電子（00285）、瑞聲科技（02018）、丘钛科技（01478）等。
5. 隔夜焦煤主力合約大漲4%，續創合約曆史新高。涉及相關港股包括蒙古焦煤(00975)、金馬能源(06885)、中煤能源(01898)、兖州煤業股份(01171)、首鋼資源(00639)及煤炭綜采綜掘設備制造商鄭煤機(00564)。
6. 市場關注的澳洲Pilbara首次锂精礦拍賣落下帷幕，本次拍賣了1萬噸锂精礦，成交價格高達1250美元/噸（FOB，5.5%品位），折算到標准價格（6%品位，CIF口徑）價格在1400美元/噸左右。拍賣結果超出預期，此前市場預期P礦首次拍賣結果800-900美元/噸，券商預期會超過1000美元。贛鋒锂業（01772）子公司贛鋒國際持有Pilbara公司股權，是Pilbara公司的單一第一大股東。
7. 近一個月內電解錳漲價30%，近期因環保督查及電力限制等因素，7月廠家停産較多，8月停産升級的單位規模預計增大，同時月底新一輪鋼招有望集中展開，需求釋放下供應缺口繼續存在，預計錳價繼續走高。涉及相關港股包括南方錳業(01091)。
8. 愛美客發行境外上市外資股（H股）申請材料獲中國證監會受理。
9. 複銳醫療科技(01696)附屬行使認購期權擬購買Nova余下40%股權，公告稱，該公司在全球約90個國家及司法管轄權區將産品直接售予醫療美容機構或分銷商。
【公司要聞】
樂享互動(06988)有意回購不超10%公司股份
黃河實業(00318)附屬擬1188萬港元出售一間物業
海爾智家(06690)：第四期持股計劃應歸屬股票871.94萬股
彙隆控股(08021)年度股東應占虧損同比收窄84.5%至1690.3萬港元
朝聚眼科(02219)部分行使超額配股權 涉及合共2012.5萬股額外股份
君實生物(01877)：特瑞普利單抗新適應症上市申請獲受理
中國生物制藥(01177)：腦神經保護劑“依達拉奉注射液”獲藥品注冊證書
雲頂新耀-B(01952)：台灣藥監部門給予治療轉移性叁陰性乳腺癌的戈沙妥珠單抗“小少嚴”藥品優先審查認定
力勁科技(00558)正探討中山力勁集團分拆上市的可行性 擬爲中山力勁引資5280萬元
亞盛醫藥-B(06855)再獲獲授權人UNITY Biotechnology裏程碑付款 候選抗衰老藥物“UBX1325”臨床開發迅速推進
恒騰網絡(00136)7月29日起短暫停牌
保利協鑫能源(03800)接獲額外複牌指引 繼續停牌
北控清潔能源集團(01250)委任張鐵夫爲董事會聯席主席
上海電氣(02727)：鄭建華被免去董事、董事長、戰略委員會主席及委員及首席執行官職務
方達控股(01521)附屬完成與醫藥服務公司合並
交銀國際(03329)擬參投合夥企業以進行多元化投資
勝獅貨櫃(00716)擬出售一家聯營公司Modex的股權
德信中國(02019)附屬擬出售上海闵行區住宅物業以提升現金流量周轉率
騰訊控股(00700)近期根據股份獎勵計劃及期權計劃合共增發405.25萬股
中芯國際(00981)根據購股權及股份獎勵計劃發行合計59.7萬股
微創醫療(00853)近期根據股份期權計劃行使期權合共增發約235.81萬股
比亞迪股份(01211)擬8月6日派發末期股息每股0.17988港元
比亞迪電子(00285)將于8月6日派發2020年末期股息每股0.29291港元
申萬宏源(06806)：申萬宏源證券完成發行50億元2021年第五期短期融資券(債券通)
中信建投證券(06066)完成發行10億元短期公司債 票面利率爲2.45%
【財報數據】
百威亞太(01876)上半年股東應占溢利5.03億美元 同比增長171.89%
中國光大控股(00165)預期上半年股東應占盈利同比增長不少于100%
綠城管理控股(09979)中期歸屬股東淨利潤同比增長82.83%至2.7億元
佳兆業美好(02168)中期淨利預增逾70%
映客(03700)預計中期稅後淨利潤同比增長50%至91%
星盛商業(06668)預期中期股東應占溢利同比增長不低于40%
百勝中國-S(09987)第二季度淨利潤同比增加37%至1.81億美元
中國科培(01890)預期中期經調整純利同比增長不少于35% 集團業務不涉及義務教育
扭虧爲盈 太平洋航運(02343)上半年股東應占利潤1.6億美元
扭虧爲盈 海鑫集團(01850)年度股東應占溢利488.7萬港元
第一拖拉機股份(00038)預計中期歸母淨利同比增長30.65%到69.97%
中國交通建設(01800)上半年新簽合同額爲6851.31億元 同比增長28.52%
恒隆集團(00010)中期股東應占基本純利增加12%至14.98億港元 每股派0.21港元
扭虧爲盈 恒隆地産(00101)中期股東應占純利22.55億港元
扭虧爲盈 普拉達(01913)中期集團淨收入9724.3萬歐元
扭虧爲盈 中油港燃(08132)預期第一季度股東應占未經審核溢利約1.3億港元
呷哺呷哺(00520)預期中期淨虧損約4000萬元至6000萬元 同比大幅收窄
或盈轉虧 恒投證券(01476)預期上半年股東應占虧損約1199萬元
鐵貨(01029)第二季K&S産能按季上升3% 鐵礦石市價按年上升一倍
國際家居零售(01373)股東應占年度利潤增加68.9%至2.55億港元 全年股息每股24.2港仙
【宏觀及行業】
1. 央視網：7月29日，國家糧食和物資儲備局向市場投放第二批國家儲備銅鋁鋅共17萬噸，這也是繼7月5日投放10噸銅鋁鋅之後再次抛儲，以平抑工業原材料價格的大幅上漲。
2. 世界黃金協會：二季度，中國黃金ETF持倉淨流出3.6噸，主要由于當季金價上漲，部分投資者贖回獲利。但上半年整體持倉仍有7.8噸的淨流入，其主要原因爲黃金價格較2020年下半年有所回調，一些中國投資者抓住時機加大了配置黃金ETF的力度。
3. 交通運輸部：近期積極配合工信部協調我國的集裝箱造箱企業加大生産力度，目前的月産能已由過去20萬標箱提升至曆史最高的50多萬標箱的生産能力。6月，我國主要港口空集裝箱短缺量爲1.4%，比年初下降12.2%，空箱空缺情況得到了有效緩解。
4. 中國音數協遊戲工委：上半年，我國二次元移動遊戲市場實際銷售收入達158.10億元，同比增長50.15%。移動遊戲仍占據主位，是國內遊戲市場收入的主要來源。客戶端遊戲銷售收入略有上升，但占比仍呈下降趨勢。
5. 中鋼協：面對鐵礦石等原燃材料價格漲幅大于鋼材價格漲幅的情況，全行業深入挖潛降本，取得較好效益。上半年，重點統計鋼鐵企業營業收入34593億元，同比增長51.5%；營業成本30426億元，同比增長46.9%，低于收入增幅4.6個百分點。
6. 文旅部：上半年，國內旅遊總人次18.71億，同比增長100.8%，恢複到2019年同期的60.9%。國內旅遊收入1.63萬億元，同比增長157.9%，恢複到2019年同期的58.6%。
7. IDC：一季度，中國IaaS+PaaS公有雲市場規模達301億元。其中阿裏雲排名第一，市場份額爲40%，騰訊雲、華爲雲分別位列第二、叁名，市場份額均爲11%。
8. Omdia：全球智能手機在二季度出貨2.99億台，同比增長6.9%。上半年，全球智能手機出貨6.518億台，同比增長17.4%。小米在一季度和上半年的出貨量中均首次位居全球第二。
【主要股東增減持】
7月26日，小摩減持福萊特玻璃(06865)144.91萬股，每股作價35.362港元，總金額約爲5124.37萬港元。減持後最新持股數目約爲3563.23億股，最新持股比例爲7.91%。
7月26日，小摩增持維亞生物(01873)777.47萬股，每股作價7.6738港元，總金額約爲5966.14萬港元。增持後最新持股數目約爲1.95億股，最新持股比例爲10.14%。
7月26日，The Capital Group Companies, Inc.增持旭輝永升服務(01995)352.6萬股，每股作價15.528港元，總金額約爲5475.17萬港元。增持後最新持股數目約爲1.02億股，最新持股比例爲6.09%。
7月27日，Schroders PLC增持嘉裏建設(00683)84.7萬股，每股作價23.9858港元，總金額約爲2031.59萬港元。增持後最新持股數目約爲1.02億股，最新持股比例爲7.01%。
7月27日，執行董事兼總經理訾振軍增持啓明醫療-B(02500)73.3萬股，每股作價47.83港元，總金額約爲3505.94萬港元。增持後最新持股數目約爲5245.97萬股，最新持股比例爲11.9%。
【大行評級】
華西證券：維持吉利汽車(00175)“買入”評級 攜手欣旺達 完善新能源産業鏈布局
大摩：予百威亞太(01876)“增持”評級 目標價32港元
國盛證券：重申哔哩哔哩-SW(09626)“買入”評級 目標價906港元
瑞信：維持ASM太平洋(00522)“跑贏大市”評級 目標價降7%至131港元
中金：首予小鵬汽車-W(09868)“跑贏行業”評級 目標價180港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公布：紫金礦業(02899)、富一國際控股(01470)、宏基集團控股(01718)、五龍動力(00378)、國投集團控股(01386)、中綠(00904)、黃河實業(00318)、帝國集團環球控股(00776)、悅達國際控股(00629)、衍彙亞洲(08210)、泰錦控股(08321)、信義儲電(08328)、太陽國際(08029)、威揚酒業控股(08509)
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