【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數跌85.79點，跌幅0.24%，報35058.52點；標普500指數跌20.84點，跌幅0.47%，報4401.46點；納斯達克綜合指數跌180.14點，跌幅1.21%，報14660.58點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報25353點，上漲266.62點或1.05%。
2. 隔夜美股中概教育股反彈。好未來(TAL.US)漲超25%，新東方(EDU.US)漲超12%，高途(GOTU.US)漲超15%。港股教育股今日股價企穩，但追高需謹慎。
3. 上海電氣（02727）公告，7月27日，根據中共上海市紀律檢查委員會、上海市監察委員會網站消息，公司董事長兼首席執行官、法定代表人鄭建華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。目前公司已對相關工作做了妥善安排，上述事項不會對公司正常生産經營造成重大影響。
4. 四環醫藥(00460)公布，集團預期于2021年上半年取得收益及利潤分別較2020年同期大幅增長逾80%及逾300%。收益及利潤的預期大幅增長主要歸因于因集團強大的銷售平台，非心腦血管藥物的銷售持續增長；及于該期間內，集團推出並銷售醫美産品，獲得新的收益來源。
5. 遠大醫藥(00512)公布，預期于2021年上半年公司擁有人應占綜合淨利潤同比增長不低于50%，2020年同期公司擁有人應占未經審核綜合淨利潤約爲7.185億港元。增長原因是整體銷售收入較去年同預期增長不少于40%;及持有的上市公司投資組合的公允價值變動推高投資收益。
6. 藍月亮集團(06993)公布，于公司采納股份獎勵計劃後，受托人根據計劃規則在香港聯合交易所有限公司市場上購買4816.95萬股股份，每股股份平均代價約8.4226港元，總代價約4.06億港元。
7. 必和必拓已向Noront Resources提出了3.25億加元(2.5845億美元)的收購要約，高于澳大利亞礦業億萬富翁Andrew Forrest旗下Wyloo Metals對這家加拿大鎳銅礦商的報價。據悉收到收購要約後，Noront Resources股價飙漲66%。國泰君安發布研報稱，中國中冶（01618）多元化戰略中新能源業績被市場所忽視，屋頂分布式等光伏中標32個項目/風電28個/垃圾發電16個新能源業績經驗豐富。中國中冶有國內有色實力最強設計院，鎳钴锂銅資源開發具完整産業鏈，鎳钴礦産資源價值待重估。
8. 《證券市場紅周刊》報道，7月26日有消息指出，被納入“叁道紅線”試點的幾十家重點房企，已被監管部門要求買地金額不得超年度銷售額的40%。《證券市場紅周刊》記者了解到，目前已有頭部房企開始執行上述政策。據《上證報》報道，評級機構對房地産行業的看法正在轉變。7月27日，中誠信國際將中國房地産行業展望由穩定調整爲負面。內房板塊壓力大，抄底需謹慎。
9. 通信板塊估值處于曆史低位，隨着年中5G叁期招標陸續開啓，以及行業應用亮點不斷湧現，通信板塊基本面向好，2021年下半年板塊有望持續修複。中銀證券表示，鴻蒙系統提升物聯網景氣度，供需結構持續優化。華爲産業鏈熱度與機遇依然不減，將成爲通信新一輪大行情啓動的關鍵催化。堅定看好通信行業在叁季度具備強相對收益，建議優先配置高景氣板塊的龍頭白馬。涉及相關港股包括中興通訊（00763）。萬聯證券認爲，2020年下半年起叁大運營商移動業務ARPU值拐點已現，IDC、物聯網、邊緣計算等業務有望給叁大運營商帶來更多業績發展空間，涉及港股包括叁大通訊運營商（中國移動、中國電信、中國聯通）。
10. 華爲將于7月29日發布首款Mini LED智慧屏。Mini LED是未來的發展方向，涉及相關港股包括信利國際(00732)、京東方精電(00710)、華顯光電(00334)、晶門半導體(02878)。
11. 半導體業績高歌猛進。ASM PACIFIC(00522)發布截至2021年6月30日止六個月業績，上半年收入表現創新高，取得95.1億港元，按年及按半年分別增加41.5%及19.3%。毛利率飙升，按年及按半年分別增加260點子及481點子。公司持有人應占盈利12.52億港元，同比增長221.6%。每股中期盈利爲3.05港元，中期股息每股1.30港元。相關同類板塊包括中芯國際（00981）、華虹半導體（01347）等業績需留意。
【公司要聞】
旭輝永升服務(01995)預期中期未經審核綜合純利及公司擁有人應占溢利同比均增加超55%
ASM PACIFIC(00522)中期股東應占溢利同比增長221.6%至12.52億港元 中期股息每股1.3港元
扭虧爲盈 IMAX CHINA(01970)中期股東應占利潤1919.8萬美元
愛德新能源(02623)7月27日斥1.9萬港元回購10.4萬股
上海複旦(01385)：科創板上市網上發行最終中簽率爲0.03209260%
大自然家居(02083)獲新現代家居提私有化 7月28日複牌
中國生物制藥(01177)開發的抗抑郁藥物“氫溴酸伏硫西汀片”獲藥品注冊證書
百濟神州(06160)：百悅澤® (澤布替尼)在加拿大獲批用于治療套細胞淋巴瘤患者
聯邦制藥(03933)擬與浙江普洛設立合資開展獸藥領域戰略合作
中國中鐵(00390)：石景山隧道“7.15”透水事故具體原因及責任尚待進一步調查認定
中國鐵建(01186)附屬擬合計20億元認購北京大興臨空經濟區發展基金
華能國際電力股份(00902)擬出資不超9.24億元設豐城公司開發豐城市光伏基地項目
同程藝龍(00780)擬7月29日舉行董事會以批准與騰訊訂立戰略合作及營銷推廣框架協議
國聯證券(01456)非公開發行不超過4.75億股獲核准
複銳醫療科技(01696)完成配售2400萬股
康龍化成(03759)授出77.42萬股第二類限制性股票
偉祿集團(01196)擬配售最多5922.4萬股先施(00244)股份 持股量將下降至約75%
中國碳中和(01372)擬折讓6.62%配售最多4200萬股配售股份 淨籌2.28億港元用于投資碳捕獲及森林碳彙及碳資産
爪哇控股(00251)附屬擬2.1億港元出售香港壽臣山道東1號物業
交通銀行(03328)獲准發行不超過600億元二級資本債券
中國外運(00598)發行20億元公司債券
龍源電力(00916)完成發行10億元超短期融資券
中國船舶租賃(03877)：5億美元2.1厘有擔保債券將于7月28日上市及買賣
佳源國際控股(02768)：1億美元7%綠色可換股債券將于7月28日上市及買賣
時代中國控股(01233)預期1億美元票據的上市及買賣批准于7月28日生效
中梁控股(02772)近期購回本金總額600萬美元票據
中煤能源(01898)：“18中煤07”將于8月5日提前摘牌
啓明醫療-B(02500)委任Martin B.Leon教授擔任RDN創新器械全球首要研究者
遠大住工(02163)擬向新蒲遠大增資1500.9萬元 持股將增至42.06%
康龍化成(03759)擬出資6800萬元參設北京君聯惠康股權投資合夥企業
徽商銀行(03698)將于11月10日派發優先股股息 涉資約5426.67萬美元
北控水務集團(00371):“G16北控1”將于8月3日付息
大衆公用(01635)控股股東大衆企管質押2700萬股A股
紅星美凱龍(01528)：大股東質押持有的公司1431.84萬股A股
【財報數據】
四環醫藥(00460)上半年利潤預增逾300%
珩灣科技(01523)上半年擁有人應占利潤929.2萬美元 同比增長81.5%
扭虧爲盈 周黑鴨(01458)預期中期淨利潤不少于2億元
雲想科技(02131)預期中期淨溢利同比增長不少于75%
業績保持快速增長 遠大醫藥(00512)預期中期股東應占綜合淨利同比增長不低于50%
新天綠色能源(00956)上半年完成發電量約763.7萬兆瓦時 同比增加50.24%
中國中鐵(00390)上半年新簽合同額10336.7億元 同比增長18.8%
俄鋁(00486)第二季度鋁銷售量103.8萬噸 按季上升7.9%
扭虧爲盈 九龍倉置業(01997)預期上半年股東應占盈利不少于25億港元
扭虧爲盈 九毛九(09922)預期中期股東應占溢利不少于1.8億元
華能國際電力股份(00902)上半年歸母淨利同比下降26.14%至40.19億元
新濠國際發展(00200)：新濠博亞娛樂第二季度股東應占淨虧損收窄49.56%至1.86億美元
【宏觀及行業】
1. 統計局：上半年，全國規模以上工業企業實現利潤總額42183.3億元，同比增長66.9%，較2019年同期增長45.5%，兩年平均增長20.6%。6月，規模以上工業企業實現利潤總額7918.0億元，同比增長20.0%。
2. 河南日報：9月1日起，河南省住房權屬轉移契稅稅率將由現在的4％下調至3％，其他房屋和土地權屬轉移契稅稅率爲4％。目前，河南省契稅征管按照《河南省契稅實施辦法》執行，現行契稅稅率爲4%。
3. 信通院：2020年，雲計算市場呈爆發式增長，整體規模達到2091億元，增速56.6%。雲計算發展日益成熟，逐步邁入深水區，同時倒逼測試革新，打破效能瓶頸，提升軟件質量。
4. 集邦咨詢：2020-2021年，因遠距辦公與教學使筆電需求大幅提升，同步帶動筆電面板出貨呈現雙位數的成長，價格漲幅超過40%，成爲各面板廠積極投入生産OLED、LTPS、Oxide高端筆電面板的誘因。預計2021年高端筆電面板出貨量市占將達17.8%，至2022年有望達21.4%。
5. SEMI：6月，北美半導體設備制造商出貨金額爲36.7億美元，環比提升2.3%，同比上升58.4%，連續6個月創新高。預計今年全球半導體設備銷售額將達953億美元，年增34%；在數字轉型推動下，2022年設備市場可望再創新高，突破1000億美元大關。
6. 普華永道：預計2021年，中國娛樂及媒體行業總收入約爲2.33萬億元；至2025年，收入將達約2.84萬億元。未來五年的複合年增長率爲5.1%，高于全球的4.6%。
7. 生意社：7月，國內液化天然氣淡季行情持續走高。7月27日，國內液化天然氣均價爲4870元/噸，月內漲幅29.87%，同比上漲97.7%，漲幅幾乎翻倍，在傳統消費淡季下表現搶眼。
【主要股東增減持】
7月27日，執行董事謝炳增持中國生物制藥(01177)1530萬股，每股作價6.3942港元，總金額約爲9783.13萬港元。增持後最新持股數目約爲16億股，最新持股比例爲8.48%。
7月27日，執行董事兼副總裁謝炘增持中國生物制藥(01177)300萬股，每股作價6.2763港元，總金額約爲1882.89萬港元。增持後最新持股數目約爲1.69億股，最新持股比例爲0.90%。
7月23日，Hallgain Management Limited增持建滔集團(00148)12.05萬股，每股作價41.28港元，總金額約爲497.42萬港元。增持後最新持股數目約爲4.31億股，最新持股比例爲38.84%。
【大行評級】
高盛：維持華虹半導體(01347)“買入”評級 目標價54.5港元
小摩：上調比亞迪股份(01211)至“增持”評級 目標價升51.5%至250港元
高盛：重申中石油(00857)“買入”評級 目標價降1.9%至5.2港元
大摩：予國藥控股(01099)“增持”評級 目標價降10%至30.6港元
瑞銀：維持中教控股(00839)“買入”評級 目標價24港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公布：亞洲水泥(中國) (00743)、百威亞太(01876)、連成科技集團(08635)、CEC國際(00759)、GT STEEL GROUP(08402)、和黃醫藥(00013)、IMAX中國(01970)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
