智通財經APP獲悉,瑞銀發布研究報告稱,下調華潤水泥控股(01313)2021-23年盈利預期10%,以反映高煤價成本,相信公司目前估值合理,派息率可維持在7.8%,維持“中性”評級,目標價由8.94港元降至6.93港元。
報告中稱,已上調今年煤價預期11%,雖然廣東、廣西地區的需求增加,但對公司是否能將成本轉嫁用家存疑,特別廣西的新産能。該行估算,在上半年廣東與廣西的用量爲620萬噸,預期下半年當地將新增512萬噸的産能,令水泥價格受壓。
智通財經APP獲悉,瑞銀發布研究報告稱,下調華潤水泥控股(01313)2021-23年盈利預期10%,以反映高煤價成本,相信公司目前估值合理,派息率可維持在7.8%,維持“中性”評級,目標價由8.94港元降至6.93港元。
報告中稱,已上調今年煤價預期11%,雖然廣東、廣西地區的需求增加,但對公司是否能將成本轉嫁用家存疑,特別廣西的新産能。該行估算,在上半年廣東與廣西的用量爲620萬噸,預期下半年當地將新增512萬噸的産能,令水泥價格受壓。