智通財經APP獲悉,7月21日,旭輝集團股份有限公司(00884)宣布,成功發行2021年第二期公司債券(簡稱21旭輝02)。本次發行面向專業投資者,發行總額30億元,利率爲4.20%,認購倍數1.60倍。本次小公募發行價格也創2021年以來民營地産同期限30億以上最低水平。此次成功發行,將進一步降低融資成本、優化債務結構,實現守正笃實,久久爲功的穩健發展戰略。
今年以來,旭輝已多次主動開展債務管理動作。1月,旭輝發行4億美元6.25年期美元債,創公司境外發債、利率新紀錄;3月發行14.48億元公司債,票面利率4.40%;5月,旭輝綠色金融再取突破,發行7年期美元綠債,創下公司最長期限記錄。
財報顯示,2020年末,旭輝淨負債率64%,較2019年下降1.6個百分點;加權平均融資成本5.4%,較2019年下降0.6個百分點;現金短債比2.7倍,債務結構合理、償債能力優越。CFO楊欣曾在2020年度業績發布會上表示,旭輝目前已經更多地通過內部經營杠杆驅動業績增長,債務成本可控。
在本次公司債發行之前,國際知名評級機構惠譽確認重申了旭輝“BB”評級,展望爲穩定。值得一提的是,旭輝今年5月發行5億美元的綠色債券再次獲得標普E1/86分的最高評級。標普認爲,出色的分數反映出了旭輝出色的透明度和治理水平。