【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜截至收盤，叁大股指漲跌互現。道瓊斯指數漲44.44點，漲幅0.13%，報34933.23點；標普500指數漲5.09點，漲幅0.12%，報4374.30點；納斯達克綜合指數跌32.7點，跌幅0.22%，報14644.95點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報27759點，下跌27.92點或0.10%。
2. 美聯儲主席鮑威爾表示，本周的通脹數據超出預期，正在考慮縮減資産購買。
3. 7月14日，國新辦舉行上半年銀行業保險業運行發展情況新聞發布會，銀保監會負責人出席並介紹了2021年上半年銀行業保險業運行發展情況。下一步，銀保監會將持續地深化保險資金運用的市場化改革，支持保險資金在依法合規、風險可控、商業可持續的原則下加大對先進制造業和戰略新興産業的長期資金支持。修訂保險資金投資金融産品的政策，將更多風險收益特征符合保險資金需求的金融産品納入投資範圍。適度放寬保險資金投資創業投資基金和股權投資基金的要求，豐富産業基金和科創類基金長期的資金來源。涉及相關港股包括中國平安（02318）、中國人壽（02628）等內資保險股板塊。
4. A股“結構性牛市”行情，近日成交額均上萬億人民幣，中資券商股由于AH差價巨大，備受香港市場資金關注。數據統計，7月份以來，包括中信證券、中原證券、華泰證券、海通證券、招商證券在內的5家上市券商H股相繼獲得大股東增持。與此同時，私募機構也在持續買買買。港交所數據顯示，自今年1月以來，管理規模超過300億元的甯泉資産至少已相繼大筆買入了中信建投、國泰君安、東方證券、中原證券4家券商的H股。
5. 波羅的海幹散貨運價指數周叁跌89點或2.8%，報3139點，創6月22日以來新低，且單日跌幅爲5月28日以來最大。海岬型船運價指數跌138點或3.8%，爲一周以來新低。巴拿馬型船運價指數跌122點或3.1%，爲6月28日以來新低。航運板塊有壓力，涉及相關港股包括中國外運(00598)、中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)、中遠海發(02866)、東方海外國際(00316)、海豐國際(01308)等航運板塊。
6. 市場消息，傳阿裏巴巴-W（09988）和騰訊（00700）考慮互相開放生態系統。阿裏巴巴的初步舉措可能包括將微信支付引入淘寶和天貓；而騰訊可能將允許阿裏巴巴的電商信息在微信分享，或者允許微信用戶通過小程序使用阿裏巴巴的一些服務。目前雙方均未對此消息作出回應。對應美股兩只互聯網龍頭股價均上漲，對恒生科技股指數今日企穩有幫助。
7. 康橋悅生活（02205）將香港IPO價格定在每股3.68港元，淨融資5.825億港元，股票將于7月16日開始挂牌交易。
8. 中國通才教育(02175)發布公告，發售價爲每股3.69港元，估計公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約爲4.086億港元。每手1000股，預計股份將于2021年7月16日上午九時正在聯交所開始買賣。公開發售獲認購約4.12倍。
9. 康聖環球(09960)發布公告，最終發售價已確定爲每股發售股份9.78港元，全球發售所得款項淨額估計約爲20.54億港元，每手500股，預期股份將于2021年7月16日上市。公開發售獲認購約543.03倍。
10. 榮昌生物-B(09995)：國家藥監局受理注射用維迪西妥單抗，用于治療HER2表達局部晚期，或轉移性尿路上皮癌的新藥上市申請。據悉，注射用維迪西妥單抗(RC48)是一款抗HER2的抗體-藥物偶聯物，針對具有大量未被滿足醫療需求的常見癌症，且是在中國第一個獲批上市的由國內公司自主研發的ADC産品。
11. 山東黃金(01787)公告盈警。預計截至2021年6月30日止六個月公司股東應占虧損爲人民幣13.6億元。業績預虧的主要原因： 2021年年初，山東五彩龍投資有限公司棲霞市笏山金礦、山東招遠曹家窪金礦(爲兩家地方企業，均非山東黃金所屬企業)發生安全事故。安全事故的影響，公司所屬山東省內礦山根據當地主管部門的要求，自2021年2月開始開展安全檢查。未達産導致公司産能受到較大影響。
12. 贛鋒锂業(01772)公布，于2021年上半年，該集團預計修正後歸屬于上市公司股東的淨利潤爲人民幣13億-16億元，同比增長730.75% -922.46%。預計修正後扣除非經常性損益後的淨利潤爲人民幣8億-11億元，同比增長360.29% -532.90%。預計每股盈利0.96元-1.18元。業績增長歸因于期內公司産品售價超預期，及公司持有的Pilbara等金融資産的公允價值增長所致。
【公司要聞】
東風集團股份(00489)：智新半導體IGBT模塊正式投産
上海醫藥(02607)：注射用帕瑞昔布鈉獲得批准生産
上海複旦(01385)擬發行1.2億股A股于科創板上市
邁博藥業-B(02181)：國藥監批准核心産品注射用英夫利西單抗的上市注冊申請(NDA)
中國奧園(03883)附屬深圳凱弦以10.2億元競得奧園美谷旗下3間附屬公司股權
麥迪衛康(02159)附屬擬與漢王科技等在精准醫療、醫療智能硬件等方面展開深入合作
因購股權獲行使 美團-W(03690)7月13日合計發行1156.25萬股
金斯瑞生物科技(01548)因行使期權而發行合計305.8萬股
騰訊控股(00700)擬根據股份獎勵計劃發行約240.32萬股新股
快手-W(01024)根據首次公開發售後受限制股份單位計劃而發行122萬股
騰訊控股(00700)授出合共約800.44萬份購股權
融創中國(01918)將發行2024年到期的4億美元6.8%優先票據
醫脈通(02192)公開發售獲認購約592.41倍 每股發售價27.2港元
百得利控股(06909)公開發售獲認購約43.92倍 每股發售價4.4港元
小鵬汽車-W(09868)：超額配股權獲部分行使 涉及1208.33萬股
開拓藥業-B(09939)與複星醫藥産業就普克魯胺治療新冠在印度和非洲的商業化達成合作
德琪醫藥-B(06996)在中國台灣遞交塞利尼索的新藥上市申請用于治療叁種血液系統惡性腫瘤適應症
信達生物(01801)與亞盛醫藥(06855)就HQP1351及APG-2575開展合作及擬向亞盛醫藥認購新股份及認股權證
榮昌生物-B(09995)：國家藥監局受理注射用維迪西妥單抗用于治療HER2表達局部晚期或轉移性尿路上皮癌的新藥上市申請
【財報數據】
藥明生物(02269)預期中期歸屬于公司權益股東的利潤同比增長135%以上
山東黃金(01787)預計中期淨虧損13.6億元
重慶鋼鐵股份(01053)預計中期淨利同比增加約2122.7%
融創服務(01516)預期中期股東應占溢利同比增長超過140%
扭虧爲盈 雷蛇(01337)預期中期除稅後盈利不少于3000萬美元
華潤電力(00836)上半年附屬電廠售電量8610.5萬兆瓦時 同比增長22.6%
衆安在線(06060)上半年原保險保費收入同比增長45.42%至98.35億元
招商局港口(00144)中期溢利預增逾170%
中國太保(02601)：太保壽險上半年原保險業務收入同比增2.2%至1413.78億元
中國人壽(02628)上半年原保險保費收入4426億元 同比增長3.41%
中國太平(00966)：太平人壽上半年保費收入同比增長3.12%至937.97億元
中化化肥(00297)中期淨利預增35%至55%
兖州煤業(01171)：兖礦集團財務上半年淨利同比增長約48.63%至1.75億元
國泰君安國際(01788)預期上半年稅後淨利潤同比增長不少于50%
中煤能源(01898)預期中期股東應占利潤爲80.65億元-89.2億元 同比增長218.9%-252.7%
晶苑國際(02232)預期上半年純利同比上升120%至140%
中煤能源(01898)預期中期淨利增長218.9%到252.7%
贛鋒锂業(01772)預期上半年年業績同比大幅上升
贛鋒锂業(01772)預計上半年歸母淨利同比增長730.75% -922.46%至13億-16億元
或扭虧爲盈 中集集團(02039)預期中期淨利將40億元至46億元
北控清潔能源集團(01250)上半年累計總發電量245.87萬兆瓦時 同比增長27.4%
東北電氣(00042)預計上半年歸母淨虧損同比收窄至900萬-1100萬元
國電科環(01296)：龍源技術預期上半年虧損收窄24.08%-39.27%
陽光紙業(02002)預期上半年股東應占綜合利潤同比增長60%至80%
【宏觀及行業】
1. 商務部：1-6月，全國實際使用外資6078.4億元，同比增長28.7%，較2019年同期增長27.1%。從行業看，服務業實際使用外資4827.7億元，同比增長33.4%。高技術産業實際使用外資同比增長39.4%，其中高技術服務業增長42.7%，高技術制造業增長29.2%。
2. 銀保監會：一季度，處置不良資産4827億元，超過了去年同期水平。上半年預計也會高于去年同期水平。2020年，銀行業處置不良資産額度達到3.02萬億元，是曆史上處置不良資産最多的一年。
3. 統計局：2021年，全國夏糧總産量14582萬噸，環比增長2.1%。其中小麥産量13434萬噸，環比增長2.0%。2021年夏糧播種面積恢複性增長，單産穩步提高，夏糧喜獲豐收。
4. 銀保監會：一季度，商業銀行累計實現淨利潤6143億元，同比增長2.4%，增速比去年同期下降3.3個百分點。1-5月，規模以上工業企業利潤同比增長83.4%，兩年平均增長21.7%。銀行業利潤增速和工業企業利潤增速“一降一升”，反映了金融向實體經濟讓利的積極效果。基于去年低基數的影響，預計今年上半年銀行業利潤增速會有明顯回升。
5. 國家能源局發布6月份全社會用電量等數據。6月份，我國經濟保持穩定恢複，全社會用電量持續增長，達到7033億千瓦時，同比增長9.8%，兩年平均增長8.4%。分産業看，第一産業用電量88億千瓦時，同比增長16.3%；第二産業用電量4832億千瓦時，同比增長8.5%，對全社會用電增長的貢獻率約60%，是拉動全社會用電增長的主力；第叁産業用電量1226億千瓦時，同比增長17.5%；城鄉居民生活用電量887億千瓦時，同比增長6.8%。
6. 上海市人民政府辦公廳：印發《上海市先進制造業發展“十四五”規劃》。發揮上海産業基礎和資源禀賦優勢，以集成電路、生物醫藥、人工智能叁大先導産業爲引領，大力發展電子信息、生命健康、汽車、高端裝備、先進材料、時尚消費品六大重點産業，構建“3+6”新型産業體系，打造具有國際競爭力的高端産業集群。
7. 商務部、發改委、財政部：開展本年度第二批中央儲備豬肉收儲工作，並定于7月14日實施公開競價收儲。7月7日啓動了本年度第一批中央儲備豬肉競價收儲，成交企業覆蓋北京、浙江、福建、山東、河南、湖南、新疆等12個省份。
8. 北京商報：上半年，教育行業的融資總金額爲142.05億元，相比去年同期的179.161億元有所縮水。結合今年K12階段被嚴控，學科培訓受沖擊的現狀，資本更爲青睐職業教育和教育信息化兩個領域，46起融資在上半年教培業融資事件中占比近半數。
9. 賽迪顧問：2020年，全球區塊鏈産業規模的增速明顯放慢，産業總體規模達到28.1億美元；中國區塊鏈産業規模達27.8億元，增速爲33.7%，超過全球區塊鏈産業增速，成爲全球區塊鏈産業發展潛力最大的國家之一。
10. SEMI：全球半導體制造設備今年銷售總額可望達953億美元，將創曆史新高紀錄，2022年有機會進一步突破1000億美元大關，再創新高。其中，包含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備等今年銷售額將達817億美元，年增34%。
11. 美國6月PPI環比增長1%，同比增7.3%創有紀錄以來新高。美國勞工部(Labor Department)周叁公布，經季節性調整後，6月份生産者價格指數（PPI）環比增長1.0%，5月和4月分別上漲0.8%和0.6%。在未經調整的基礎上，6月PPI同比上漲7.3%，爲2010年11月首次計算以來的最大漲幅，預期值爲6.7%。
12. 歐盟：提議取消對化石燃料的優惠稅收待遇，並在修訂能源稅規則後促進可持續替代品的增長。這是歐盟經濟與更嚴格的2030年氣候目標相協調的更廣泛一攬子計劃的一部分，該計劃包括對汽車燃料、取暖燃料和電力征收不同最低稅率。
13. 歐洲央行：數字歐元項目將進入爲期24個月的調查階段。在初步試驗階段未發現技術障礙，未來關于是否發行數字歐元的決定不會在這個階段預先有結論。無論如何，數字歐元將補充而非取代現金。
【主要股東增減持】
7月8日，小摩增持叁生制藥(01530)158.4733萬股，每股作價8.2014港元，總金額約爲1299.70萬港元。增持後最新持股數目約爲1.54億股，最新持股比例爲6.02%。
7月8日，小摩減持中升集團(00881)82.9522萬股，每股作價74.8469港元，總金額約爲6208.72萬港元。減持後最新持股數目約爲1.85億股，最新持股比例爲7.99%。
7月12日，Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities減持金風科技(02208)146.52萬股，每股作價12.1998港元，總金額約爲1787.51萬港元。減持後最新持股數目約爲4409.44萬股，最新持股比例爲5.7%。
【大行評級】
大摩：予小米集團-W(01810)“增持”評級 目標價33.5港元
花旗：首予小鵬汽車-W(09868)“買入”評級 目標價207.5港元
美銀證券：升農夫山泉(09633)評級至“買入” 目標價上調至51港元
浙商證券：維持特步國際(01368)“買入”評級 Q2零售流水表現亮麗 期待下半年增長提速
野村：維持周大福(01929)“買入”評級 目標價升15.9%至20.4港元
彙豐研究：大幅下調上海電氣(02727)目標價36%至2.1港元 評級降至“持有”
【交易鬧鈴】
上市日：德信服務集團(02215)、醫脈通(02192)、百得利控股(06909)
定價日：康聖環球(09960)、康橋悅生活(02205)、融信服務(02207)、環球新材國際(06616)、中國通才教育(02175)
業績公布：迅銷(06288)、維達國際(03331)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
