【重要數據】
【智通觀點】
1、 上周五美股截至收盤，道瓊斯指數漲448.23點，漲幅1.3%，報34870.16點;標普500指數漲48.73點，漲幅1.13%，報4369.55點;納斯達克綜合指數漲142.13點，漲幅0.98%，報14701.92點。道指上周漲幅0.24%，納指漲0.43%，標普500指數漲0.4%。港股ADR指數上揚，按比例計算，收報27765點，上漲421.03點或1.52%。
2、 中國人民銀行決定于2021年7月15日下調金融機構存款准備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款准備金率的金融機構)。本次下調後，金融機構加權平均存款准備金率爲8.9%。
3、 國家互聯網信息辦公室發布關于《網絡安全審查辦法(修訂草案征求意見稿)》公開征求意見的通知。《辦法》提出，掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。承諾不利用提供産品和服務的便利條件非法獲取用戶數據、非法控制和操縱用戶設備，無正當理由不中斷産品供應或必要的技術支持服務等。網絡安全審查重點評估采購活動、數據處理活動以及國外上市可能帶來的國家安全風險。
4、 騰訊(00700)收到國家市場監督管理總局作出的《關于禁止虎牙公司與鬥魚國際控股有限公司合並案反壟斷審查決定的公告》。公司將認真遵守審查決定，積極配合監管要求，依法合規經營，切實履行社會責任。
5、 廣汽集團(02238)公布，董事會審議通過了《關于廣汽埃安與華爲(AH8 車型)項目的議案》。同意全資子公司廣汽埃安新能源汽車有限公司與華爲(AH8 車型)項目的實施。根據公司與華爲技術有限公司簽署的戰略合作協議，雙方將基于廣汽 GEP3.0 底盤平台、華爲 CCA(計算與通信架構)構建的新一代智能汽車數字平台，搭載華爲全棧智能汽車解決方案，聯合定義、共同開發，共同打造面向未來的一系列智能汽車。本項目爲雙方聯合開發的首款中大型智能純電 SUV 車型，項目總投資7.88億元人民幣，並計劃于 2023 年底量産，項目資金來源由公司統籌。
6、 供應鏈消息稱，由于全球成熟制程産能供不應求，爲了將産能優先供給當地企業，華虹半導體(01347)已取消多家MCU廠商訂單。另外，中芯國際(00981)目前也已確立接單以本土客戶爲主的策略。消息人士指出，上述晶圓廠大幅削減産能支持，或將影響到數家IC設計廠的全年供貨量。
7、 2021年6月挖機銷量23100台，同比-6.2%，高于此前CME同比-17%預期，其中中挖自2020年Q3以來超越小挖，連續4個季度成爲行業增速最高機種。下半年專項債發行有望加速，利好基建項目開工;基于鋼材等原材料價格上漲、疫情對全球供應鏈體系的沖擊，2021年初以來工程機械産品代理商、主機廠紛紛宣布漲價。基于下半年國內市場反彈+出口旺盛持續判斷，東吳證券維持行業全年增速15%預判。展望未來幾年，預計挖機行業銷量增速波動有望維持±10%左右，周期波動較上一輪將大幅弱化，板塊價值有望重估。涉及相關板塊包括中國龍工(03339)、叁一國際(00631)、中聯重科(01157)等。
8、 據《塗料采購網》消息，國內衆多化工品生産廠家封盤不報價或暫停接單，這種情況多是由産品供不應求，訂單積壓造成的。這除了與某些化工行業下遊有所回暖訂單增加之外，還與行業內檢修或不可抗力帶來的産量減少有關。企業庫存和社會庫存均有所減少，貨緊價揚之後帶來的，也就是斷貨封盤不接單了。另外，上遊原料價格飙升的狀態仍在持續，石油也在持續高位。成本承壓之下，化工企業都在等待價格“拐點”。一旦成本過高威脅到利潤甚至造成成本利潤倒挂的情況，必然要終止一些産品的生産來最大程度的挽回損失。在優先供給大客戶和長約客戶的情況下，對外封盤停單就成了不得已的選擇。涉及相關港股包括中國石油化工股份(00386)、上海石油化工股份(00338)、東嶽集團(00189)、理文化工(00746)、中國叁江化工(02198)、葉氏化工集團(00408)、天德化工(00609)等化工企業。
9、 據《證券時報》，繼上個月移動、廣電700MHz 5G基站集采啓動後，5G叁期招標再下一城。7月9日晚，電信、聯通發布了2.1GHz 5G基站集采公告，兩家電信運營企業計劃合計采購24.2萬站，本次集采最高投標限價爲205.32億元。本次招標由綜合評分排名前4的中標候選人中標，中標份額占比爲數量份額占比，具體份額分配方案爲：第1-4名基礎份額分別爲53.1%、31.9%、3.56%和2.56%。此外，1、2名動態調整份額爲7.44%，合計份額92.44%;3、4名動態調整份額爲1.44%，合計份額7.56%。涉及相關港股包括中興通訊(00763)、京信通信(02342)。
【公司要聞】
中金公司(03908)與中金財富進行業務整合將境內財富管理業務轉移給中金財富
開拓藥業-B(09939)：FDA同意福瑞他恩(KX-826)在美國開展治療雄激素性脫發的II期臨床試驗
貴州銀行(06199)發布《貴州銀行綠色金融戰略規劃(2021-2025年)》及《貴州銀行“碳達峰、碳中和”願景、目標與行動》
威高國際(01173)：2021年全年業績與2021年經審核全年業績相同 7月12日複牌
木薯資源(00841)年度股東應占虧損收窄79.26%至712.9萬港元 7月12日複牌
江山控股(00295)擬12.86億元出售7個太陽能發電項目全部股權 7月12日複牌
希瑪眼科(03309)授出合共800萬份購股權
微盟集團(02013)已收到本金總額1.179億美元的2020年可換股債券的轉換通知書
醫思健康(02138)擬先舊後新配股 淨籌約2.488億港元
中航科工(02357)：中航光電擬增發A股募集資金總額不超過34億元
創毅控股(03992)：要約人已向Genesis Group收購合共2.68億股股份
大唐集團控股(02117)擬收購地産開發公司20%股權
廣汽集團(02238)擬按持股比例向廣汽菲克增資15億元
中華銀科技(00515)擬認購或收購崇仁縣中元電子科技不超過45%股權
建業新生活(09983)獲管理層增持58萬股
首創置業(02868)擬被首創集團溢價約62.79%吸收合並 7月12日複牌
金輝集團(00137)附屬擬1518萬美元收購船舶
思博系統(08319)擬1.4億港元收購終端用戶業務
【業績速遞】
金科服務(09666)預期中期純利同比增長超過70%
佳源國際控股(02768)上半年合同銷售額191.269億元 同比上升約64%
中國有色礦業(01258)中期淨利預增769%
天長集團(02182)預期6個月取得純利同比增長約600%
江西銅業股份(00358)預期前6月股東應占利潤同比增加301%至331%
晨鳴紙業(01812)預期上半年淨利20億元至21億元 同比增長287%-307%
中興通訊(00763)上半年淨利預增104.6%-131.52%
瑞安房地産(00272)前6月物業銷售額爲121.15億元 同比上升95%
交銀國際(03329)預期上半年淨利同比增長超過80%
新天綠色能源(00956)上半年淨利預增60.5%到70%
龍記集團(00255)預期中期純利同比增加不少于60%
弘陽地産(01996)上半年合約銷售金額同比增長約55.67%至491.5億元
綠地香港(00337)上半年合約銷售約188.11億元 同比增長41.73%
新力控股集團(02103)上半年合同銷售額587.9億元 同比增長35.03%
恒鼎實業(01393)上半年原煤産量175.8萬噸 同比增加35%
越秀地産(00123)上半年累計銷售額上升26%至473.83億元
廣汽集團(02238)上半年汽車銷量同比增長24.49%至102.65萬輛 6月銷量同比降11.01%
丘钛科技(01478)6月攝像頭模組銷售數量合計3838.9萬件 同比增長20.5%
億達中國(03639)上半年權益合約銷售金額同比增長9.4%至24.21億元
龍湖集團(00960)6月份合同銷售額同比增長7.02%至308億元
中糧家佳康(01610)前6月生豬出欄量167.2萬頭
珩灣科技(01523)預期中期淨利潤不少于800萬美元
耀才證券金融(01428)首季稅後純利爲約1.37億港元
蔔蜂國際(00043)預期上半年股東應占綜合利潤1.6億美元
正大企業國際(03839)預期上半年股東應占綜合利潤800萬美元
扭虧爲盈 道和環球(00915)預期中期溢利不少于80萬美元
中國宏泰發展(06166)中期淨利預減80%
舜宇光學科技(02382)6月手機鏡頭出貨量爲8581.6萬件 環比下降13.7% 同比下降27.1%
【宏觀及行業】
1. 【CPI漲幅回落，豬肉“保供穩價”政策效果漸顯】國家統計局最新數據顯示，6月全國居民消費價格指數(CPI)環比下降0.4%，降幅比上月擴大0.2個百分點;同比上漲1.1%，漲幅比5月回落0.2個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.9%，漲幅與上月相同。業內指出，食品價格下降特別是豬肉價格降幅擴大是CPI漲幅回落的主要原因。隨着豬肉收儲等“保供穩價”政策效果的釋放，以及叁季度豬肉消費旺季的到來，豬肉價格將在近期迎來反彈。
2. 【全面降准支持實體經濟，穩健貨幣政策取向不變】7月9日，中國人民銀行決定于2021年7月15日下調金融機構存款准備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款准備金率的金融機構)。綜合來看，本次降准是因今年以來大宗商品價格持續上漲、小微企業成本上升，後續我國貨幣政策的取向並未轉變，仍將堅持貨幣政策的穩定性、有效性，堅持正常貨幣政策，不搞大水漫灌，具體將表現爲“穩貨幣+緊信用+嚴監管”。
3. 【央行貨幣政策委員會委員：降准爲經濟高質量發展和保持物價穩定營造適宜的貨幣金融環境】中國人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴接受《金融時報》記者采訪時指出，此次降准主要是根據國內經濟形勢和物價走勢，靈活精准把握穩健貨幣政策實施節奏和力度，優化金融機構的資金結構，提升金融服務能力，促進綜合融資成本穩中有降，更好支持實體經濟發展，爲經濟高質量發展和保持物價穩定營造適宜的貨幣金融環境。
4. 【中共中央、國務院發布關于加強基層治理體系和治理能力現代化建設的意見】意見提出，市、縣級政府要將鄉鎮(街道)、村(社區)納入信息化建設規劃，統籌推進智慧城市、智慧社區基礎設施、系統平台和應用終端建設，強化系統集成、數據融合和網絡安全保障。
5. 【中國人民銀行調查統計司原司長盛松成：短期內我國通脹壓力不大】上海財經大學教授、中國人民銀行調查統計司原司長盛松成圍繞《全面降准促進經濟穩定發展》主題，從中國人民銀行近期關于下調金融機構存款准備金率的決定切入，指出此舉是爲了支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降。
6. 【28只公募基金披露二季報，繼續維持較高倉位】二季度已經收官，又到了基金公司密集披露旗下産品二季報的時點。截至7月11日記者發稿時，首批28只産品率先披露二季報，二季度基金經理已經悄然加倉，在市場風格快速輪換的狀態下，持續維持較高倉位。
7. 【科創板中報超六成預喜，誰是業績牛股】截至7月11日，共有88家科創板上市公司“劇透”了今年中報的經營情況，除去業績預告類型爲不確定的7股外，目前逾六成科創板股預計中報業績報喜。以預告淨利潤下限同比增幅進行統計，其中有24股淨利潤翻倍，熱景生物成爲業績牛股，最高增幅超800倍。
8. 【兩部門：2021年底移動網絡 IPv6流量占比將超20%】日前工信部、中央網信辦印發《IPv6流量提升叁年專項行動計劃(2021-2023年)》，圍繞IPv6流量提升總體目標，明確了未來叁年的重點發展任務，其中到2021年底，移動網絡IPv6流量占比超過20%，固定網絡IPv6流量規模較2020年底提升20%以上。
9. 【報告顯示：市值低于30億元的公司 被調研不足6%】近日《上市公司投資者關系工作年度報告(2020)》正式對外發布。據悉，此次報告首次引入機構投資者端的調查，共有107家公募基金管理機構參與，占到了公募總家數的70%以上。今年報告樣本數量也創下新高，參與調查的上市公司達2934家，占當期滬深兩市上市公司總家數的70%以上。
10. 【電信、聯通啓動24.2萬個5G基站集采 招標總金額最高205億元】繼上個月移動、廣電700MHz 5G基站集采啓動後，5G叁期招標再下一城。7月9日晚，電信、聯通發布了2.1GHz 5G基站集采公告，兩家電信運營企業計劃合計采購24.2萬站，本次集采最高投標限價爲205.32億元。
11. 【國鐵集團：上半年全國鐵路發送旅客13.65億人次】記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，2021年上半年，國鐵集團旅客運輸呈現穩中向好態勢，全國鐵路累計發送旅客13.65億人次，同比增加5.48億人次、增長67%。二季度，全國鐵路日均旅客發送量達到903萬人次，較一季度增加298萬人次，增長49.3%。其中，5月份旅客發送量，達到2019年同期的95.5%;單日客流首次突破1800萬人次，創下曆史新高。
12. 【美國傳染病專家福奇：反疫苗言論非常可怕】美國國家過敏和傳染病研究所所長安東尼·福奇當地時間7月11日接受媒體采訪時表示，他對美國保守派反對接種新冠疫苗的言論感到十分震驚。
13. 維珍銀河“團結”號太空船試飛成功，布蘭森成爲進入太空邊緣的私人航天第一人。
14. 機構前瞻美聯儲主席鮑威爾半年度貨幣政策報告：美聯儲主席鮑威爾將于北京時間下周四00:00向國會提交半年度貨幣政策報告。自6月FOMC會議以來，美聯儲官員的講話很多，再加上經濟數據喜憂參半，意味着此次聽證會出現意外的概率較低。認爲在8月下旬的傑克遜霍爾研討會或9月份前不太可能出現有關減碼的明確說法。預計要想實現“重大進一步進展”，從而讓美聯儲能暗示即將到來的QE減碼，那麽每月需要增加大約100萬個就業崗位。
【主要股東增減持】
7月5日，FMR LLC增持中石化煉化工程(02386)1289.35萬股，每股作價4.8598港元，總金額約爲6265.98萬港元。增持後最新持股數目約爲7933.88萬股，最新持股比例爲5.43%。
7月6日，The Capital Group Companies減持新奧能源(02688)約51.47萬股，每股作價148.53港元，總金額約爲7644.72萬港元。減持後最新持股數目約爲1.58億股，最新持股比例爲13.97%。
7月8日，上海電氣(集團)總公司增持海通證券(06837)300萬股，每股作價6.60港元，總金額約爲1980萬港元。增持後最新持股數目約爲2.05億股，最新持股比例爲6.01%。
7月6日，Schroders Plc減持長城汽車(02333)617.95萬股，每股作價25.7108港元，總金額約爲1.59億港元。減持後最新持股數目約爲2.78億股，最新持股比例爲8.98%。
【大行評級】
彙豐研究：維持中遠海控(01919)“買入”評級 目標價升35%至27港元
麥格理：維持安踏體育(02020)“跑贏大市”評級 目標價升16.5%至212港元
大和：重申永達汽車(03669)“買入”評級 目標價升至24港元
瑞銀：下調中國建材(03323)目標價至14.57港元 維持“買入”評級
西南證券：維持創夢天地(01119)“買入”評級 目標價8.45港元
【交易鬧鈴】
上市日：優趣彙控股(02177)、領悅服務集團(02165)
招股中：叁巽集團(06611)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。