格隆匯7月8日丨喆麗控股(02209.HK)發佈公吿,公司全球發售3954萬股股份,其中香港發售股份1977萬股,國際發售股份1977萬股,另有15%超額配股權;發售價已釐定為每股發售股份3.28港元,每手買賣單位1000股;大華繼顯為獨家保薦人,預期股份將於2021年7月9日於聯交所主板掛牌上市。
國際發售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購,相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約3.2倍。根據香港公開發售初步提呈發售的香港公開發售股份獲非常大幅超額認購。公司合共接獲59,586份有效申請,認購合共5.75億股香港公開發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購香港公開發售股份總數約145.3倍。
根據發售價每股發售股份3.28港元及根據基石投資協議,基石投資者已認購合共1371.9萬股發售股份,相當於全球發售完成後公司已發行股本的約3.5%及全球發售項下發售股份數目的34.7%,兩種情況均假設超額配股權未獲行使。
按發售價每股發售股份3.28港元計算,公司估計自全球發售收取所得款項淨額約9100萬港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬將所得款項淨額約54.0%用於加強集團的市場營銷工作,以吸納及保留客户;約20.1%的所得款項淨額用於優化集團的平台內容及資訊科技實力以及創造令人滿意的用户體驗,以推廣韓國美容及時裝產品的優點及獨特性;約16.1%的所得款項淨額用於提高集團的物流配送實力及倉庫效率;及約9.8%用於一般營運資金及其他一般企業用途。