智通財經APP獲悉,根據TrendForce集邦咨詢研究顯示,受到馬來西亞政府延長全國行動管制(MCO3.0)影響,全球被動元件(MLCC)市場供貨將面臨挑戰。其中又以高端MLCC最爲吃緊,主要緊缺品項對應的終端産品包含手機、筆電、網通、服務器及5G基站。目前觀察,六月起各供應商的中、低端MLCC庫存已回升至60天的安全水位,然日廠的高端MLCC庫存仍低于30天。
在馬來西亞封城管制持續延長的壓力下,其他在日本設廠的業者如村田制所、京瓷與韓廠叁星將因此成爲此波轉單效應中的受惠者。面臨即將來臨的傳統旺季,在部份MLCC將可能無法順利出貨的壓力下,ODM廠後續整機出貨恐將受沖擊。從各類終端應用來看,由于第叁季蘋果將推出新品所致,故iPhone與Macbook Pro的MLCC主要供應商村田、太陽誘電與京瓷,將在第叁至第四季逐漸迎來需求高峰。
此外,服務器方面,在第叁季需求將穩定成長的預期下,ODM廠除了緊盯各類IC供貨外,馬來西亞延長封城管制也讓被動元件高分子鋁固態電容SP CAP、钽電容器(Tan CAP),以及高端MLCC材料成爲另一供給吃緊品項,爲避免後續ODM廠持續轉單,村田與京瓷兩家供應商目前積極沖刺産能來支援。Chromebook及其它IT産品方面,隨着歐美疫苗施打率提升逐步解封,預期將使得整體需求在第四季放緩,以及ODM廠中、低端MLCC平均庫存偏高的兩大因素影響下,低端MLCC供應商如國巨、華新科與叁星等將面臨部分品項訂單調降的壓力。