智通財經APP獲悉,周四,美國零傭金券商Robinhood遞交美股IPO申請,擬最多籌資1億美元,交易代碼爲“HOOD”,高盛、花旗集團和摩根大通是此次交易的主承銷商。消息人士表示,Robinhood將上市時的估值定爲至少400億美元。
招股書披露,Robinhood在2020年實現了盈利,公司2020年的淨利潤爲745萬美元,淨營收爲9.59億美元;公司2019年淨虧損爲1.07億美元,淨營收爲2.78億美元。
不過,公司在今年一季度損失了14億美元,這與1月份以遊戲驿站(GME.US)爲首的交易狂潮有關。當時其平台過高的交易量使公司存量資金捉襟見肘,Robinhood籌集了34億美元爲應對交易量激增提供了緩沖。公司2021年一季度的收入爲5.22億美元,比2020年第一季度的1.28億美元增長了309%。
招股書披露,公司平台上的融資交易賬戶已經從2020年的720萬增加到今年3月的1800萬,增長151%。托管的資産已從去年3月的192億美元膨脹到大約800億美元,每月活躍用戶總數約爲1770萬。
在招股書公布的前一天,美國金融業監管局對Robinhood處以創紀錄的7000萬美元罰款。這是該監管機構有史以來開出的最大罰單,涉及Robinhood在去年3月遇到的技術故障、批准客戶進行期權交易之前缺乏盡職調查,以及向客戶提供有關保證金交易等方面的誤導性信息。
招股書還顯示,Robinhood還在接受加州總檢察長辦公室的調查,並爲紐約州金融服務管理局可能提出的一項洗錢訴訟預留了至少1500萬美元。