智通財經APP獲悉,普普文化集團有限公司(簡稱“普普文化”)今日宣布其首次公開發行定價,以每股6美元價格發行6,200,000股A類普通股。公司的A類普通股已獲准在納斯達克全球市場交易,並預計于美國東部時間6月30日也就是北京時間今日晚間起在納斯達克開始公開交易,股票代碼爲CPOP。
在不扣除承銷商折扣及相關發行費用的情況下,公司此次發行預計共融資3720萬美元。另外,公司已授權承銷商45天的超額認購權,允許其按公開發行價(扣除承銷折扣傭金)額外認購不超過930,000股A類普通股。根據慣例成交條件,此次發行預計在美國東部時間2021年7月2日完成交割。據悉,本次發行采用包銷制,美國磊拓金融集團和華盛資本證券擔任承銷商。