【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤，納斯達克綜合指數漲27.83點，漲幅0.19%，報14528.33點;道瓊斯指數漲9.02點，漲幅0.03%，報34292.29點;標普500指數漲1.19點，漲幅0.03%，報4291.80點。港股ADR指數也上漲，按比例計算，收報29159點，上漲165.36點或0.57%。
2、 紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌17.1美元，跌幅1%，收于每盎司1763.60美元，創4月中旬以來的最低收盤價。美債收益率攀升、美元走強，令金價承壓。黃金股板塊有壓力，涉及相關港股包括中國黃金國際(02099)、紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)等。
3、 港交所消息，香港特別行政區成立紀念日假期將至，南向港股通將于7月1日(星期四)暫停交易;而北向滬股通和深股通將于6月30日(星期叁)至7月1日(星期四)暫停交易。7月2日(星期五)，滬深港通將如常開通。
4、 北京派爾特醫療科技公司向港交所主板提交上市申請，海通國際爲獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文的資料，公司于2020年的銷量(含出口)在中國國內吻合器制造商中排名第一，占國內吻合器制造商總銷量的14.3%。
5、 兩只新股將于今日正式于港交所挂牌上市，奈雪的茶(02150)昨日暗盤收漲1.77%，報20.15港元，發行價19.8港元/股。和黃醫藥(00013)暗盤收漲25.06%，報50.15港元，發行價每股40.1港元。
6、 據《證券時報》消息，中環股份發布了關于6月單晶矽片價格的公示，這也是矽料價格持續走高的背景下，中環矽片今年以來首次降價。具體來看，170μm厚度的矽片産品中，G12爲7.53元/片，M6爲4.72元/片，M1爲4.62元/片。 公司人士稱，如果産業鏈價格繼續保持高位，下遊裝機量目標可能會下調。“我們覺得再這樣下去，行業發展會不太好，也會給‘雙碳’目標的達成帶來困難，所以才出了這個報價。”光伏上遊材料開始逐步價格調整，涉及相關港股包括新特能源(01799)、保利協鑫能源(03800)。
7、 中國神華(01088)公告，所屬錦界能源燃煤電廠燃燒後二氧化碳(CO2)捕集與封存全流程示範項目通過168小時試運行。前階段，國家發改委要求報送二氧化碳捕集利用情況，報送目的系爲做好碳達峰、碳中和相關工作，科學評估二氧化碳捕集利用與封存(CCUS)技術和項目現狀，有力有序組織後續重大工程。機構指出，國內碳捕集市場正處于爆發增長前段，技術先行率先布局者，有望迅速搶占市場。錦界 CCS 示範項目位于陝西省榆林市，建設規模 15 萬噸/年，爲國家重點研發計劃項目。
8、 據《上海證券報》報道，6月28日，合肥湘元工程機械有限公司發布通知稱，叁一挖掘機自7月起漲價。合肥湘元稱，因工廠進貨價上調，公司對安徽區域叁一挖掘機産品進行價格調整，具體如下：1、小挖：價格上調1萬元。2、中挖：價格上調2萬元。以上價格調整自2021年7月起執行。近期，叁一、徐工、臨工、柳工等挖掘機制造商紛紛發布漲價通知，因鋼材等原材料漲價影響。涉及相關港股包括叁一國際(00631)、中國龍工(03339)、中聯重科(01157)、中國重汽(03808)等。
9、 中國信達(01359)公布，公司于2016年9月30日在境外成功發行金額爲32億美元的境外優先股。近日，公司收到中國銀保監會的覆函，中國銀保監會對此次贖回無異議。根據境外優先股條款和條件，公司擬于2021年9月30日贖回全部境外優先股。
10、 據《紅星新聞》報道，“福島白桃”風波後，農夫山泉(09633)氣泡水4折出售。在盒馬APP上可以看到，農夫山泉蘇打氣泡水原價爲5元/瓶，打折後只需2元/瓶，相當于4折。除了拂曉白桃味，還有莫吉托味也在4折促銷。
11、 據《澎拜》報道，中郵人壽擬增發近71.63億股並由友邦保險(01299)全部認購。中國郵政集團則持股38.2%。若此次股權變更獲批，中郵人壽則將由國有全資壽險公司變更爲中外合資壽險公司。
【公司要聞】
康聖環球(09960)6月29日-7月7日招股 擬發行2.26億股
德信服務集團(02215)6月29日-7月8日招股 擬發行2.5億股
領悅服務集團(02165)6月29日-7月5日招股 擬發行7000萬股
康橋悅生活(02205)6月29日-7月9日招股 擬發行1.75億股
和黃醫藥(00013)公開發售獲認購5.23倍 每股定價40.1港元
奈雪的茶(02150)公開發售獲認購432.03倍 每股定價19.8港元
先聲藥業(02096)將在大中華區開發及商業化靶向毒性澱粉樣蛋白N3pE
完美醫療(01830)：開設大灣區男士專科診所
友邦保險(01299)擬投資中郵人壽保險24.99%股權以拓寬中國壽險市場
嘉裏物流(00636)：部分要約已獲得 CFIUS 批准
灣區發展(00737)：廣深珠高速公路與廣東省交通規劃設計研究院集團訂立勘察設計合同
航天控股(00031)附屬4幅惠州地塊被征收 合計補償約2.92億元
中信股份(00267):中信重工非公開發行股票申請獲中證監受理
重慶農村商業銀行(03618)股東隆鑫控股所持4.7億股限售流通股解除輪候凍結
中興通訊(00763)2017年股票期權激勵計劃第叁個行權期可行權約3728.91萬份股票期權
中興通訊(00763)：監事會主席謝大雄擬減持不超過12.395萬股A股
中信建投證券(06066)與騰訊公司將積極推進在金融科技領域的深度合作
中國鐵建(01186)及子公司將開展不超過800億元應收款項資産證券化業務
邁博藥業-B(02181)與科興生物制藥就CMAB008訂立獨家許可協議
北京能源國際(00686)與農銀金融租賃就風力發電設備訂立融資租賃協議
合景悠活(03913)附屬擬4.98億元收購上海申勤80%股權
亞盛醫藥-B(06855)近期因購股權獲行使合共增發約25.29萬股
歡喜傳媒(01003)6月29日斥839.51萬港元回購476萬股
海爾智家(06690)6月29日斥1.015億元回購392.84萬股A股
【財報數據】
力勁科技(00558)年度股東應占溢利3.44億港元 同比增加10384.05%
FAIRWOOD HOLD(00052)全年淨利1.536億港元 同比增長152.4%
中信股份(00267)預期中期歸屬股東未經審核淨利潤同比增長不低于60%
結好金融(01469)年度股東應占溢利同比增52.6%至2.13億港元 末期息每股3港仙
每股擬派16港仙 中國水務(00855)年度淨利增3%至16.93億港元
深圳高速公路股份(00548)5月機荷東段路費收入爲6328.1萬元
香港潮商集團(02322)全年持有人應占虧損擴大18.9%至2316.8萬港元
大昌集團(00088)年度業績盈轉虧至2820萬港元 末期息每股12港仙
凱聯國際酒店(00105)年度股東應占虧損同比擴大67.11%至15.26億港元 擬派息每股0.19港元
天德地産(00266)年度公司擁有人應占虧損同比擴大69%至7.78億元
華音國際控股(00989)年度股東應占虧損約5.15億元 同比減少約71.13%
京基金融國際(01468)年度股東應占虧損收窄88%至844萬港元
扭虧爲盈 本間高爾夫(06858)年度股東應占溢利18.59億日圓
【宏觀及行業】
1、商務部：1-5月，中國服務貿易進出口總值19380.6億元，同比增長3.7%;其中服務出口9117.8億元，增長20.1%;進口10262.8億元，下降7.5%。服務出口增幅大于進口27.6個百分點，帶動服務貿易逆差下降67.3%至1144.9億元，同比減少2355.9億元。
2、證券時報：世界銀行將今年中國經濟增長預期從8.1%上調至8.5%。中國是全球首個從新冠疫情中實現經濟複蘇的主要經濟體，工廠和消費者活動都已恢複到疫情暴發前的水平。國際信用評級機構惠譽預測，2021年中國國內生産總值增長率將達到8.4%，2022年增長率爲5.5%。
3、發改委：國有企業混合所有制改革推進中要着力抓好5個關鍵環節。其中包括，選對引好戰略投資者，優先引入與企業主營業務具有較強協同效應、與企業所處産業鏈上下左右高度關聯的産業投資者，實現戰略協同、優勢互補。設置科學合理的股權結構，讓戰略投資者在股權架構上有分量、在治理結構上有話語權，真正發揮“戰略”作用等。
4、乘聯會：1-5月，在海外疫情沖擊下，中國汽車出口76萬台，同比增長103%，中國出口市場持續走強。芯片短缺對中國汽車出口利好明顯，中國對歐洲出口大增，新能源汽車出口歐洲2.3萬台，主要是出口西歐，而且對澳大利亞等國出口表現很好。
5、央視新聞：2020年，我國農業保險保費收入815億元，已經成爲世界上農業保險保費規模最大的國家。其中全國各級財政共承擔保費補貼603億元，爲農民提供農業風險保障4.13萬億元，中央財政補貼資金使用效果放大145倍。
6、叁部門聯合發布通知，在13個糧食主産省份的産糧大縣，針對稻谷、小麥、玉米叁大糧食作物，開展完全成本保險和種植收入保險，中央和地方財政對投保農戶實施保費補貼。
7、QuestMobile：兩波促銷已成電商購物節定式，今年“618”期間第一波促銷期用戶規模同比增長最高達12.4%。同時，各大電商平台用戶活躍高峰時間呈現差異，京東和天貓的用戶高峰在6月18日，日活規模分別爲15380萬、735萬;淘寶和蘇甯易購用戶高峰則提前到6月1日，日活規模分別爲39508萬、790萬;唯品會在6月15日達到2111萬的用戶高峰。
8、浙江公布全省《數字經濟發展“十四五”規劃》，到2025年，浙江數字經濟發展將達到世界先進水平，數字經濟增加值占GDP比重爲60%左右，規上數字經濟核心産業營業收入達3.5萬億元。
9、國家發改委召開第一次全國縣城補短板強弱項現場會，強調要客觀理性認識到一些縣城常住人口正在減少的現實，切不可過度超前建設和盲目建設。要完善醫療衛生設施、教育設施、養老托育設施，以及文化體育設施、社會福利設施，健全垃圾收集處理設施、汙水收集處理設施，加強黑臭水體治理和低碳化改造。
【主要股東增減持】
大摩增持上海康德萊醫療器械(01501)31.2785萬股，每股作價41.8198港元
小摩減持保利物業(06049)149.6623萬股，每股作價54.7296港元
FIL Limited增持春立醫療(01858)150.525萬股，每股作價29.6147港元
朱雀基金減持贛鋒锂業(01772)188萬股，每股作價112.75港元
【大行評級】
富瑞：維持歐舒丹(00973)“買入”評級 目標價上調13.9%至34.74港元
大和：重申君實生物(01877)“買入”評級 目標價微降至85港元
花旗：維持中國電信(00728)“買入”評級 目標價調高12.5%至4.05港元
花旗：上調九興控股(01836) 評級至“買入”目標價大幅調升56.6%至13港元
瑞信：維持中石油(00857)“跑贏大市”評級 目標價升22.2%至5.5港元
花旗：維持李甯(02331)“買入”評級 目標價大幅提升53.9%至100.5港元
花旗：上調長城汽車(02333)目標價12%至28港元
【交易鬧鈴】
招股中：優趣彙控股(02177)，小鵬汽車(09868)，朗詩綠色生活(01965)，康諾亞-B(02162)，喆麗控股(02209)，領悅服務集團(02165)，康聖環球(09960)，德信服務集團(02215)，康橋悅生活(02205)，騰盛博藥-B(02137)，中國通才教育(02175)，醫脈通(02192)，叁巽集團(06611)，百得利控股(06909)，環球新材國際(06616)，華南職業教育(06913)
業績公布：
惠陶集團(08238)，先施(00244)，PERSTA(03395)，結好控股(00064)，中國智慧能源(01004)，安域亞洲(00645)，亞洲聯合基建控股(00711)，高雅光學(00907)，德祥地産(00199)，劍虹集團控股(01557)，志道國際(01220)，國投集團控股(01386)，完美醫療(01830)，銀濤控股(01943)，艾伯科技(02708)，中國置業投資(00736)，宏基集團控股(01718)，上谕集團(01633)，萬隆控股集團(00030)，耀萊集團(00970)，海福德集團(00442)，融太集團(01172)，富石金融(02263)，尚捷集團控股(03860)，普彙中金國際(00997)，融衆金融(03963)，允升國際(01315)，中國投資開發(00204)，中國汽車新零售(00526)，金榜集團(00172)，中國環保能源(00986)，中國資源交通(00269)，均安控股(01559)，鮮馳達控股(01175)，利標品牌(00787)，翠華控股(01314)，創建集團控股(01609)，中國動力控股(00476)，滉達富控股(01348)，美亞娛樂資訊(00391)，民衆金融科技(00279)，義合控股(01662)，錦勝集團(控股)(00794)，高陞集團控股(01283)，生興控股(01472)，皓天財經集團(01260)，建成控股(01630)，壇金礦業(00621)，維珍妮(02199)，中國衛生集團(00673)，華夏文化科技(01566)，五龍動力(00378)，木薯資源(00841)，中盈集團控股(00766)，能源國際投資(00353)，信保環球控股(00723)，中國寶力科技(00164)，裕田中國(00313)，彙能集團(01539)，遠東酒店實業(00037)，金利豐金融(01031)，西伯利亞礦業(01142)，元亨燃氣(00332)，皇冠環球集團(00727)，錢唐控股(01466)，首沣控股(01703)，快餐帝國(01843)，朗華國際集團(08026)，銀合控股(08260)，宏海控股集團(08020)，惠生國際(01340)，壹家壹品(08101)，中國新華電視(08356)，全通控股(08316)，HMVOD視頻(08103)，廣駿集團控股(08516)，法諾集團(08153)，民信國際控股(08456)，中國卓銀(08039)，太陽國際(08029)，艾碩控股(08341)，浩柏國際(08431)，PF GROUP(08221)，GOLDWAY EDU(08160)
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