FX168財經報社(香港)訊 臺灣股市驚聲再走揚，隔夜收盤來到快接近歷史高點的位置，盡管電子權值股領頭羊臺積電正面臨施壓，但航運和鋼鐵族群仍然強勁撐盤。全球半導體供應鏈仍然面對著斷鏈的危機，馬來西亞全面防疫封鎖措施將二度延長，英特爾更是預估下半年缺貨將達高峰。分析師指， 今年5G手機出貨量預料將高于去年，后市不看淡。
昨日臺股收盤：
臺股本周初(6月28日)無懼變種毒株的干擾，加權指數終場起漲87.98點，收報17590.97點，距離歷史高點僅差118點，成交量達到臺幣4406.48億元。市場傳出比特大陸將可能對臺積電(TW2330)執行砍單，施壓電子股盤中走勢，臺積電股價終場收在臺幣590元。但航運和鋼鐵持續支撐盤勢，再度扮演撐盤要角。
美股隔夜走勢：
美債收益率周一(6月28日)仍處于低位，華爾街靜待周五最新的非農就業報告，科技股高歌猛進，臉書邁進萬億美元俱樂部，納斯達克指數和標準普爾500指數改寫歷史新高。參議院兩黨代表磋商1.2萬億美元的基礎建設法案，美國共和黨參議員領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)要求美國總統拜登，將跨黨派小組合作的5790億美元基礎設施計劃，與更大的稅收和支出法案脫鉤。
麥康奈爾抨擊民主黨的基礎建設戰略，指責眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)和參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)將兩黨基建法案當作要挾，要求他們必須撤除在支出計劃方面的威脅。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)則是敦促國會，在8月休會前完成新增520億美元半導體資金的行動。
白宮消息人士指出，美國正在起草一項反壟斷行政命令，瞄準科技業、銀行業、農業、航運業和航空業等企業巨頭，旨在促進美國總體經濟競爭。
道瓊斯指數下跌150.57點或0.44%，收34283.27；標準普爾500指數上漲9.91點或0.23%，收4290.61點；納斯達克指數上漲140.1點或0.98%，收14500.50點；費城半導體指數上漲81.7點或2.52%，收3323.1點。
臺股美國存托憑證(ADR)漲跌互見，臺積電ADR上漲2.64%；日月光ADR下跌1.79%；聯電ADR上漲0.74%；中華電信ADR下跌0.66%。
機構盤前分析：
摩根環球高收益債券型產品經理劉奕伶表示，美聯儲6月會議開始釋放貨幣政策轉趨正常化的訊息，并將隔夜逆回購利率從0%調升至0.05%來回收市場資金，與日俱增的隔夜逆回購規模預示著縮減量化寬松臨近，推升美國10年期公債殖利率走揚，促使對國債敏感高的債券資產如投資級企業債及新興債短線面臨壓力，從上周資金動能大幅放緩可見端倪。
中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，美國兩黨對總預算逼近萬億美元的基礎建設方案達成共識，市場情緒轉好，激勵臺股上揚。近期臺股在傳產、航運類股帶動下，臺股回測月線后再度反彈上攻，但臺股若要突破前高，仍需要電子股回神助攻。她表示，電子股中相對看好IC設計產業。2020年5G手機出貨量約2.9億支，5G數據機芯片出貨數量在2020年增加一倍多，5G系統單芯片(SoC)出貨數量更激增9倍。今年5G手機出貨量預料將高于去年，需求具成長空間對于5G手機芯片市佔率高的一線臺廠來說，后市不看淡。
重點關注事件：
馬來西亞總理慕尤丁在6月27日宣布，鑒于新增確診病例仍多，原定于6月28日結束的第一階段全面防疫封鎖措施將二度延長，直到每日新增確診數降低至4000例，但未具體說明將延長至何時。馬來西亞的半導體封裝測試占比高，而芯片上下游供應鏈恐怕將受到人流與物流管制。英特爾受到缺料影響，預估下半年缺貨將達到高峰。
慕尤丁指出，目前除非疫苗接種率達到10%以及加護病房需求降低，否則全面全境封鎖的措施不會松綁。他也表示，自己期待7月中旬能達到所提到的條件，包括將每日新增確診數量降低至4000例。美聯社和路透社指出，馬來西亞單日新增確診人數繼續停留在5000例以上，該國衛生部26日通報5803例，27日通報5586例，累計確診已經達到73萬4048例，其中有近5000例不治。
馬來西亞全國3300萬人口中，已完成接種全劑疫苗的比率僅達到6%，首都吉隆坡也已經加緊推動接種計劃。馬來西亞此前因單日新增確診數量暴增至9000多例，從6月1日開始實施這波全國防疫封鎖措施，大多數經濟和社交活動已經暫停快一個月。這已經是馬來西亞第二度實施全國封鎖，預計將傷害國家經濟復蘇。
根據統計顯示，東南亞在全球封裝測試市占率為27%，僅馬來西亞就貢獻半數達到13%，包括英特爾、超微、恩智浦、德州儀器、日月光投控等，都在該國有設置廠房。TrendForce指出，由于馬來西亞對高產值優勢的半導體產業優勢的半導體產業不設限制，當地封測相關企業或產線仍正常運行。
有別于研調機構所喊出的樂觀看法，近期臺灣伺服器供應鏈不約而同地喊出缺貨，并下修第二季出貨展望。外界原先預期，今年伺服器產業在英特爾推出新一代平臺后，上半年有望強勢重回成長軌道，但在供應鏈缺料的情況下，壓抑伺服器產業第二季增長表現。
臺灣流行疫情指揮中心本周一公布，新增60例確診病例，均為本土確診個案，另確診個案中新增3例死亡。臺指揮中心也針對在網絡上傳播的“新冠mRNA疫苗恐會使接種者變成轉基因生物體”做出正面回應，表示疫苗中的mRNA并不會進入細胞核，不會以任何方式改變人體的DNA，或者DNA產生交互作用，而中心也將嚴格把關疫苗安全，強調民眾能安心接種。
焦點個股信息：
貨柜航商萬海(TW2615)宣布，為提高營運績效和服務水平，再向Nihon Shipyard Co Ltd(NSY)/Japan Marine United Corp(JMU)訂造12艘3055 TEU全貨柜輪，采購合約今日已簽署完成，預計2023年7月底起陸續交船。
中國面板大廠京東方在蘋果供貨占比提升且大舉募資擴產，京東方電感主力供應商之一的今展科(TW6432)，有望受惠也同步打進蘋果供應鏈。今展科不評論單一客戶，但證實感受到中國大陸客戶拉貨動能大增。