【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數跌150.57點，跌幅0.44%，報34283.27點;納斯達克綜合指數漲140.12點，漲幅0.98%，報14500.51點;標普500指數漲9.91點，漲幅0.23%，報4290.61點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報29238點，跌29.86點或0.1%。
2、受各類型船運價上漲提振，波羅的海幹散貨指數在周一錄得上漲69點或2.1%，至3324點，爲2010年6月以來新高。海岬型船運價指數上漲，巴拿馬型船運價指數漲185點或5.1%，報3827點，爲2010年6月以來新高。航運板塊熱度不減，涉及相關港股包括中國外運(00598)、中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)、中遠海發(02866)、東方海外國際(00316)、海豐國際(01308)等航運板塊。
3、文件顯示，藥明康德將出售2300萬股藥明巨諾-B(02126)股份，出售價格爲每股28.50港元至 29.15港元，較周一收盤價31港元折讓6%至8.1%。
4、信達生物(01801)公布，國家藥品監督管理局已正式批准創新PD-1抑制劑達伯舒® (信迪利單抗注射液)聯合達攸同® (貝伐珠單抗注射液)，用于既往未接受過系統治療的不可切除或轉移性肝細胞癌的一線治療。這是全球首個獲批用于肝癌患者一線治療的PD-1免疫聯合療法。
5、新天然氣公告，下屬孫公司香港利明與深圳通豫簽署股份購買協議，香港利明以 2.26億港元協議受讓深圳通豫持有的亞美能源1.81億股普通股，占亞美能源(02686)已發行股份數的5.33%。本次交易完成交割後，香港利明持有亞美能源股份總數將達到19.34億股，占亞美能源已發行股份數的56.98%。本次股份購買有利于促進公司全産業發展布局，增強公司核心競爭力、盈利能力及未來成長能力。
6、據港交所6月28日披露，凱萊英醫藥集團(天津)向港交所主板提交上市申請，高盛及中信證券爲聯席保薦人。根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年的收入計，公司爲全球第五大創新藥原料藥CDMO及中國最大商業化階段化學藥物CDMO。
7、2021年第二批進口遊戲版號出爐，騰訊(00700)、網易(09999)、字節、心動(02400)、創夢天地(01119)在列。
8、奈雪的茶(02150) 最終發售價厘定爲每股發售股份19.80港元，來自股份發售的所得款項淨額估計將約爲48.424億港元。香港IPO股票發行面向散戶部分獲得432倍超額認購。
9、甯德時代周一晚間公告，公司與特斯拉于6月25日簽訂了供貨協議。公司將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應锂離子動力電池産品，最終銷售金額須以特斯拉發出的采購訂單實際結算爲准。有利于锂電資源和锂電設備板塊強勢，涉及相關港股包括贛鋒锂業(01772)。
10、 發改委表示，6月21日～25日，全國平均豬糧比價爲4.90∶1，已進入低于5∶1的過度下跌一級預警區間，中央和地方將啓動豬肉儲備收儲工作。涉及相關港股包括中糧家佳康(01610)、萬洲國際(00288)。
【公司要聞】
威高股份(01066)：威高骨科將于6月30日在科創板上市
中信證券(06030)第一大股東中信有限承諾全額認購可獲配股份
百濟神州(06160)科創板IPO過會
君實生物(01877)：美國暫停供應雙抗體療法直至另行通知未來雙抗體療法仍有可能在美國恢複使用
信達生物(01801)：國藥監批准達伯舒® (信迪利單抗注射液)聯合達攸同® (貝伐珠單抗注射液)用于治療一線肝癌
基石藥業-B(02616)：普吉華®(普拉替尼膠囊)在RET突變甲狀腺髓樣癌中國患者注冊研究達預期
中國生物制藥(01177)開發的新型治療乙型肝炎藥物“富馬酸丙酚替諾福韋片”獲藥品注冊證書
上海醫藥(02607)：抗腫瘤藥SPH6516片臨床試驗申請獲受理
君實生物(01877)：JS014注射液獲藥物臨床試驗申請受理通知書
東陽光藥(01558)：阿托伐他汀鈣片獲批准上市
青島港(06198)：擬向港灣建設轉讓青島港工51%股權換取港灣建設股權
友誼時光(06820)控股股東蔣孝黃完成第二年度入股計劃無償贈予2000萬股股份作爲股份獎勵計劃的股份儲備
中國證監會對招商證券(06099)試點開展基金投資顧問業務無異議
建業新生活(09983)附屬就建業及生態系統擴張同榮鑫物業訂立備忘錄
俄鋁(00486)：正進行一項鋁冶煉廠現代化計劃
方達控股(01521)：附屬擬與醫藥服務公司合並
澳門勵駿(01680)：柬埔寨土地未能獲悉數完成轉讓至及登記于Howing名下
俄鋁(00486)：Aktivium向Norilsk Nickel申請參與購回
中國交通建設(01800)：叁公局擬出資10.8 億元參設項目公司投資天津市紅橋區地塊項目
澳能建設(01183)獲授兩項工程合約 合約金額總計1.62億港元
濱海投資(02886)附屬高安燃氣獲得恩捷科技天然氣供應項目
世茂服務(00873)6月28日采納股份獎勵計劃
國銀租賃(01606)與杭州杭千高速公路訂立若幹融資租賃合同
國銀租賃(01606)與上海有車有家融資租賃訂立融資租賃合同
國銀租賃(01606)約1.26億元收購內蒙古自治區的若幹機械工程設備並出租賺息約936.56萬元
麥迪森控股(08057)擬1.34億港元收購教育管理服務業務
萬星控股(08093)擬2740萬元出售深圳譯道網絡35%股權
恒達集團控股(03616)附屬擬1.11億元收購禹州市泰禹房地産開發90%股權
金風科技(02208)擬爲天信租賃提供擔保
【財報數據】
兆邦基地産(01660)年度股東應占溢利8822萬港元 同比增加138.78%
末期股息每股45港仙 中國燃氣(00384)年度股東應占溢利同比增加14.04%至104.79億港元
津上機床中國(01651)年度淨利同比增151.5%至3.92億元 每股派0.25港元
億都(國際控股)(00259)年度股東應占溢利1.88億港元 同比增加51.62%
耀才證券金融(01428)年度淨利同比增長49.5%至7.04億港元 每股派13港仙
L‘OCCITANE(00973)年度公司權益擁有人應占溢利同比增加32.9%至1.55億歐元
中國中車(01766)二季度簽訂若幹合同合計金額435.5億元
華南城(01668)年度股東應占溢利同比下降8.3%至24.15億港元 每股派3港仙
華夏文化科技(01566)預期年度股東應占利潤同比減少約40%
比優集團(08053)全年擁有人應占利潤1.22億元 同比下滑46.6%
末期股息0.42港仙 資本策略地産(00497)年度股東應占溢利同比減少71.37%至3.31億港元
扭虧爲盈 本間高爾夫(06858)年度股東應占溢利18.59億日圓
【宏觀及行業】
1、 央行召開二季度貨幣政策例會強調，要加強國際宏觀經濟政策協調，防範外部沖擊，搞好跨周期政策設計。要維護經濟大局總體平穩，增強經濟發展韌性;優化存款利率監管，調整存款利率自律上限確定方式，繼續釋放貸款市場報價利率改革潛力，推動實際貸款利率進一步降低。靈活精准實施貨幣政策，推動經濟在恢複中達到更高水平均衡。
2、 國內油價年內第九次上調，汽、柴油價格每噸分別上調225元、215元;折合92號汽油每升上調0.18元。國內大部分地區92號汽油零售價再度回到7元區間，以油箱容量在50L的家用轎車爲例，加滿一箱92號汽油多花9元。
3、 6月28日，海關總署發布公告，爲進一步促進跨境電商健康有序發展，助力企業更好開拓國際市場，決定在現有試點海關基礎上，在全國海關複制推廣跨境電商B2B出口監管試點。跨境電商企業、跨境電商平台企業、物流企業等參與跨境電商B2B出口業務的境內企業，應當依據海關報關單位備案有關規定，向所在地海關辦理備案。
4、 6月28日，中國銀保監會發布《關于清理規章規範性文件的決定》。《決定》主要內容一是廢止3件規章、115件規範性文件，宣布失效14件規範性文件，二是修訂了11件與民法典不一致的規章、規範性文件。
5、 6月28日，工信部發布2021年汽車標准化工作要點：將深入貫徹落實《新能源汽車産業發展規劃(2021-2035年)》《國家車聯網産業標准體系建設指南(智能網聯汽車)》等要求，進一步聚焦重點領域、注重協同創新、強化應用牽引，持續健全完善汽車標准體系，爲汽車産業高質量發展提供堅實支撐。
6、 6月28日，國家發展改革委發布2021年1至5月我國高新技術産品進出口情況。數據顯示，2021年1至5月，我國高新技術産品出口23474.7億元，同比增長26.0%;進口20530.5億元，同比增長20.0%。
7、 國家能源局：爲加快先進産能釋放，優化煤炭産業結構，同意新疆叁道嶺礦區砂墩子煤礦建設規模(生産能力)由300萬噸/年調整爲500萬噸/年。
8、 上證報：權威機構預測稱，可降解材料未來5年的年市場規模或超270億元，需求量相比現在增長30倍以上。巨大的市場空間吸引衆多企業爭相布局。近期多家上市公司發布公告，跨界或加碼可降解材料領域，其中不乏百億級投資。此外，部分龍頭企業的産能將于今明兩年陸續釋放。
9、 證券日報：國內旅遊業的文化“軟實力”正在愈加明顯地轉化爲經濟“硬實力”。去哪兒大數據研究院表示，在中國旅遊每增加1元的收入，可帶動第叁産業相應增加10.7元的消費。同程研究院預測，隨着“紅色旅遊”産業化及高質量發展的推進，到“十四五”末，紅色旅遊的出遊人次有望突破9億人次;創造旅遊收入將突破1萬億元，占國內旅遊年度總收入的比例有望達到10%以上。
10、 央視財經：隨着消費門檻的逐年降低，帆船、槳板、潛水等水上小衆運動開始風靡起來。近年來，在深圳、青島、廈門等海濱城市，帆船運動突破“小衆圈層”，越來越受到大衆的青睐。與此同時，相關産業發展也在提速。迪卡侬數據顯示，5月皮劃艇産品銷售增長達到44%，槳板類産品今年增長也高達145%，相關類的産品增長超過200%。
【主要股東增減持】
小摩減持舜宇光學科技(02382)21.26萬股，每股作價225.07港元
小摩減持叁生制藥(01530)617.07萬股，每股作價11.79港元
The Capital Group Companies, Inc.減持中國財險(02328)908.7萬股，每股作價6.84港元
Pentwater Capital Management增持中國機械工程(01829)約3741.9萬股，每股作價3.56港元
美國資本集團減持中國財險(02328)約908.7萬股，每股作價6.845港元
【大行評級】
大摩：予李甯(02331)“增持”評級 目標價升39.4%至99港元
大和：維持國泰航空(00293)“跑贏大市”評級 目標價降至7.5港元
國信證券(香港)：首予思摩爾國際(06969)“買入”評級 目標價60.5港元
中金：予李甯(02331)“跑贏行業”評級 目標價升18%至107.76港元
方正證券：維持華虹半導體(01347)“強烈推薦”評級 目標價65.2港元
瑞信：維持康師傅(00322)“跑贏大市”評級 目標價升6%至17.5港元
大和：首予移卡(09923)“跑贏大市”評級 目標價57港元
【交易鬧鈴】
招股中：優趣彙控股(02177)，小鵬汽車(09868)，朗詩綠色生活(01965)，朝聚眼科(02219)，康諾亞-B(02162)，喆麗控股(02209)
業績公布：
世紀集團國際(02113)，世大控股(08003)，威揚酒業控股(08509)，興利集團(00114)，結好金融(01469)，中國海外諾信(00464)，亞積邦租賃(01496)，澳至尊(02031)，星光集團(00403)，進智公共交通(00077)，賓仕國際(01705)，力勁科技(00558)，中國水務(00855)，中國天然氣(00931)，佳甯娜(00126)，迪臣發展國際(00262)，藍河控股(00498)，雅各臣科研制藥(02633)，威高國際(01173)，亞倫國際(00684)，保集健康(01246)，樂亞國際(08195)，進階發展(01667)，偉俊集團控股(01013)，中國唐商(00674)，揚科集團(01460)，YGM貿易(00375)，長江制衣(00294)，樂嘉思控股(01867)，中國科技産業集團(08111)，天德地産(00266)，綜合環保集團(00923)，精優藥業(00858)，萬保剛集團(01213)，凱聯國際酒店(00105)，健倍苗苗(02161)，中國海洋發展(08047)，中國富強金融(00290)，奧克斯國際(02080)，比高集團(08220)，醫思健康(02138)，京基金融國際(01468)，易生活控股(00223)，中國華星(00485)，新華通訊頻媒(00309)，怡邦行控股(00599)，優越集團控股(01841)，MOG HOLDINGS(01942)，VICON HOLDINGS(03878)，新威工程集團(08616)，英記茶莊集團(08241)，勝龍國際(新)(01182)，先施表行(00444)，莊士中國(00298)，大昌集團(00088)，位元堂(00897)，世紀娛樂國際(00959)，榮豐聯合控股(03683)，民生國際(00938)，領航醫藥生物科技(00399)，敏捷控股(00186)，莊士機構國際(00367)，愛高集團(00328)，中國卓銀(08039)，潤中國際控股(00202)，四洲集團(00374)，優創金融(01160)，廣聯工程控股(01413)，HPC HOLDINGS(01742)，莊臣控股(01955)，保德國際發展(00372)，南岸集團(00577)，雄岸科技(01647)，生活概念(08056)，建溢集團(00638)，時時服務(08181)，順騰國際控股(00932)，大快活(00052)，華音國際控股(00989)，大衆金融控股(00626)，宏安集團(01222)，信星集團(01170)，慕詩國際(00130)，永義國際(01218)，香港食品投資(00060)，嘉藝控股(01025)，卓航控股(01865)
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