【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股道瓊斯指數漲68.61點，漲幅0.2%，報33945.58點;納斯達克綜合指數漲111.79點，漲幅0.79%，報14253.27點;標普500指數漲21.65點，漲幅0.51%，報4246.44點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報28425點，漲115.78點或0.41%。
2、美聯儲主席鮑威爾周二出席了衆議院聽證會，他在會上重申了鴿派立場，美聯儲將繼續促進就業市場廣泛而全面地複蘇，不會僅僅因爲擔心通脹飙升而提前加息。鮑威爾表示，美聯儲不會因爲擔心可能出現通脹就先發制人地提高利率，而是將耐心等候實際通脹或其他失衡的證據。有分析指出，在美聯儲鷹派轉變之後賣出廉價周期股、買入強韌增長股的投資者，可能正在犯一個錯誤。央行決策者上周提前了他們對加息的預期，引發對經濟放緩的擔憂，並激發科技股再度領漲市場。摩根士丹利的Lisa Shalett將市場反應稱爲“美聯儲假象”。
3、金斯瑞生物科技(01548)：傳奇生物擬與楊森于比利時共同投資建立生産設施 以擴建創新細胞療法的全球産能。
4、信達生物(01801)：達伯坦®獲批准用于治療成人接受過全身性藥物治療、腫瘤具有FGFR2融合或重排、不可手術切除的局部晚期或轉移性膽管癌。
5、山東省22日發布《關于加強“兩高”項目管理的通知》，要求産能減量替代中電解鋁項目不低于1:1.5，所有“兩高”耗煤項目減量替代比例不低于1:1.2。國信期貨顧馮達表示，目前國內電解鋁産能中火電占比達85%左右，水電等綠色能源僅15%左右。此次山東明確電解鋁減量置換，爲新疆、內蒙古等火電爲主的電解鋁大省提供參考，預計未來數年電解鋁産能天花板還將再降。涉及相關港股包括中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)等。
6、中國商務部會同工業和信息化部、國家衛生健康委、國家藥監局發布《關于公布可供對外出口的新型冠狀病毒疫苗産品清單的公告》。其中，國藥中生北京公司、北京科興中維公司、康希諾生物-B(06185)、國藥中生武漢生物制品研究所有限責任公司的4款疫苗被列入清單。
7、中國證監會按法定程序同意株洲中車時代電氣股份有限公司(03898)科創板首次公開發行股票注冊，企業及其承銷商將分別與上海證券交易所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件。
8、上海環境能源交易所正式發布《關于全國碳排放權交易相關事項的公告》稱，全國碳排放權交易機構負責組織開展全國碳排放權集中統一交易。碳排放配額(CEA)交易應當通過交易系統進行，可以采取協議轉讓、單向競價或者其他符合規定的方式，協議轉讓包括挂牌協議交易和大宗協議交易。從目前業內的反饋來看，由于锂電同樣面臨資源約束，因此氫能和光伏可能最爲受益。
【公司要聞】
歸創通橋-B(02190)6月22日-25日招股 預計7月5日上市
福萊特玻璃(06865)近期A股交易異常波動 不存在應披露而未披露的重大信息
白雲山(00874)：注射用頭孢呋辛鈉通過仿制藥一致性評價
信達生物(01801)：達伯坦®獲批准用于治療成人接受過全身性藥物治療、腫瘤具有FGFR2融合或重排、不可手術切除的局部晚期或轉移性膽管癌
金斯瑞生物科技(01548)：傳奇生物擬與楊森于比利時共同投資建立生産設施 以擴建創新細胞療法的全球産能
華能國際電力股份(00902)擬以不超3.896億元投資清能院
華能國際電力股份(00902)與建投能源、偉融投資擬變更河北邯峰發電經營期限爲永續經營
華潤醫藥(03320)：華潤叁九(郴州)將提供地塊予郴州華潤燃氣建設一座能源站並向其采購能源及部份電力
華夏視聽教育(01981)擬4.5億元收購華紅集團以進一步推進集團産學融合的發展戰略
中國奧園(03883)擬轉讓若幹非全資附屬公司股權以專注于綠纖新材料和醫療美容業務
億都(國際控股)(00259)附屬2060萬元出售內蒙古海立5.1%股權 預期取得利潤2200萬港元
長和(00001)6月22日3906.5萬港元回購65萬股
雷蛇(01337)6月22日斥資約1409.35萬港元回購670萬股
【財報數據】
中信股份(00267)：中信特鋼預期上半年歸屬于上市公司股東的淨利潤41.30億元–42.30億元
中國旺旺(00151)年度權益持有人應占利潤同比增長13.9%至41.58億元 末期息每股1.46美仙
中國再保險(01508)：大地財險前5月原保費收入同比下降6.8%至193.31億元
春立醫療(01858)一季度股東應占利潤同比增長103.56% 6月23日複牌
綠城管理控股(09979)預期上半年擁有人應占淨利同比增長不少于70%
京基金融國際(01468)預期年度淨虧損同比大幅收窄
英皇國際(00163)年度股東應占虧損同比收窄78.9%至7.67億港元 每股派0.012港元
中信資源(01205)預期中期業績扭虧爲盈
鷹美(02368)年度股東應占年度溢利同比上升40.3%至3.14億港元 末期股息每股12港仙
HYPEBEAST(00150)年度淨溢利同比增加7.31%至7058.4萬港元
華泰證券(06886)預期8月6日派末期股息每10股4.831525港元
【宏觀與行業】
1、據北京青年報報道，四大行存款利率總體“有升有降”，一年期及以上的存款利率普遍下調，半年及以內的短期利率則有小幅上升。調整後，定存利率最高3.25%，大額存單利率最高3.35%。
2、據香港投資基金公會委托的調查顯示，95%受訪者有興趣透過跨境理財通購買香港基金産品，購買原因包括多元投資組合及分散風險、海外市場有更多投資機會等，投資者預期每年投資回報13%，最大可承受虧損爲8%。調查指出，受訪者感興趣板塊前3位包括新能源、生物科技及互聯網，相信這與市場較多討論且疫情下有關板塊表現較好有關;同時，受訪者最感興趣的市場爲香港;受訪者也偏好人民幣産品，估計與近兩年人民幣表現較好有關。
3、6月22日，中鋼協發文表示，目前鋼材價格已處高位，在供需兩端並沒有出現明顯變化的情況下，後期不具備持續上漲的基礎。受需求強度減弱影響，將出現階段性回調。
4、國家物資儲備調節中心發布關于2021年投放第一批國家儲備銅、鋁、鋅的公告。根據國家糧食和物資儲備局2021年第2號公告，決定近期開始投放2021年第一批銅、鋁、鋅國家儲備，分別爲2萬噸、5萬噸、3萬噸。
5、近日，工業和信息化部正式公開征求對推薦性國家標准《純電動乘用車技術條件》的意見，增加針對微型低速純電動乘用車的技術要求。微型低速電動車在市場上俗稱“老年代步車”。這次征求意見的《技術條件》首次將這類車輛作爲純電動乘用車的一個子門類，提出相關技術要求。這意味着，這類車輛有望從監管灰色地帶納入正規化管理，相關企業和行業將受到深遠影響。
6、據中國汽車工業協會整車出口數據顯示，2021年1-5月，汽車出口量排名前十位的企業依次是：上汽、奇瑞、長安、東風(00489)、長城(02333)、吉利(00175)、北汽、特斯拉(TSLA.US)、江汽和重汽(03808)。數據顯示，今年1-5月，上述十家企業共出口45.9萬輛，遠超去年同期28.4萬輛，同比增長61.6%，占汽車出口總量的88.9%，與去年相比呈較快增長態勢。
7、據中國汽車工業協會統計分析，2021年5月，新能源汽車産銷環比略增，同比繼續保持高速增長，産銷均爲21.7萬輛，環比增長0.5%和5.4%，同比增長1.5倍和1.6倍，繼續刷新當月産銷曆史記錄。
8、SEMI(國際半導體産業協會)今日公布最新出貨報告，5月續升4.7%，再創曆史新高，也是連續第五個月創新高。據SEMI統計，2021年5月北美半導體設備制造商出貨金額爲35.9億美元，較2021年4月最終數據的34.3億美元相比提升4.7%，相較于2020年同期23.4億美元則上升了53.1%。此外，報告中預測，全球半導體廠商將在今年年底前開始建設19座新的高産能晶圓廠，並在2022年再開工建設10座。
9、今年一季度，我國跨境電商進出口4195億元，同比增長46.5%。其中出口2808億元，增長69.3%;進口1387億元，增長15.1%。在跨境電商火熱的風口下，社會資本也在不斷加大布局力度，據天眼查數據顯示，目前我國有超60萬家跨境電商相關企業，截至目前，今年以來我國已新增跨境電商相關企業超過4.2萬家。
10、在電影市場，一二線城市一直是最重要的“票倉”，其貢獻的票房，長期占到全國票房的70%。但近幾年，叁四線城市在電影市場的重要性凸顯，其票房占比、觀影人次均在迅速提升，尤其是四線城市表現搶眼。燈塔專業版數據顯示，2014年以來，叁四線城市票房所占的比重一直在上升，其中又以四線城市票房占比上升最爲明顯。2014年~2021年，四線城市票房占比從12.1%提升至22%。與此同時，一二線城市的票房占比則明顯下降，其中一線城市降幅最明顯。2014年，一二線城市票房占全國票房的比例高達73.6%，2021年，這一比例已經降至58.8%。
11、受惠于蘋果、叁星與各大手機品牌擴大導入AMOLED面板，TrendForce集邦咨詢預估，2021年AMOLED面板于手機市場的滲透率將達39.8%，明年可提升至45%。然而，隨着AMOLED面板采用率提升，AMOLED DDI使用量也會隨之增加，不過現下可量産的AMOLED DDI專用制程産能吃緊，加上部分晶圓代工廠擴大開發AMOLED DDI制程的量産時間未定，在沒有充裕的産能支持的情況下，不排除會有限制明年AMOLED面板成長動能的可能。
12) Canalys最新數據顯示，2021 年第一季度中國市場的雲基礎設施服務支出猛增55%，達到60億美元。由于中國政府將雲計算列爲首要的戰略重點這一利好，中國市場的雲基礎設施服務增長繼續超過全球其余地區。總體而言，中國是僅次于美國的第二大市場，占全球投入的14%，高于 2020 年第一季度的12%。中國四大雲服務提供商是阿裏雲、華爲雲、騰訊雲和百度智能雲，這四大巨頭共占總支出的80%以上。
【主要股東增減持】
6月15日，新奧能源(02688)首次買入嘉興燃氣(09908)435.55萬股，每股作價10.75港元，總金額約爲4682.16萬港元，持股比例爲11.51%。
6月15日，FMR LLC增持建滔集團(00148)100萬股，每股作價42.1039港元，總金額爲4210.39萬港元。增持後最新持股數目約爲1.11億股，最新持股比例爲10.02%。
【大行評級】
彙豐證券：重申中國電信(00728)“買入”評級 目標價3.8港元
大和：重申贛鋒锂業(01772)“買入”評級 目標價微升至152港元
麥格理：重申頤海國際(01579)“跑輸大市”評級 目標價大幅下調36%至35港元
【交易鬧鈴】
業績公布：中國動向(03818)、有利集團(00406)、東方表行集團(00398)、煜榮集團(01536)、建生國際(00224)、毅高國際控股(08218)、杭品生活科技(01682)、智中國際(06063)、禮建德集團(08455)、華盛國際控股(01323)、茂盛控股(00022)、金侖控股有限公司(01783)、優品360(02360)、倩碧控股(08367)、亞太金融投資(08193)、波司登(03998)、叁和建築集團(03822)、萬亞企業控股(08173)、高山企業(00616)、香港興業國際(00480)、壹照明(08222)、環科國際(00657)、太興置業(00277)、德萊建業(01546)、譽燊豐控股(02132)、長城彙理(08315)、謝瑞麟(00417)、正利控股(03728)、全通控股(08316)、修身堂(08200)、安保工程控股(01627)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
