智通財經APP獲悉,大和發布研究報告,維持金蝶國際(00268)“持有”評級,目標價由25港元上調12%至28港元,通過與管理層進行投資者會議,集團將維持收入增長目標,預計雲收入今年增長40至50%,2020-23年整體收入複合年均增長率達25%,年化經常性收入複合年均增長率爲50%的水平。該行上調對其2022-23年收入預測2至4%,預計集團有很大機會達成雲收入複合年均增長率目標。
今年5月,集團重塑旗下蒼穹平台(Cosmic),將其與軟件即服務(SaaS)産品分離,保留蒼穹作爲支持SaaS的平台即服務(PaaS)。最新的蒼穹4.0包括更多人工智能(AI)及開放原始碼的元素。該行認爲,集團要滲透大中型企業仍有挑戰,目前處于品牌教育的階段,要進一步加強直接銷售的能力。