【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股大漲。納斯達克綜合指數漲111.1點，漲幅0.79%，報14141.48點;道瓊斯指數漲586.89點，漲幅1.76%，報33876.97點，爲今年叁月上旬以來最大單日漲幅;標普500指數漲58.34點，漲幅1.4%，報4224.79點，爲今年5月14日以來最大單日漲幅。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報28657點，漲167.82點或0.59%。
2、受美元走軟提振，隔夜WTI原油一度漲近2.8%，創下一個月來最大單日漲幅。因市場預期美國最大儲油中心的供應將進一步下降，目前WTI原油呈現出2018年以來最嚴重的現貨溢價結構，近月相對于遠月合約的價差升至約7年來最高水平。涉及相關港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及中石化(00386)等原油相關産業鏈。
3、歸創通橋-B(02190)于2021年6月22日-25日招股，擬全球發售6000萬股H股，香港公開發售占10%，國際發售占90%，另有15%超額配股權。每股39.8-42.7港元，每手500股，公司H股將于2021年7月5日(星期一)上午九時正開始在香港聯交所買賣。高瓴、富達國際及清池資本等基石投資者合共認購1.45億美元。
4、據港交所6月21日披露，甯波健世科技公司向港交所主板提交上市申請書，中金公司和花旗爲聯席保薦人。截至2021年6月15日，公司的産品線共有十款在研産品。公司擁有81項授權專利及113項專利申請。
5、北京鷹瞳科技發展股份有限公司向港交所主板提交上市申請，瑞銀集團及中信證券爲聯席保薦人。鷹瞳科技爲人工智能輔助慢性病管理解決方案提供商，提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、輔助診斷及健康風險評估解決方案。
6、兆科眼科-B(06622)：一種凝膠制劑中阿達帕林的分散工藝”獲得美國專利商標局授予美國專利授權。“一種凝膠制劑中阿達帕林的分散工藝”專利用于我們的候選産品阿達帕林鹽酸克林黴素複方凝膠(ACCG)，乃一種用于治療中度尋常型痤瘡的在研專利産品。公司已成功完成ACCG在中國的關鍵第III期試驗。關鍵第III期試驗的主要數據表明該研究已達到主要終點指標。于2021年2月，公司于中國提交的ACCG新藥上市申請已獲中國國家藥品監督管理局受理。
7、近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構爲虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶(中國)網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。分析人士預計，全球各國監管部門收網打壓的力度還在加強。隔夜比特幣價格繼續大跌，涉及港股區塊鏈板塊今日有壓力。
8、贛鋒锂業(002460.SZ)發布公告，公司配售已達成所有條件並于2021年6月21日完成。配售代理已根據配售協議的條款及條件按配售價101.35港元/股，向不少于六名獨立承配人成功配售合計48,044,400股H股。本次配售所得款項淨額總額約爲48.54億港元，將投入産能擴張建設及潛在投資、補充運營資本以及一般企業用途。
9、據媒體報道，比亞迪半導體向客戶發出漲價通知函，公司決定從2021年7月1日起對IPM、IGBT單管産品進行價格調整，提漲幅度不低于5%。此外，全球功率半導體龍頭英飛淩也正在醞釀新一輪産品漲價，MOSFET的漲幅將有12%，英飛淩之外，ST、安森美、安世半導體等全球領先的功率半導體廠商也于近期紛紛發布漲價通知。機構指出，根據下遊調研反饋情況，從在手訂單、交貨周期、收入確認周期來看，半導體行業到2022年景氣度仍會保持持續向上。高景氣度下，由于産品結構提升、漲價等因素影響，半導體板塊的全年利潤預期有望上調。涉及港股包括中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASM太平洋(00522)、中車時代電氣(03898)、賽晶科技(00580)、上海複旦(01385)、晶門半導體(02878)等。
【公司要聞】
歸創通橋-B(02190)6月22日-25日招股 預計7月5日上市
信達生物(01801)：達伯坦®獲批准用于治療成人接受過全身性藥物治療、腫瘤具有FGFR2融合或重排、不可手術切除的局部晚期或轉移性膽管癌
中駿商管(00606)于6月21日至6月24日招股 擬發行5億股
中集車輛(01839)：A股發行將于6月23日進行初步詢價
榮昌生物-B(09995)：建議A股發行申請材料獲受理
百濟神州(06160)：百悅澤® 獲批用于治療複發或難治性華氏巨球蛋白血症患者
李氏大藥廠(00950)獲得布累迪甯商業化的獨家授權 在中國大陸用于抑制腎移植的排斥反應
兆科眼科-B(06622)：一種凝膠制劑中阿達帕林的分散工藝”獲得美國專利商標局授予美國專利授權
藥明康德(02359)：參股公司Ambrx于紐交所上市
藥明康德(02359)擬6000萬美元認購基金SEA Fund
榮萬家(02146)擬認購5億元證券類契約型基金以提升資金效益
安徽皖通高速公路(00995)：交控金石基金二期投資將于近期實施
東方證券(03958)擬吸收合並全資子公司東方投行
港鐵公司(00066)：屯馬線全線預計將于6月27日開始投入商業營運
睿見教育(06068)與綿陽市地方政府訂立合作協議 擬興建一所可容納約3000名學生高中學校
中國地利(01387)就在線供應鏈和物流業務訂立VIE協議
京信通信(02342)：廣東省産業發展基金、晨山資本向京信網絡合計增資1.3億元
朗詩地産(00106)與控股股東朗詩集團今年于中國共同獲取項目13個 總計272億元
浙江滬杭甬(00576)附屬擬參設合營 從事大宗商品期現結合業務以及供應鏈管理
國銀租賃(01606)擬11.75億元轉讓廣西省高速公路資産
長和(00001)6月21日斥資1.16億港元回購196.95萬股
中國飛鶴(06186)6月21日斥5226.78萬港元回購300萬股
因股份期權獲行使 金斯瑞生物科技(01548)合計發行336.58萬股
艾伯科技(02708)根據購股權發行400萬股
巨濤海洋石油服務(03303)根據購股權發行800萬股
鷹君(00041)6月21日折讓約4.45%發行1024.73萬股以股代息股份
新希望服務(03658)根據超額配股權發行1412.6萬股
香港中華煤氣(00003)6月21日派送約8.89億股紅股
百濟神州(06160)授出可認購約39.78萬股美國存托股份的購股權 並授予11名董事受限制股份單位
361度(01361)6月21日授出1億份購股權
建發國際集團(01908)附屬擬6.53億元受讓合誠股份19.69%股權
正商實業(00185)附屬以3.9億元投得河南省新鄭市一幅土地使用權
【財報數據】
環球印館(08448)年度股東應占虧損同比收窄19.18%至1253.62萬港元
中國聯通(00762)：5月份5G套餐用戶淨增752.9萬戶
歐科雲鏈(01499)預期全年擁有人應占虧損不低于9000萬港元
中國太保(02601)A股每股合計派發現金紅利1.30元
工商銀行(01398)預期7月6日派付A股末期股息每10股2.66元
中國交通建設(01800)A股將于6月25日派息
伊泰煤炭(03948)：B股每股現金紅利0.035337美元
【宏觀與行業】
1、據財政部《2021年5月地方政府債券發行情況》顯示，2021年5月，各地組織發行地方政府債券8753億元，其中，新增地方政府債券5701億元(一般債券2181億元，專項債券3520億元);再融資債券3052億元(一般債券2048億元，專項債券1004億元)。從發行利率看，地方政府債券平均利率3.43%，其中一般債券平均利率3.32%，專項債券平均利率3.54%。
2、首批9只科創創業50交易型開放式指數基金(ETF)今日正式發售。9只産品全部設置了募集上限，3只産品僅發售一天。業內人士表示，ETF發行正進入“內卷”時代，每個熱門指數都引發行業追捧，要做大規模並不容易，優勢還是掌握在頭部公司手上。
3、國家郵政局監測數據顯示，今年“618”活動期間(6月1日-20日)，全行業攬收快件超65.9億件，同比增長24.24%，與2019年同期相比增長84.16%。最高日處理量超過4億件，同比增長11.66%，與2019年同期相比增長67%，比日常處理量高出25.86%。
4、據中國汽車工業協會整理的海關總署公布的數據分析，5月，與上月相比，汽車商品進口金額略有下降，出口金額呈小幅增長;與上年同期相比，汽車商品進、出口金額同比繼續保持快速增長，其中進口商品增速依然最爲顯著。5月，汽車商品進口金額82.5億美元，環比下降2.5%，同比增長1.2倍;汽車商品出口金額87.4億美元，環比增長1.8%，同比增長92.3%。
5、6月21日，中國基金協會公布2021年5月公募基金市場數據，數據顯示，截至5月底，我國境內共有基金管理公司135家，環比增加1家，同比增加6家，其中，中外合資公司44家，內資公司91家。取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資産管理子公司共13家、保險資産管理公司2家。以上機構管理的公募基金資産淨值合計22.91萬億元，環比增長約1.78%，同比增長約29.9%。
6、Canalys發布研究報告預計，2021年全球5G智能手機出貨量將達6.1億部，約占智能手機總出貨量的43%，明年5G手機出貨量比例將達到 52%。
7、根據IDC近日發布的最新報告，中國人工智能軟件市場規模在2020年達到230.9億元人民幣，約爲美國AI軟件市場規模的6成左右。盡管受到疫情影響，但從整體市場角度，行業用戶對于AI價值的認知以及AI落地的方法論與實踐方面日趨成熟，進而帶來市場規模的平穩增長。
8、6月21日，深圳市商務局下達2021年消費提升扶持計劃深圳市“以舊換新”汽車購置獎勵項目(第二批)計劃，安排資金6911.7萬元對審核通過的293家單位予以獎勵。深圳蔚來汽車銷售服務有限公司、深圳小鵬汽車銷售服務有限公司在列，而理想汽車(LI.US)、特斯拉(TSLA.US)不在其中。
9、農業農村部最新數據顯示，6月份第叁周，全國生豬價格爲每公斤15.13元，比上周下降6.8%，同比下降了50.9%。農業農村部畜牧獸醫局二級巡視員辛國昌介紹，現在部分養豬場戶已經開始“以質換量”，加快淘汰低産能繁母豬。據對定點屠宰企業監測，今年1-5月，全國淘汰能繁母豬345.4萬頭，同比增長108%。能繁母豬存欄結構得到優化，肥豬留種比例已經從去年年底的22%下降到12%左右。
10、波士頓咨詢與衆安科技國際聯合發布報告稱，隨着東南亞地區數字保險滲透率的提高，區域內保險公司與互聯網企業通過建立數字合作夥伴關系，將在未來五到十年內迎來超過100億美元保費的新市場機遇。報告預計，到2030年，東南亞地區財産保險和壽險的總保費將分別增長到1400億美元和600億美元。
11、國家藥監局6月21日發布《2020年度藥品審評報告》。《報告》顯示，全年有59件新冠病毒疫苗和新冠肺炎治療藥物的注冊申請被納入特別審批程序並完成技術審評;受理1類創新藥注冊申請共1062件(597個品種)，較2019年增長51.71%;審評通過新藥上市申請208件，較2019年增長26.83%;審評通過創新藥上市申請20個品種(1類化學藥14個、中藥創新藥4個、創新生物制品2個)，審評通過境外生産原研藥品新藥上市申請72個品種(含新增適應症品種)。
【主要股東增減持】
6月14日，高盛增持唐龍化成(03759)16.52萬股，每股作價170港元，總金額爲2808.4萬港元。增持後最新持股數目約爲805.69萬股，最新持股比例爲6.01%。
6月15日，AllianceBernstein L.P.減持中聯重科(01157)587.1萬股，每股作價8.1045港元，總金額約爲4758.15萬港元。減持後最新持股數目爲7771.06萬股，最新持股比例爲4.91%。
6月16日，Schroders Plc減持長城汽車(02333)889.2萬股，每股作價21.8013港元，總金額約爲1.94億港元。減持後最新持股數目約爲3.02億股，最新持股比例爲9.75%。
6月11日，FMR LLC減持中國民航信息網絡(00696)550.8萬股，每股作價16.0790港元，總金額約爲8856.31萬港元。減持後最新持股數目約爲6489.51萬股，最新持股比例爲6.96%。
【大行評級】
美銀證券：升瑞聲科技(02018)評級至“買入”目標價大幅上調79.4%至65.5港元
瑞信：維持錦欣生殖(01951)“跑贏大盤”評級 目標價上調至21.2港元
大和：重申阿裏巴巴-SW(09988)“買入”評級 目標價290港元
彙豐研究：維持鞍鋼股份(00347)“買入”評級 目標價8港元
瑞信：維持藥明生物(02269)“優于大市”評級 目標價上調21.5%至158港元
【交易鬧鈴】
招股中：奈雪的茶(02150)、和黃醫藥(00013)、中駿商管(00606)。
業績公布：經濟日報集團(00423)、萬景控股(02193)、環球印館(08448)、壹家壹品(08101)、安賢園中國(00922)、密迪斯肌(08307)、奧傳思維控股(08091)、協同通信(01613)、英馬斯集團(08136)、華新手袋國際控股(02683)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
