路透北京4月27日 - 中國國家開發銀行 CHDB.UL 周三公告,將於下周二(5月3日)招標
發行四期固息債,總額不超過245億元人民幣,期限包括一年、三年、五年和七年;其中一
年期可追加發行不超過5億元,用於商業銀行櫃檯分銷。
上述四期債中,一年期為為該行今年第11期新發債。其餘期限分別為該行今年第八期N160208=CFXS>、第六期 CN160206=CFXS 和第七期 CN160207=CFXS 的增發債,三期增發債
的票面利率依次為2.72%、2.96%和3.24%。
其中首場招標結束後,一年期固息債可向工行 601398.SS 、農行 601288.SS 和中行<6
01988.SS>三家銀行分別追加發行不超過2億元、1億元和2億元當期債券,專門用於通過商業
銀行櫃檯向個人和非金融機構投資者分銷。追加發行採用數量招標方式,票面利率為首場中
標利率。
具體發行條款如下:
2016年第11期新發債和第八、六、七期增發債
發行上限 1年:55億元;3/7年:各60億元;5年:70億元
追加發行上限 1年:5億元
期限/計息方式 1/3/5/7年固息
招標時間 1/3/5年:5月3日9:30-10:30
7年:5月3日9:30-11:20
招標方式 1年:單一利率(荷蘭式);3/5/7年:單一價格(
荷蘭式)
繳款日 1年:5月9日;3/5/7年:5月5日
起息日 1年:5/9;3年:3/3;5年:2/18
7年:2/25
分銷期 1年:5/4-5/6; 3/5/7年:5/4-5/5
上市日 1年:5月11日;3/5/7年:5月9日
基本承銷額 不設立
付息頻率 按年
發行人增發權利 保留
承攬費 1年無;3年0.05%;5/7年0.10%
(完)
參看詳情,可點選中國債券信息網 http://www.chinabond.com.cn/Info/23360183
(發稿 侯向明; 審校 曾祥進)
發行四期固息債,總額不超過245億元人民幣,期限包括一年、三年、五年和七年;其中一
年期可追加發行不超過5億元,用於商業銀行櫃檯分銷。
上述四期債中,一年期為為該行今年第11期新發債。其餘期限分別為該行今年第八期
的票面利率依次為2.72%、2.96%和3.24%。
其中首場招標結束後,一年期固息債可向工行 601398.SS 、農行 601288.SS 和中行<6
01988.SS>三家銀行分別追加發行不超過2億元、1億元和2億元當期債券,專門用於通過商業
銀行櫃檯向個人和非金融機構投資者分銷。追加發行採用數量招標方式,票面利率為首場中
標利率。
具體發行條款如下:
2016年第11期新發債和第八、六、七期增發債
發行上限 1年:55億元;3/7年:各60億元;5年:70億元
追加發行上限 1年:5億元
期限/計息方式 1/3/5/7年固息
招標時間 1/3/5年:5月3日9:30-10:30
7年:5月3日9:30-11:20
招標方式 1年:單一利率(荷蘭式);3/5/7年:單一價格(
荷蘭式)
繳款日 1年:5月9日;3/5/7年:5月5日
起息日 1年:5/9;3年:3/3;5年:2/18
7年:2/25
分銷期 1年:5/4-5/6; 3/5/7年:5/4-5/5
上市日 1年:5月11日;3/5/7年:5月9日
基本承銷額 不設立
付息頻率 按年
發行人增發權利 保留
承攬費 1年無;3年0.05%;5/7年0.10%
(完)
參看詳情,可點選中國債券信息網 http://www.chinabond.com.cn/Info/23360183
(發稿 侯向明; 審校 曾祥進)