智通財經APP獲悉，6月8日，每日優鮮已向美國證監會遞交IPO申請，計劃以“MF”爲證券代碼在納斯達克挂牌上市。發行的美國存托股票的數量以及發行價格尚未公布。摩根大通、花旗集團、中金公司、華興資本、招銀國際、工銀國際、富途證券、老虎證券、以及Needham爲此次發行的承銷商。
據報道，2020年7月，每日優鮮曾宣布完成新一輪4.95億美元融資，由中金資本旗下基金領投，工銀國際、騰訊、阿布紮比資本集團、蘇州常熟政府産業基金、Tiger Global、高盛資産管理旗下基金及其他數家機構聯合出資。
公司概況
每日優鮮成立于2014年10月，于2015年首創前置倉（DMW）即時零售業務，截至2021年3月31日，每日優鮮已在中國16個城市建立了631個前置倉，累計交易用戶超3100萬。截止到2021年5月31日，每日優鮮已與14個城市的54家菜市場簽訂運營協議，並已在10個城市的33家菜市場開展運營。
根據艾瑞咨詢的數據，按GMV計算，2018年和2019年，每日優鮮在中國DMW零售行業中排名第一，2020年排名爲第二。此外，每日優鮮前置倉即時零售的平均客單價爲94.6元，高于其他前置倉企業，AI應用率達到中國前置倉即時零售行業領先水平，履約利潤率也高于行業其他叁大主要參與者的平均水平。
行業概況
根據艾瑞報告，2020年中國社區零售的規模是11.9萬億，預計到2025年能夠增長到15.7萬億，而隨着社區零售數字化進程的提速，社區零售線上化滲透率將從2020年的20.9%提升至2025年的45.5%，2025年數字化社區零售市場規模將達到7.2萬億。
財務數據摘要
招股書顯示，每日優鮮2018-2020年營收分別爲35.47億元、60億元和61.3億元；同期淨虧損分別爲22.31億元、29.1億元和16.5億元。2021年一季度營收爲15.3億元，同比降低9.5%；淨虧損爲6.1億元。
根據每日優鮮招股書數據，其GMV從2018年的47.26億元增長到2020年的76.15億元，複合年增長率爲26.9%。毛利率從2018年的8.6%增加到2020年的19.4%，2020年毛利額同比增長128.5%。
股權結構
IPO前，公司創始人兼CEO徐正持股比例爲15.3%，投票權爲74.1%；管理層持股比例合計爲20.2%， 擁有75.6%的投票權；老虎環球基金持股爲12.4%，有3.8%的投票權；騰訊持股爲8.1%，有2.5%的投票權。
