智通財經APP獲悉,彙豐研究發布研究報告,將碧桂園服務(06098)目標價由82港元上調至91港元,維持“買入”評級。
報告中稱,公司于5月25日宣布配售1.39億股,每股配售價75.25港元,較24日收市價折讓6%,淨籌資104.24億港元,相當于擴大後總股本的4.4%。此外,公司宣布發行50.38億港元的可換股債券,假設轉換相當于擴大後股本的1.65%,其每股轉換價97.83港元較24日的收市價溢價22%。
該行表示,公司的配股及可換股債券獲得投資者的超額認購,而股價表現也很理想,相信市場對公司有信心。過去數月,公司通過潛在的並購交易進一步改善其平台,該行相信公司將維持行業領導地位,並爲該行業的首選。
彙豐稱,公司的配股及發行可換股債券所得將用于現有業務的發展及潛在並購,其正在努力建立多元化管理平台,包括商業物管、資産管理、城市服務等,公司依靠並購或將進一步擴張,相關分部均有助鞏固其市場領導地位,並提供長遠增長機會。該行表示,將看好公司並購活動加快及新的商業業務板塊前景,將2021/22年盈利預測分別升4%及14%,以反映並購步伐加快等因素。