【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數跌164.62點，跌幅0.48%，報33896.04點;標普500指數跌12.15點，跌幅0.29%，報4115.68點;納斯達克綜合指數跌3.9點，跌幅0.03%，報13299.74點。港股ADR指數也下跌，按比例計算，收報28500點，跌93.29點或0.33%。
2、 4月FOMC會議紀要顯示，官員們對美國經濟複蘇持謹慎樂觀態度，一些官員表示，他們對“在某些時候”討論縮減央行的購債規模持開放態度。美聯儲官員在會議上對通貨膨脹基本持樂觀態度，但幾位官員將通脹上升至“不受歡迎”水平的風險提高到了足以明顯引發政策反應的水平。該紀要公布後激發了市場對收緊貨幣政策的討論，美國國債走低，交易員提高對美聯儲加息預期。歐洲美元期貨市場目前預計，到2022年年末美聯儲可能加息約20個基點。交易員還認爲到2022年加息幅度可能額外增加2個基點。國債期貨市場成交量巨大，10年期收益率一度上漲5個基點至1.68%，創下一周以來最高水平。
3、 據央視新聞：國務院常務會議部署做好大宗商品保供穩價工作，保持經濟平穩運行。會議指出，今年以來，受主要是國際傳導等多重因素影響，部分大宗商品價格持續上漲。要高度重視價格攀升帶來的不利影響，貫徹黨中央、國務院部署，突出重點綜合施策，保障大宗商品供給，遏制其價格不合理上漲，努力防止向居民消費價格傳導。大宗商品期貨價格普遍走低，涉及相關港股包括“叁桶油”，中國海洋石油(00883)、中國石油股份(00857)、中國石油化工(00386);及有色金屬、煤炭資源等大宗商品板塊等有壓力。
4、 香港金融發展局就提升香港房地産信托基金(REITs)市場流動性發表研究報告，指盡管香港是最早推出房托基金監管制度的市場之一，但香港房托基金仍然欠缺增長動力，其交投量亦不及其他亞太市場活躍，建議將房托基金納入爲股市互聯互通計劃下的合資格證券，藉此容許兩地的房托基金投資于彼此市場。金發局指，計劃初期可先實施南向交易，即容許合資格的內地投資者投資香港房托基金。
5、 CME比特幣期貨BTC主力合約報38240美元，較周二紐約尾盤跌11.38%。涉及相關港股包括區塊鏈板塊，火幣科技(01611)、歐科雲鏈(01499)、雄岸科技(01647)、美圖公司(01357)。
6、 據中國汽車工業協會統計分析，2021年1-4月，新能源汽車産銷雙雙超過70萬輛，分別達到75.0萬輛和73.2萬輛，同比增長2.6倍和2.5倍。在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，純電動汽車和插電式混合動力汽車産銷繼續保持高速增長。涉及相關港股包括比亞迪(01211)、長城汽車(02333)、吉利汽車(00175)等。
7、 據矽業分會最新消息，本周國內單晶複投料價格區間在17.4-20萬元/噸，成交均價爲19.44萬元/噸;單晶致密料價格區間在17.2-19.8萬元/噸，成交均價爲19萬元/噸。矽業分會分析稱，本周價格延續漲勢運行，其中複投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價都有不同程度上漲，且最高價和最低價之間的價差較大。主要原因在于：一方面，部分矽料企業有意控制價格漲幅，以期市場能夠相對平穩運行，故此形成區間低價;另一方面，矽料環節供不應求仍是價格上漲的本質因素，加之部分長單、散單比例調整，散單以相對高價成交，形成區間高價。涉及相關港股包括新特能源(01799)、保利協鑫能源(03800)等。
8、 據相關文件透露：新華保險(01336)遭股東Swiss ReDirect Investments配售約7790萬股，配售價爲每股28.8-29.1港元，較上個交易日收市價30.6港元折讓約4.9-5.9%。
9、 據《人民日報》消息，自5月13日起，上海開始供應腺病毒載體重組新冠疫苗。這一疫苗由康希諾生物(06185)和中國人民解放軍軍事科學院、軍事醫學研究院、生物工程研究所陳薇院士團隊合作研發。與之前的疫苗相比，接種方式、接種年齡範圍、安全性方面都相同。
10、 受晶圓代工産能緊張等因素影響，海內外多家主要MCU廠商産線滿載運作仍供不應求，MCU價格水漲船高，國內外MCU廠商也接連調高報價。繼ST再發布漲價通知，宣布6月1日起調漲全線産品後，台系MCU廠商盛群也宣布將在8月發起第二波漲價。另外，義隆在今年1月調漲過MCU報價後，本季也已再度啓動第二波漲價。芯片價格持續上漲，涉及相關港股包括中芯國際(00981)、華虹半導體、ASM太平洋(00522)、中車時代電氣(03898)等。
【公司要聞】
上海醫藥(02607)：“SPH3127片”慢性腎病適應症臨床試驗申請獲國家藥監局正式受理
招商銀行(03968)全資子公司招商銀行(歐洲)獲准設立
中國鐵建(01186)：鐵建重工科創板IPO注冊申請獲中證監同意
中集車輛(01839)A股發行注冊申請獲中證監同意
俄鋁(00486)擬分拆高碳資産 並更名爲“鋁+”
創興銀行(01111)獲越秀企業(集團)溢價51.2%提私有化 5月20日複牌
火岩控股(01909)正與FOMO Pay磋商戰略合作框架備忘錄 擬建立由遊戲引伸至其他數字資産的區塊鏈海外業務
大唐新能源(01798)附屬擬與大唐雲南設立合資公司共同開發大姚大平地光伏項目
中芯國際(00981)擬采納2021年限制性股票激勵計劃 可能發行7565.04萬股人民幣股份
山東墨龍(00568)A股股價異常波動 無未披露重大事項
長城汽車(02333)獲控股股東創新長城質押1.1億股A股
中海油田服務(02883)：每手“16油服02”將于5月27日付息41元
【財報數據】
京東集團-SW(09618)一季度歸母淨利同比增227.3%至36億元 活躍用戶近5億
扭虧爲盈 攜程集團—S(09961)一季度歸母淨利18億元 商旅管理業務營收同比增101%
【宏觀及行業】
1、 央視財經：上周，私募投資人葉飛在社交平台爆出“黑料”，點名9家上市公司和3家券商涉嫌操縱股價。5月19日下午，證監會約談了葉飛。
2、 歐洲央行：比特幣價格的飙升超過了此前的金融泡沫，比如17世紀和18世紀的“郁金香狂熱”和“南海泡沫”。不過，由于這些資産沒有被廣泛用于支付，而且銀行的風險敞口有限，加密貨幣資産的金融穩定風險目前看來有限。
3、 內蒙古發改委：發布關于虛擬貨幣“挖礦”企業舉報公告。虛擬貨幣挖礦企業，能耗非常高，對當地稅收、經濟貢獻幾乎是沒有的。未來內蒙古對于虛擬貨幣挖礦的監管仍會呈高壓態勢。
4、 商務部副部長王炳南：“十四五”時期將大力發展農村電子商務，進一步擴大農村電商覆蓋面，着力解決農村網購“最後一公裏”問題，力爭用3-5年時間，做到快遞網點在所有行政村全覆蓋。
5、 央行金融研究所所長周誠君：人民幣國際化條件下，管不了人民幣彙率，央行最終要放棄彙率目標，人民幣彙率是全球所有市場主體對人民幣的偏好、預期和交易決定的。
6、 生態環境部：發布關于《碳排放權登記管理規則(試行)》《碳排放權交易管理規則(試行)》和《碳排放權結算管理規則(試行)》的公告。碳排放權交易應當通過全國碳排放權交易系統進行，可以采取協議轉讓、單向競價或者其他符合規定的方式。交易機構應當設定不同交易方式的漲跌幅比例，並可以根據市場風險狀況對漲跌幅比例進行調整。
7、 國家電網：作爲特大型能源骨幹央企，將堅決扛起責任使命，深入研究並提出新型電力系統的構建原則、實施路徑和技術框架，盡快形成公司建議方案。
8、 上證報：以第四大運營商的新身份，中國廣播電視網絡有限公司正在申請新商標。該公司在4月1日申請了共12項的商標信息，涉及一項圖形及一項文字LOGO圖形，目前相關商標正在走流程階段。
9、 中鋼協：通過修訂後的《中國鋼鐵工業協會原料工作委員會工作條例》。下一步，重點推進加快擴大鐵元素供給、優化鐵礦石定價機制和研究建立新的定價機制、完善焦煤中長期合同定價機制等工作，並繼續配合相關部委，進一步加強調研和分析，促進相關各項工作盡快落地。
10、 土巴兔大數據研究院：2021年，使用互聯網裝修産品及服務的用戶同比增長106%。“90後”在互聯網裝修用戶中占比最大，約39%。2021年一站式裝修用戶占比同比2020年增長160%，一二線城市小戶型裝修比例逐年提升，2021年60平以下用戶裝修占比同比增長近10%。
11、 集邦咨詢：一季度，全球前十大封測業者營收合計達71.7億美元，年增21.5%，多數業者營收呈現雙位數增長。其中，封測龍頭日月光(ASE)及安靠(Amkor)營收分別爲16.9及13.3億美元，年增24.6%與15.0%。
【主要股東增減持】
FMR LLC增持國藥控股(01099)115.6萬股，每股作價26.21港元
JPMorgan Chase & Co.增持福耀玻璃(03606)518.4萬股 每股作價42.73港元
JPMorgan Chase & Co.增持保利物業(06049)40.95萬股，每股作價62.23港元
Schroders Plc減持江西銅業(00358)479.1萬股，每股作價20.74港元
【大行評級】
大摩：維持中國移動(00941)“增持”評級目標價65港元
彙豐研究：上調同程藝龍(00780)至“買入”評級目標價上調至21港元
瑞銀：維持中石化(00386)“買入”評級目標價4.9港元
麥格理：維持裕元集團(00551)“跑贏大市”評級目標價微降至26.2港元
瑞銀：維持中石油(00857)“買入”評級目標價上調至3.9港元
【交易鬧鈴】
招股中：京東物流(02618)、中原建業(09982)
業績公布：
騰訊控股(00700)，百盛集團(03368)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
