FX168財經報社(香港)訊 京東集團分拆的京東物流今天在港交所發布多件公告,表示即日起至5月21日招股,集資額達264.13億港元,香港股市首次公開募股(IPO)美股發售價為43.36港元。全球發售6.09億股,其中香港發售1827.5萬股,預計將于5月28日上市交易。
美國華爾街日報指出,京東物流在中國各地存儲和運送食品、衣服、家用電器和電子產品,此次出售股票可以測試投資者對中國科技類股的胃口。
即將上市的京東物流披露今年第一季營收224億元人民幣,同比增長64.1%,過去三年收入增幅持續擴大。在2018、2019和2020年,京東物流營收分別為379億元、498億元和734億元。其中2019年同比增長31.6%,2020年同比增長47.2%。
值得提出的是,從外部收入來看,京東物流外部客戶收入占比已經從2018年29.9%、2019年38.4%,增長至2020年46.6%,其中2020年外部收入同比增長近79%,自2017年開啟的對外開放策略成效顯著。
京東物流在今年2月16日,正式向香港聯交所遞交招股申請,美銀證券、高盛、海通國際為聯席保薦人。京東物流香港IPO吸引軟銀與淡馬錫的認購,黑石集團、老虎全球、誠通投資、銘基和橡樹資本也參與到京東物流IPO認購中。
Park Capital Group駐香港投資經理Stephen Wong則表示,他不打算認購IPO,寧愿投資直接從事技術和電子商務的公司,也不愿意投資基礎設施運營商。他說道:“京東物流的資本密集型業務模式,承擔了高昂的間接費用,因此其吸引力不及其他高增長和輕資產技術初始企業。”
京東物流招股書顯示,京東物流始建于2007年,10年后成為京東旗下獨立子公司。截至2020年末,在中國運營900多個倉庫。一體化供應鏈收入是京東物流營收的主要構成,2020年京東物流一體化供應鏈收入占總收入的比重達到75.8%,京東物流外部客戶收入占比為46.6%。